①摩根士丹利預計，到2045年，人形機器人半導體市場規模將達3050億美元，2025-2030年需求增長約15%，之後再增長40%；
②該預測基於世界向「物理智能」轉變，強調半導體行業在人形機器人領域創造的價值。
摩根士丹利預計，專注於人形機器人技術的半導體市場在未來二十年將大幅增長，到2045年，其總潛在市場規模將達到3050億美元。
這一預測來自大摩分析師肖恩·金（Shawn Kim），其依據是大摩所謂的世界「向『物理智能』的結構性轉變」，並將其稱爲「人類歷史上的一個重要篇章」。
人形機器人芯片市場將加速擴大
肖恩·金在其最新研究報告《人形機器人技術：把握未來》中表示，隨着智能成本的降低和計算成本的下降，能夠理解並與物理世界互動的實體人工智能正在加速崛起。
報告指出，到2050年，全球人形機器人規模有望達5萬億美元，累計部署量將達10億台。而在這一長達數十年的增長中，半導體行業將迎來新的增長機會。
「變化的速度令人難以置信，更有利於那些能夠最好地適應變化的企業。」肖恩·金寫道，人形機器人將給半導體行業帶來結構性的變化和強勁的需求。
報告測算，隨着單臺機器人的物料清單（BOM）成本從約13.1萬美元降至2045年的2.3萬美元，半導體在BOM中的成本佔比將逆勢大漲。
“我們預計到2045年，人形機器人涉及的半導體市場規模將達到3050億美元，”該分析師寫道，並補充說該估計涵蓋了「關鍵的人工智能處理器和傳感器」。
摩根士丹利預測，從2025年到2030年，人形機器人BOM中的半導體成本將增長約15%，到2045年還將再增長40%，因爲計算需求也在不斷增加。
誰能從中獲益？
大摩表示，物理人工智能芯片與傳統的人工智能處理器不同，因爲它們必須在邊緣設備上實時支持「感知、推理和控制」。
爲幫助投資者更好地了解這一新興生態系統，摩根士丹利推出了「人形科技25強」榜單，列出了其認爲在賦能技術方面處於領先地位的公司。
上榜的公司包括$英偉達 (NVDA.US)$、$美國超微公司 (AMD.US)$、$意法半導體 (STM.US)$、$三星電子 (SSNLF.US)$、$索尼 (SONY.US)$、$英飛凌科技(ADR) (IFNNY.US)$和$阿里巴巴 (BABA.US)$等。
該行強調稱，人形機器人半導體的價值主要集中在的三個領域：「人工智能大腦技術」、「人工智能視覺」以及「用於傳感的模擬芯片」。
編輯/melody