熱點要聞
週四盤前，一名伊朗外交消息人士23日透露，伊朗與美國在巴基斯坦談判的準備工作可能在「今晚或明天」取得突破，美股三大指數期貨跌幅有所收窄，截至發稿，道指期貨跌0.38%，納指期貨跌0.18%，標普期貨跌0.16%。
$明星科技股 (LIST2518.US)$盤前走低，特斯拉跌近3%，Meta、微軟、阿斯麥跌超1%。
$熱門中概股 (LIST2517.US)$ 盤前多數下跌，小鵬集團跌超4%，阿里巴巴跌超2%，拼多多、好未來跌超1%。
個股消息
特斯拉超預期上調2026年資本開支，AI5芯片提前流片，「Optimus將是史上最大的產品」
$特斯拉 (TSLA.US)$ 盤前跌超3%。特斯拉2026年Q1業績電話會透露了公司戰略的重大轉向，明確表示「FSD是核心產品，汽車僅爲交付載體」，並確認HW3算力已無法支持無監督FSD。爲支撐AI芯片、Robotaxi及Optimus機器人的發展，特斯拉預計2026年資本支出超250億美元。馬斯克重申，特斯拉正全力押注AI與自動化未來。特斯拉高管在業績會上確認，FSD在華全面商用許可「尚未到位」，此前盛傳的「4月22日落地」傳言告破。另據特斯拉官方微博，公司第三代人形機器人預計年中亮相，2026年7-8月啓動正式投產，產品測試穩步推進，預計明年投入外部場景應用。
諾基亞Q1盈利超預期，光網絡業務銷售額同比大增56%
$諾基亞 (NOK.US)$盤前漲超10%，公司公佈了好於預期的第一季度盈利表現，顯示出其向人工智能(AI)和雲基礎設施領域的轉型開始取得回報。數據顯示，諾基亞一季度淨銷售額同比增長3%至45億歐元，低於分析師平均預期的46億歐元。盈利方面，當季調整後營業利潤爲2.81億歐元，同比增長54%，好於分析師平均預期的2.44億歐元；當季利潤爲2.95億歐元，同比暴增93%；調整後每股收益爲0.05歐元，同比增長67%。
英特爾盤後將發佈業績，14A製程拿下首個大客戶
$英特爾 (INTC.US)$ 盤前漲近2%，特斯拉計劃在其Terafab項目中使用英特爾先進的14A製造工藝來生產芯片。這使得特斯拉成爲英特爾14A技術的第一個主要客戶。23日美股盤後，英特爾將發佈上一財季的業績，公司股價今年以來累計漲近77%。
美股史上第六家！博通抱上谷歌大腿，躋身2萬億美元市值俱樂部
週三， $谷歌-A (GOOGL.US)$ 宣佈推出與 $博通 (AVGO.US)$ 聯合研發的第八代張量處理單元（TPU），觸發博通股價單日飆漲約5%，收於422.65美元，創下2009年有完整數據記錄以來的歷史收盤新高，亦是2026年以來首度改寫歷史高位。據道瓊斯市場數據，博通市值由此正式突破2萬億美元，成爲繼英偉達、Alphabet、微軟、亞馬遜和蘋果之後，美股史上僅有的第六家觸及這一關口的公司。
奈飛宣佈計劃回購250億美元的股票
$奈飛 (NFLX.US)$ 盤前漲超1%，宣佈計劃回購250億美元的股票，此前該公司股價因業績展望不佳而下跌。該公司在週四的一份監管文件中表示，該計劃是在2024年12月宣佈的股票回購計劃的基礎上新增的，此前的計劃仍有68億美元可用於股票回購，新的回購計劃沒有設定到期日期。就在這一消息公佈前幾天，奈飛的業績令市場失望，且董事長兼聯合創始人裏德·哈斯廷斯將離職，導致股價下跌。自4月16日業績公佈以來，該公司股價已下跌超過13%。
ServiceNow業績符合預期，但中東戰事拖累，AI衝擊疑慮難消
$ServiceNow (NOW.US)$ 公佈2026年第一季度業績後，股價盤前跌幅超過13%。儘管公司管理層稱業績「再次超過指引上限」，但中東衝突導致多筆大型訂單關閉延遲，疊加華爾街對AI時代企業軟件前景的持續質疑，投資者情緒明顯降溫。公司業績顯示，一季度總收入37.70億美元，訂閱收入36.71億美元，均實現22%的同比增長，與彭博彙編的分析師平均預期基本持平。
德州儀器Q1業績「全壘打」，股價盤前上漲
$德州儀器 (TXN.US)$ 盤前漲超10%，公司發佈了一份近乎「全壘打」的業績報告：Q1營收超預期，且得益於數據中心和工業設備支出的激增，業績指引也令人驚喜。德州儀器Q1營收同比增長19%至48.3億美元，高於預期的45.2億美元，淨利潤同比增長31%至15.45億美元。德州儀器預計Q2營收將在50億美元至54億美元之間，每股收益爲1.77美元至2.05美元，均碾壓分析師此前的預期。
