熱點要聞
最後時刻反轉！特朗普宣佈延長停火，維持海上封鎖等待伊朗提交方案
週二美股盤後，特朗普稱，鑑於伊朗政府內部「嚴重分裂」，美方決定延長停火期，直至伊方提出統一的談判方案並完成談判爲止，在此期間，美軍將繼續對伊實施海上封鎖，同時保持軍事準備狀態。
伊媒稱伊朗正式拒絕出席22日伊美談判，白宮稱談判後續安排仍存不確定性。伊方認爲，美國正在阻撓達成任何實質性協議，參與談判純屬浪費時間。白宮稱，在特朗普宣佈延長停火併等待伊朗提出談判方案後，美國副總統萬斯及美方談判代表團不會週二前往巴基斯坦。
週二稍早，特朗普稱不延長停火，威脅恢復轟炸伊朗，消息稱伊不會參加22日談判，萬斯推遲赴會。特朗普威脅轟炸後，三大美股指齊轉跌。消息稱，伊朗指責美國違背承諾且堅持過分要求。美媒稱，萬斯仍在華盛頓，將出席白宮會議，他推遲前往伊斯蘭堡是因爲，伊朗內部對是否參與和談仍存在分歧。
特朗普：預計美伊將達成「重大協議」，如果沃什不迅速減息將會感到失望
在聯儲局主席人選問題上，特朗普表示，如果他提名的凱文·沃什在獲得參議院批准後上任，卻不能立即下調利率，他將會感到失望。此外，特朗普還稱「我們必須查清」聯儲局新大樓的建設成本問題。
沃什聽證會強調聯儲局獨立性，稱絕不會成爲特朗普的「提線木偶」，從未被要求作出減息承諾
沃什說，總統和議員就利率發表看法不會威脅到聯儲的獨立性，聯儲要恪守職能本分，若涉足缺乏法定權限的財政政策和社會政策，獨立性就面臨最大的風險
沃什希望進行聯儲「體制變革」，需要新的通脹框架、新的溝通方式，認爲聯儲官員言論過多，一年四次議息會議太少；AI可能在不引發通脹的前提下提升經濟生產力，爲減息創造空間；聯儲局對美國「K型經濟」擴張「難辭其咎」，其資產負債表龐大擴大了對經濟影響。
「新聯儲局通訊社」：沃什能否獲提名確認，關鍵在於特朗普和議員誰對鮑威爾調查作出讓步。
聽證會上，共和黨關鍵議員Tillis堅稱，司法部不結束對鮑威爾調查，就不支持提名。聽證會後，Tillis稱，若由國會接手司法部調查鮑威爾，或支持推進沃什提名程序。
美國3月零售銷售環比增長1.7%，創逾一年最大增幅，油價飆升主導整體增長
受伊朗戰爭推高油價影響，加油站消費暴增15.5%成爲主推力，同時「大漂亮」法案退稅及美股回穩也支撐了消費韌性。經濟學家警告，隨着退稅紅利消退、高油價持續及招聘放緩，K型消費分化加劇，這一強勁勢頭能否持續仍待4月底GDP數據檢驗。
IEA年度報告：數據中心貢獻美國去年電力需求增量「半壁江山」，電池儲能爲全球增長最快電力技術
數據中心正成爲美國電力需求增長的核心變量，2025年貢獻全國用電增量近一半，推動電力需求持續跑贏整體能源需求，「經濟電氣化」趨勢加速。供給側方面，光伏首次成爲全球能源增量最大來源，電池儲能新增裝機創紀錄並超越天然氣，化石能源需求增速全面放緩。
上海樓市「金三銀四」實探：二手房置換鏈向上傳導，「賣舊買新」激活新房需求
中介數據顯示，4月成交均價環比上漲，單日網籤最高達1632套、創下近5年來新高。新房市場同步受益，客戶決策週期明顯縮短，改善型項目持續走俏。專家認爲，疊加二手房交易活躍帶來的置換力量加持，以及房企積極的營銷配合，短期市場以剛需和首次改善爲主的火熱格局有望持續延續。
中東危局無礙，韓國4月初出口勢頭保持強勁，芯片激增182.5%
最新數據顯示，4月前20天，韓國出口總額達504億美元，同比增長49.4%，創歷史同期新高，半導體是本輪出口強勁的最主要引擎。在人工智能和數據中心投資熱潮的強力拉動下，半導體出口佔總出口比重較去年同期提升17.1個百分點至36.3%，亦刷新歷史同期紀錄。
美股復盤
三大美股指兩連跌。特朗普威脅轟炸伊朗後，三大美股指盤中轉跌。
芯片指數連漲15日，AMD漲近3.5%，二季度指引大超預期的ASM美股收漲超3%，但英偉達回落超1%；宣佈CEO庫克將卸任後，蘋果跌2.5%，一季度業績優於預期的聯合健康漲近7%。
大宗商品中，特朗普威脅恢復轟炸伊朗，原油盤中轉漲，上週五暴跌後連續兩日反彈，美油一度漲超5%。金銀兩連跌，特朗普宣佈延長停火後，金銀加速下跌、刷新日低，現貨黃金跌超3%，期銀跌近6%。
