行情速覽
週五盤前，美股三大期指下探回升，納指期貨轉漲，截至發稿， $道瓊斯指數期貨主連 (2606) (YMmain.US)$ 跌0.37%， $納斯達克100指數期貨主連 (2606) (NQmain.US)$ 漲0.05%， $標普500指數期貨主連 (2606) (ESmain.US)$ 跌0.12%。
據伊朗法爾斯通訊社報道，今天（5月4日），2枚伊朗導彈「擊中了一艘美軍艦」。報道稱，這艘美軍艦在伊朗賈斯克港附近「違反交通和航運安全規定，意圖通過霍爾木茲海峽」，「在無視伊朗海軍的警告後遭到導彈襲擊」。報道稱，由於遭到襲擊，這艘美軍艦無法繼續航行，被迫返航並離開該區域。美軍中央司令部4日在社交媒體上發表聲明稱，沒有美國海軍艦艇被伊朗導彈擊中。
$存儲概念股 (LIST23925.US)$ 盤前續升， $希捷科技 (STX.US)$ 漲超4%， $美光科技 (MU.US)$ 漲近3%， $閃迪 (SNDK.US)$ 漲超2%。
$光通訊 (LIST23979.US)$ 板塊盤前普漲， $Lumentum (LITE.US)$ 、 $Coherent (COHR.US)$ 漲超3%， $Applied Optoelectronics (AAOI.US)$ 漲超2%。
$比特幣 (BTC.CC)$ 一度站上8萬美元， $加密貨幣概念股 (LIST20010.US)$ 盤前走勢強勁， $Circle (CRCL.US)$ 漲近6%， $Coinbase (COIN.US)$ 漲近3%， $Strategy (MSTR.US)$ 漲超2%。
個股消息
遊戲驛站提出以每股125美元或約合560億美元的價格收購eBay
華爾街日報報道稱， $遊戲驛站 (GME.US)$ 首席執行官RyanCohen表示，他正主動提出以約560億美元收購 $eBay (EBAY.US)$ 的要約，並且認爲有途徑能讓這家電子商務公司成爲Amazon.com更強大的競爭對手。截至發稿，eBay盤前漲超8%。
挪威郵輪因中東衝突推高燃料成本而下調全年利潤指引
$挪威郵輪 (NCLH.US)$ 下調了年度利潤指引，由於美伊談判的不確定性增加了中東供應中斷風險延長的可能性，推高了油價，郵輪運營商正面臨燃料成本不斷上漲的壓力。挪威郵輪表示，中東地區的動盪增加了其燃料支出，同時也迫使消費者重新評估旅行計劃，尤其是前往歐洲的旅行。截至發稿，挪威郵輪盤前跌超6%。
美光CEO：AI才剛開始，但內存已經不夠了，今年DRAM與NAND需求或吞噬過半市場
$美光科技 (MU.US)$ CEO表示，隨着推理規模擴大，token需求將持續攀升，而token生成速度依賴更快、更大容量的內存——"內存已成爲客戶的戰略資產"。他強調，當前面臨的核心矛盾不是需求或定價，而是供給本身極度緊張且無法快速擴產。
AI對DRAM和NAND的需求正在以超出產業供給能力的速度膨脹。按當前趨勢，這部分需求今年預計將超過內存行業總可尋址市場（TAM）的50%——而據分析師判斷，供給瓶頸在2028年之前不太可能得到實質性緩解。
谷歌新TPU訂單會流向英特爾嗎？郭明錤：谷歌連聯發科的利潤也想省，台積電良率優勢顯著
郭明錤指出， $英特爾 (INTC.US)$ EMIB-T先進封裝當前驗證良率約90%，但距量產所需98%仍有明顯差距，成爲關鍵風險點。與此同時， $谷歌-C (GOOG.US)$ 爲壓縮AI芯片成本、對標 $英偉達 (NVDA.US)$ ，正嘗試繞開聯發科並直接向台積電採購晶圓，推動供應鏈重構。 $台積電 (TSM.US)$ 則在產能分配與合作路徑上謹慎平衡多方利益。整體來看，封裝良率與成本控制正共同決定谷歌AI芯片戰略成敗。
十年來第一次！蘋果討論「漲價」，iPhone 18或將漲價
十年來， $蘋果 (AAPL.US)$ 首次在季報文件中將"漲價"列爲應對成本壓力的選項。摩根士丹利據此判斷，今年9月發佈的iPhone 18全系可能迎來100美元以上的同配置漲價，以對沖NAND閃存和DRAM內存的成本飆升。這是蘋果十年來首次在公開披露中主動將產品定價納入利潤管理的工具箱，信號意義不容小覷。
全球宏觀
美媒：特朗普對伊朗問題僵局感到「厭倦」，他想要達成協議
美國阿克西奧斯新聞網站4日援引一名美國高級官員的話報道說，美國總統特朗普對伊朗問題「沒有協議、沒有戰爭」的僵局感到厭倦。這名高級官員說：「總統（特朗普）想要行動，他不願坐等。他想要施壓，他想要達成協議。」
企業盈利韌性壓倒戰爭擔憂！AI牛市敘事下美股或打破「5月魔咒」
摩根士丹利策略師表示，以蓬勃發展的科技板塊爲首的美國企業的強勁盈利，正在蓋過對中東衝突可能拖累股市的擔憂。由邁克爾·威爾遜領導的大摩策略師團隊在一份報告中寫道，第一季度的業績期傳遞出了強勁的結果，標普500指數成分股公司的每股收益中位數較市場預期高出6%，這是四年來最強的表現。與此同時，過去一個月，標普500指數在多個時間維度上的盈利預期均有所上調——第二季度盈利預期上升了2%，而對2026年全年及未來12個月的盈利預期分別上升了3%和4%。
解綁配額枷鎖！阿聯酋「退群」後加速石油投資 豪擲550億美元擴產
石油輸出國組織歐佩克5月3日發佈聲明，確認阿聯酋已正式退出該組織。阿聯酋國家石油公司負責人週一表示，這使阿聯酋能夠加快投資並擴展其業務。阿布扎比國家石油公司(Adnoc)首席執行官蘇丹·阿爾·賈比爾(Sultan Al Jaber)週一在講話中表示：「這一決定符合我們的國家利益和長期戰略目標，契合我們的工業、經濟和發展願景，並賦予我們更大的能力加速投資、擴大業務並創造價值。」
日元升破156，日本又出手？高盛：當局有能力再幹預30次
日元匯率週一亞洲盤中急升，市場對日本當局是否再度入市高度警惕。高盛指出，憑藉1.2萬億美元外匯儲備，日本理論上能以5萬億日元的同等規模再幹預30次。但預計當局將審慎保留彈藥，擇機在日元快速貶值時出手，以最大化干預效果。
美股盤前成交額TOP20
美股宏觀事歷提醒
（以下爲北京時間）
22:00 美國3月工廠訂單月率
翌日00:50 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話。
想選股、想診股？想知持倉機會同風險？關於投資的一切問題，開口問牛牛AI就得啦！
編輯/lambor