傳統業務回暖+AI業務爆發，意法半導體Q1業績、指引超預期
$意法半導體 (STM.US)$ 週四公佈的第一季度業績超出預期，並預計第二季度業績進一步增長。數據顯示，該公司Q1營收同比增長23%，至31億美元，好於分析師預期的30.4億美元；非GAAP營業利潤爲1.71億美元，也好於分析師預期的1.658億美元。
IBM Q1營收利潤雙超預期，軟件增速失色，股價盤前重挫
$IBM Corp (IBM.US)$ 盤前跌超7%，公司一季度營收爲159億美元，同比增9%，超預期；調整後EPS 爲1.91美元，均優於預期。基礎設施業務大漲15%，大型機增51%。然而，軟件業務增速僅符合預期，諮詢業務固定匯率下僅增1%，市場擔憂AI衝擊傳統業務，盤後股價跌超7%。
泛林集團季度營收創紀錄，CEO稱明年也「相當好」
$泛林集團 (LRCX.US)$ 盤前一度由漲轉跌，現微漲0.17%，Lam Research第三季度營收58.4億美元、非GAAP每股收益1.47美元，雙雙創歷史新高並超出華爾街預期，中國是最大的市場。公司將下季度營收指引上調至約66億美元，CEO稱「2027年感覺會是相當好的一年」。不過，客戶預付款降至近四年低點，短期訂單節奏的變化成爲市場關注焦點。
報道：SpaceX計劃自產GPU，並警告將面臨「大量資本支出」
據媒體獲取的S-1註冊文件摘錄顯示，公司已將"自主製造GPU"列爲其正在推進的"重大資本支出"項目之一。這是SpaceX在尋求公開上市前，向潛在投資者披露的風險因素之一。公司同時警告，其與許多芯片直接供應商均未簽訂長期合同，未來能否穩定獲取足夠算力以支撐業務增長，仍存在重大不確定性。此消息對資本市場的意義在於：GPU自研計劃一旦推進，將帶來難以估量的資本支出規模，並涉及英偉達、台積電等頭部供應商的競爭格局。
全球宏觀
特朗普稱「沒有結束時間表」，伊朗收到首筆霍爾木茲海峽通行費
美國總統特朗普22日明確表示，何時結束同伊朗的衝突目前「沒有時間表」，也無需着急。儘管軍事層面停火協議獲得延長，但雙方在經濟與航運領域的對抗卻持續升級。這場極限施壓的籌碼之爭，正將全球經濟拖向一場代價難以估量的持久消耗戰。
此外，當地時間23日，伊朗議會副議長稱，首筆霍爾木茲海峽通行費收入已匯入中央銀行帳戶。伊朗對過境船隻收費的安排可追溯至停火協議達成之初。據央視4月8日報道，4月初達成的爲期兩週停火安排包含允許伊朗和阿曼對過境船隻收取通行費，伊朗所籌資金將用於戰後重建。
沃什赴任聯儲局之路艱難，美檢察官：司法部不會放棄調查鮑威爾
即使在北卡羅來納州共和黨參議員Thom Tillis重申「將繼續阻撓沃什赴任聯儲局主席，除非司法部結束調查鮑威爾」後，美國司法部依然強硬表態稱，不會放棄調查。美東時間週三，美國華盛頓特區聯邦檢察官珍妮·皮羅表示，她將繼續推進針對聯儲局大樓翻修成本超支問題的調查。儘管這項備受爭議的調查危及了特朗普總統提名的、「聯儲局掌門人」繼任候選人凱文·沃什（Kevin Warsh）的任命。
路透調查：聯儲局年內或減息一次，但至少再等半年
路透社對經濟學家開展的最新調查顯示，由於戰爭引發的能源衝擊再度推高原本就處於高位的通脹，聯儲局今年至少要再等待6個月才會減息。持續近兩個月的中東戰爭導致燃油價格飆升，美國消費者信心跌至歷史低位，抹去了市場此前對聯儲局的減息押注。儘管如此，多數預測機構仍堅持認爲聯儲局年內將至少減息一次。
從存儲、MLCC、ABF到磷化銦，關於AI算力鏈的「瓶頸」，這是高盛的最新看法
4月22日，高盛Daiki Takayama團隊發表研報指出，自今年年初以來，由AI服務器驅動的需求熱潮，正在把年初已經緊張的供應鏈推向更嚴重的短缺。這份報告覆蓋了從半導體、被動元件到特種材料的11個關鍵環節，其中五個領域的供需預測發生了顯著上修。從MLCC、ABF基板、PCB/CCL、存儲到磷化銦（InP）襯底，供需缺口在過去四個月內持續擴大，且這一趨勢在2027年前難以逆轉。
美股盤前成交額TOP20
美股宏觀事歷提醒
（以下爲北京時間）
20:30 美國至4月18日當週初請失業金人數(萬人)
次日凌晨
美股盤後 英特爾、SAP SE、紐曼礦業將發佈業績
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編輯/KOKO