熱門科技股方面，截至昨日收盤，AMD漲3.47%、英偉達跌1.08%、特斯拉跌1.55%、蘋果跌2.52%。
熱門中概股方面，截至收盤，台積電漲0.50%、阿里巴巴跌3.42%、拼多多跌5%、京東跌2.71%。
美股存儲概念尾盤走強，希捷科技漲3.73%、Rambus漲2.82%、慧榮科技漲2.70%。
個股資訊
蘋果的新CEO，爲什麼是Ternus？
硬件工程師John Ternus將於9月1日接替Tim Cook出任 $蘋果 (AAPL.US)$ CEO——這是蘋果三十年來首位硬件出身的掌舵人。他主導了芯片自研轉型、iPhone Air等重大項目，內部口碑頗佳。但問題在於：蘋果在AI賽道已明顯落後，這位「維護產品」見長的工程師，能帶領蘋果突圍嗎？
庫克時代落幕，特努斯會給蘋果帶來什麼？
庫克時代落幕，硬件老將特努斯9月接棒蘋果。摩根士丹利認爲，無論是硬件、服務、軟件與芯片的垂直整合路線，還是每年800億至1000億美元的股票回購、每年中個位數增長的股息策略，短期內均不會發生根本性改變。但正因爲有了新CEO，投資者對蘋果長期敘事的重新想象空間也隨之打開。2011年喬布斯卸任後蘋果跑贏標普500逾57%，歷史能否爲這次權力交接再次背書？
硬件出身的新CEO，憑什麼帶領蘋果打贏AI戰爭？
蘋果將指揮棒交給了一位以果斷、無派系、親一線著稱的硬件工程師。這一任命本身就是信號：不跟風雲端算力，而是立足終端整合。但疑問也隨之而來：這位以穩健、執行力著稱的硬件主管，是否具備在AI時代發起創新產品攻勢所需的冒險精神？
蘋果安撫市場，庫克稱身體健康，將長期擔任執行董事長
下任CEO特努斯表示，AI將創造幾乎無限的潛力，爲我們的產品和服務創造全新機會，蘋果將再次改變世界。
瑞信崩塌陰霾或催生最嚴資本新規! 瑞銀即將迎來決定資本金命運的時刻
瑞士金融巨頭 $瑞銀 (UBS.US)$ 終於快要知道，瑞士政府究竟將從其資本緩衝中剝離多少億美元。瑞士政府本週將公佈一項行政命令或者關鍵條例，用以決定瑞銀必須從其監管資本累計統計口徑中剔除哪些資產。政府還將就其計劃中的瑞士銀行業規則全面改革的第二項基石提出草案——即一項法律，用以確定瑞銀針對其海外業務在瑞士本土還需要持有多少額外的資本規模。
這將成爲瑞士金融行業及其最大商業銀行瑞銀的一個關鍵里程碑。在三年前，瑞銀長期以來的競爭對手瑞信轟然倒下之際，瑞士政府曾一度凝視深淵，如今正尋求築起一道堅實的資本金屏障，以防未來再次發生金融崩盤。
發動機維修需求對沖油價衝擊，GE航天航空Q1業績超預期、預計全年利潤將達指引高端
儘管伊朗戰事引發燃油成本飆升和供應鏈擾動， $GE航天航空 (GE.US)$ 憑藉強勁的航空旅行需求，交出了一份超預期的季度成績單。與此同時，該公司還預計全年利潤有望達到預期區間的高端，但警告稱，高油價、燃料供應限制及全球增長放緩可能帶來短期衝擊。
數據顯示，GE航天航空第一季度總營收增長25%，達到123.9億美元，調整後銷售額達116億美元，同比上漲近30%，超出市場預期的107億美元。營業利潤同比增長18%，達到25億美元，高於分析師平均預期的22.4億美元，調整後每股收益爲1.86美元，高於分析師預期的1.60美元，也優於上年同期的1.49美元。
告別「崩盤」陰霾！聯合健康Q1利潤遠超預期，上調全年指引重振投資者信心
$聯合健康 (UNH.US)$ 公佈的第一季度利潤遠超華爾街預期，並上調了全年業績展望。這表明，在該健康巨頭經歷了一年前的業績崩盤後，在重建投資者信任方面取得了進展。
業績顯示，聯合健康一季度營收達 1117.2 億美元，同比增長 2.0%，超出預期 20.6 億美元；調整後每股收益爲 7.23 美元，高於調查中分析師的最高預期。衡量醫療成本的關鍵指標表現好於預期，公司將全年利潤目標每股提高了 50 美分。
SpaceX IPO文件曝光：馬斯克擬以超級投票權鞏固控制權 天價績效激勵掛鉤6.6萬億美元市值目標
