①華爾街新秀Leopold Aschenbrenner管理的基金「態勢感知」公佈第一季度美股調倉報告，市值規模從上一季度55.2億美元躍升至137億美元；②該基金第一季度大舉做空芯片製造商，買入84.6億美元名義看跌期權，同時繼續重押能源和AI基建。
財聯社5月19日訊（編輯 劉蕊）美東時間週一，備受矚目的華爾街新秀、年僅24歲的Leopold Aschenbrenner所管理的基金「態勢感知（Situational Awareness LP）」終於公佈了其第一季度美股調倉報告（13F）。
正如我們之前報道中描述，作爲全球最年輕的巨額基金掌舵人Leopold Aschenbrenner早在2024年就提前看穿AI基建「後勤」重要性，大舉佈局電力、土地、基建領域投資，並推動其基金在僅成立不到兩年的時間裏大舉擴張。
這份姍姍來遲的報告顯示，Leopold Aschenbrenner管理的基金市值規模已經從前一季度的55.2億美元躍升至137億美元——而就在不到兩年前，這隻基金的初始管理規模還只有2.55億美元。
這樣火箭式飆升的資金管理規模表明，「態勢感知」基金儼然已成爲華爾街上備受追捧的明星基金——事實上，近幾個季度來，Leopold Aschenbrenner的調倉動向也已然成爲華爾街機構和散戶們最爲關注的「抄作業」對象。
讓我們來仔細看看這位華爾街新星在今年第一季度又作出了怎樣的舉動。
大舉買入芯片製造商空頭頭寸
從這份調倉報告中可以看出，今年第一季度，Leopold Aschenbrenner所作出的最顯著舉動，就是大舉做空芯片製造商。
截至第一季度末，該基金大舉買入了名義價值高達84.6億美元的看跌期權，涵蓋衆多芯片製造商股票，其中包括對 $半導體指數ETF-VanEck (SMH.US)$ 持有的20億美元看跌期權，以及對人工智能巨頭$英偉達 (NVDA.US)$的16億美元看跌期權。
大局買入芯片看空期權
此外，該基金還建立了對$博通 (AVGO.US)$、$甲骨文 (ORCL.US)$、 $美國超微公司 (AMD.US)$ 、$美光科技 (MU.US)$、$阿斯麥 (ASML.US)$、 $英特爾 (INTC.US)$ 、$康寧 (GLW.US)$和$台積電 (TSM.US)$的看跌期權頭寸。
這些看空期權不僅是該基金第一季度的前五大買入標的，而且也成爲該基金的前五大持倉標的。這無疑凸顯了Leopold Aschenbrenner對於芯片股前景的悲觀態度。
不過，Leopold Aschenbrenner並非完全看空所有芯片股。
今年第一季度，該基金小幅增持了8萬股存儲巨頭$閃迪 (SNDK.US)$的股票，並開倉價值3.8億美元的閃迪看漲價值期權，可能暗示其預計存儲熱潮仍將繼續，並且其基金正對半導體行業作出選擇性押注。
仍然重押能源和AI基建
截止第一季度末，美國生物燃料公司$Bloom Energy (BE.US)$仍然是Aschenbrenner最大的看漲押注個股，其基金持有650萬股 $Bloom Energy (BE.US)$ 股票，價值8.79億美元，並持有40.9萬股Bloom Energy的看漲期權，名義價值5500萬美元。
此外，Situational Awareness還增持了加密貨幣挖礦/數據中心運營商$CleanSpark (CLSK.US)$、$Riot Platforms (RIOT.US)$、$Applied Digital (APLD.US)$和 $IREN Ltd (IREN.US)$ 的股份。
此前我們就曾解析過，Aschenbrenner押注 $加密礦企 (LIST23921.US)$ 並不是爲了炒幣，而是爲了這些礦企手裏現成的土地、電力和電網許可證。在AI基建大舉擴張的時代背景下，這些資源就相當於「現成」的AI基建，省了好幾年的審批時間。
一份遲到的13F報告
值得注意的是，Aschenbrenner的這份13F文件原本應於上週五提交——根據規定，所有持有超過1億美元證券的機構投資管理公司必須在季度結束後的45天內向美國證券交易委員會提交該披露文件——但Situational Awarness直到本週一早上才提交報告。
通常來說，逾期或漏報13F文件可能導致美國證券交易委員會酌情處以民事處罰，罰款金額從少量罰款到最高75萬美元不等。
不過，投資者們的注意力肯定還是集中在 Aschenbrenner的具體調倉動作上。
總體來看，他在第一季度雖然大舉建立了半導體看跌期權頭寸，但其基金仍然持有大量波動性極大的科技股，並繼續在計算、內存和數據中心基礎設施領域進行有選擇的投資。這一調倉動向或許值得投資者們作爲參考。
編輯/Rocky