宏觀要聞
特朗普：美伊或於一週內達成協議，延長停火併重開霍爾木茲海峽
當地時間6月1日，美國總統特朗普表示，他預計將在「未來一週內」與伊朗達成協議，延長當前停火安排並重新開放霍爾木茲海峽。特朗普稱，相關談判進展順利，並對達成協議表示樂觀。
從「週期大宗商品」到「戰略核心資產」，摩根大通：本輪存儲超級週期將「更高、更長」
摩根大通大幅上調全球存儲市場預期，預計2028年市場規模將達1.7萬億美元。AI需求正從GPU向CPU全面擴散，推動服務器內存需求超預期增長，HBM供需缺口有望持續至2028年。隨着存儲在雲廠商資本開支中的佔比突破50%，行業正從週期性商品轉變爲AI基礎設施核心資產。
美國6月底銅關稅審查臨近，銅價上漲
6月的第一個交易日，紐約銅和倫敦銅期貨攜手上漲，爲月底新一輪「美國銅關稅」交易落地前的緊張情緒再添一把火。美國商務部需在6月30日前向特朗普提交一份最新的銅市場評估報告，並對美國是否對精煉銅徵收進口關稅給出建議。除了美國關稅的情緒性擾動外，高盛、花旗分析師也在最新報告中表示，礦山供應前景趨弱、而來自人工智能和能源轉型的持續需求將持續支撐銅價。花旗在最新報告中上調了銅價預測，預計銅價將在本月升至每噸14500美元，並在未來一年內達到15000美元。
美股行情
三大指數均創收盤新高，英偉達領漲科技股
週一，美股三大股指小幅收漲，均創下收盤新高。截至收盤，道指漲0.09%，報51078.88點；納指漲0.42%，報27086.81點；標普500指數漲0.26%，報7599.97點。
$明星科技股 (LIST2518.US)$ 漲跌不一，美光科技漲6.64%，英偉達漲6.26%，微軟漲2.28%；Meta跌5.07%，特斯拉跌4.57%，英特爾跌4.67%，亞馬遜跌3.47%。
$熱門中概股 (LIST2517.US)$ 多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲1.47%，金山雲漲超8%，小馬智行漲超7%，未來漲超6%，嗶哩嗶哩漲6%，阿里巴巴漲近1%；百度跌超2%。
$AI應用軟件股 (LIST23492.US)$ 延續漲勢，MongoDB漲超10%，ServiceNow、賽富時、Snowflake漲超9%，CrowdStrike漲7%，Palantir漲2.6%。
個股資訊
慧與上季營收暴增40%、盈利遠超預期，大幅上調本財年指引
6月1日美股盤後， $慧與科技 (HPE.US)$ 發佈第二財季業績，Q2營收達107億美元，同比增長40%，超出分析師預期約9億美元。其中網絡業務營收同比激增148%，服務器業務同樣超預期近10億美元。調整後每股收益79美分，遠超市場預期的53美分，創下2018年以來最大超預期幅度。受此提振，慧與盤後股價一度飆升逾36%。
Alphabet宣佈800億美元融資計劃，伯克希爾將投資100億美元
6月1日，據彭博社報道，谷歌母公司Alphabet擬增加800億美元股本。此次融資由三部分構成：300億美元的並行承銷公開發行、400億美元的市價發行，以及伯克希爾·哈撒韋通過私募方式注入的100億美元。伯克希爾的投資分爲兩部分，以每股351.81美元認購50億美元A類普通股，以及以每股348.20美元認購50億美元C類資本股。Alphabet將利用此次募集資金擴展人工智能算力基礎設施。消息後谷歌盤後股價一度跌超2%。
光互聯巨頭Credo第四財季營收、利潤、下季度業績指引均超預期，股價仍大跌
$Credo Technology (CRDO.US)$ 2026財年第四財季營收達4.37億美元，同比增長157%，分析師預期4.325億美元；非GAAP攤薄每股淨利潤爲1.16美元，分析師預期1美元；下季度指引營收4.65億至4.75億美元之間，高於分析師預期4.605億美元。儘管如此，Credo股價盤後仍然一度大跌近19%。
特朗普「舊吹票視頻」擴散，IBM盤中大漲10%創歷史新高
一段特朗普盛讚 $IBM Corp (IBM.US)$ 首席執行官的老視頻在社交媒體上重新流傳，疊加巴克萊首次覆蓋給予增持評級，推動IBM股價週一盤中一度漲10.1%。但行情並非僅由情緒驅動——IBM此前已斬獲10億美元政府量子合同，並宣佈百億美元投資計劃。值得注意的是，特朗普信託帳戶持有IBM股票。
豪擲870億美元押注歐洲AI，孫正義：這場革命比互聯網時代大50倍