在SpaceX祕密提交上市申請後，更多關於公司治理結構與財務細節浮出水面。根據招股書摘要顯示，SpaceX計劃在首次公開募股(IPO)完成後，通過雙重股權架構確保創始人埃隆·馬斯克及少數內部核心人士對公司的絕對投票控制權，而公衆投資者將僅享有有限的表決權與法律追索途徑。
與此同時，招股書草案還顯示，馬斯克去年曾斥資14億美元從現任及前任員工手中購買SpaceX股票以擴大其持股比例，且董事會已批准一項與極端市值目標掛鉤的巨額股權激勵計劃。
成交額TOP20
港市前瞻
4月21日（週二），南下資金今日淨買入港股37.38億港元。
$中國移動 (00941.HK)$、$工商銀行 (01398.HK)$、$建設銀行 (00939.HK)$分別獲淨買入10.67億港元、7.99億港元、7.89億港元；
$阿里巴巴-W (09988.HK)$、$長飛光纖光纜 (06869.HK)$、$康方生物 (09926.HK)$分別遭淨賣出6.06億港元、1.96億港元、1.8億港元。
中國聯通Q1營收1028億元、淨利21億元，算力業務收入同增8%
$中國聯通 (00762.HK)$ 2026年一季報顯示，營收1028億元，歸母淨利潤21億元。公司圍繞「連接、算力、服務、安全」四大賽道推進轉型：連接基本盤持穩，物聯網連接數突破7.5億；算力業務收入達154億元，成增量引擎；5G工廠落地近萬家，國際業務雙位數增長；安全業務同步提速。轉型成效初顯。
福耀玻璃Q1營收同比增長5%，剔除匯兌損益後核心利潤增近10%
$福耀玻璃 (03606.HK)$ 2026年一季報顯示，營收104.13億元，同比增長5.08%，歸母淨利潤17.12億元。利潤波動主因匯率：本期匯兌損失4.39億元，上年同期爲收益2.36億元，剔除後利潤總額實際增長9.63%。成本管控穩健，收入增速遠超成本增速；在建工程維持83億高位，研發費用增長19.6%，公司正主動加碼產能與高附加值產品。
寧德時代推出第三代神行超充電池，六分鐘可充電至98%，鈉電池年內大規模量產
$寧德時代 (03750.HK)$ 在"2026超級科技日"發佈會上推出第三代神行超充電池，充電速度再度刷新行業紀錄——從10%充至98%僅需6分27秒，超越比亞迪今年3月發佈的第二代刀片電池同項指標。與此同時，公司首席科學家、中國工程院院士吳凱宣佈，鈉離子電池已解決製造環節核心問題，年內將實現大規模量產。
紫金礦業2026Q1利潤增長98%，鋰將成爲利潤核心引擎
4月21日晚間， $紫金礦業 (02899.HK)$ 披露2026年度一季報顯示，公司實現營業收入985億元，同比增長25%；歸母淨利潤201億元，同比增長98%。環比來看，紫金礦業單季度營收、淨利潤分別較上一季度增長4%、44%。
紫金礦業方面將業績增長歸因爲兩點因素：第一，公司持續優化生產組織與運營管理，堅持盡產盡銷，礦產金、碳酸鋰產量同比增長，礦產銅產量受卡莫阿-卡庫拉權益銅產量下滑影響同比有所下降；第二，公司主營金屬品種價格同比上漲，價格紅利充分釋放，推動經營業績顯著提升。
今日關注
關鍵詞：特斯拉業績、谷歌Cloud Next大會
財經事件方面，谷歌Cloud Next大會22-24日召開，預計發佈新一代TPU架構並披露光路交換機（OCS）等AI算力關鍵技術進展。
經濟數據方面，22:30將發佈美國至4月17日當週EIA原油庫存。
新股方面， $華勤技術 (03296.HK)$ 將進行暗盤交易。
業績方面， 美股$特斯拉 (TSLA.US)$ 將於4月22日盤後發佈2026年一季報，隨後舉行電話會，市場關注其交付量與利潤率，還有 $波音 (BA.US)$ 、 $GE Vernova (GEV.US)$ 、 $Vertiv Holdings (VRT.US)$ 將於22日盤前發佈業績， $IBM Corp (IBM.US)$ 、 $泛林集團 (LRCX.US)$ 也將於盤後發佈業績；港股 $恒瑞醫藥 (01276.HK)$ 將發佈業績。
牛牛晨讀：
當所有人都瘋狂的時候，你必須保持冷靜。
——吉姆•羅傑斯
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編輯/Lee