$軟銀集團(ADR) (SFTBY.US)$ 宣佈在法國建設歐洲最大AI基礎設施，規劃5GW數據中心容量。孫正義週一在巴黎接受採訪時表示，"我認爲這比互聯網時代大10倍，甚至可能是50倍。"孫正義同時爲AI領域可能出現的市場波動作出預判，稱短期調整不可避免，但將是"最佳投資機會"。他還透露，軟銀將主要依賴項目融資而非自有資本推進上述投資，並對OpenAI的IPO前景表示樂觀。
Strategy首度出售比特幣，套現250萬美元
$Strategy (MSTR.US)$ 於5月26日至31日間以平均每枚77135美元的淨價出售了32枚比特幣，總金額約250萬美元，爲Strategy迄今首次正式披露的比特幣處置操作。此次出售均價高於持倉成本約1.9%，公司當前整體持倉賬面盈利空間已大幅收窄。
Anthropic祕密遞交IPO招股書，最快今秋上市，與OpenAI爭奪先機
Anthropic正式向美國證券交易委員會祕密遞交IPO招股書，由此邁出上市關鍵一步，有望成爲AI領域迄今規模最大的公開募股交易。此舉意味着Anthropic雖並未鎖定明確的上市時間表，但已率先於競爭對手OpenAI——後者同樣正在籌備祕密遞交，據報道Anthropic或將於今年秋天上市。投行指出，誰能先上市，誰就能優先獲得支持AI公司的大量資金。
奧特曼：AI將從"被動問答"到"後臺常駐"，否認IPO競速，不急於建設太空算力
Sam Altman在星際之門（Stargate）奠基儀式上接受採訪，指出AI將從被動響應轉變爲"全天候後臺運行"的常駐應用，坦承行業在向公衆解釋AI治理方面存在明顯不足，表示不存在IPO競速以及太空算力建設不是近期優先事項等。
戴蒙怒斥Coinbase CEO「滿嘴胡言」，誓言反對美國加密貨幣法案
$摩根大通 (JPM.US)$ CEO傑米·戴蒙近日抨擊了名爲《清晰法案》（Clarity Act）的加密貨幣法案，他表示，該法案的支持者之一、 $Coinbase (COIN.US)$ 首席執行官布萊恩·阿姆斯特朗「滿嘴胡言」。他認爲，若Coinbase等加密平台能夠吸收存款，就應遵守與銀行相同的資本、流動性、反洗錢及信息披露要求，否則將帶來監管和消費者保護風險。戴蒙表示仍看好區塊鏈和穩定幣的發展潛力，並認爲金融科技創新值得傳統銀行關注和學習。
成交額TOP20
港股前瞻
北水加倉港股逾46億港元，淨買入康方生物超27億港元，掃貨騰訊控股超10億港元，淨賣出聯想集團超5億港元
6月1日（週一），南下資金淨買入港股46.57億港元。
$康方生物 (09926.HK)$、$騰訊控股 (00700.HK)$、$泡泡瑪特 (09992.HK)$分別獲淨買入27.07億港元、10.24億港元、8.01億港元；
$聯想集團 (00992.HK)$、$小米集團-W (01810.HK)$、$建滔積層板 (01888.HK)$分別遭淨賣出5.48億港元、3.53億港元、2.08億港元。
智譜：建議A股發行並在科創板上市
$智譜 (02513.HK)$ 在港交所公告，於2026年6月1日舉行的董事會會議上，公司建議向中國相關監管機構申請配發及發行A股，並向上海證券交易所申請該等A股在科創板上市及准予交易。建議A股發行數量佔建議A股發行完成後公司總股本的2%至8%之間（不含因超額配股權獲行使而將予發行的任何A股），即不少於9,098,838股且不多於38,768,964股新A股。董事會會議亦已通過其他有關建議A股發行的附加決議案，並將於年度股東會上提請股東批准。
美團Q1營收同比增5.6%超預期，環比大幅減虧超百億
$美團-W (03690.HK)$ 第一季度總營收達910億元，同比增長5.6%，優於預估907.9億元，收入端延續穩健增長態勢；期內經調整虧損淨額仍達49.7億元，盈利表現優於市場預估的虧損68.3億元。環比來看，虧損較2025年第四季度的151億元大幅收窄。受競爭加劇影響，核心本地商業由盈轉虧，營銷開支激增51.1%至230億元。新業務收入增21.3%，虧損收窄。
美團CEO王興重申「零售+科技」核心戰略，表示將持續加大線上線下AI投入。針對訂單走勢，管理層預計下半年受高基數影響可能出現同比負增長，但訂單結構持續優化，交易總額（GTV）增長將更具韌性，用戶頻次與留存率的提升才是長期增長的關鍵驅動力。
SK海力士：生產不會中斷，正在調查事故確切原因
就韓國SK海力士（ $南方兩倍做多海力士 (07709.HK)$ ）第四園區工廠火災最新情況，6月1日SK海力士方面表示，工廠的生產設備運行未受影響，不會使生產中斷；目前公司正在調查事故發生的確切原因。
今日關注
關鍵詞：英特爾CEO陳立武演講、微軟開發者大會
經濟數據方面，歐元區5月CPI月率、韓國5月CPI、美國4月JOLTs職位空缺數據將公佈。
22:00，美國4月JOLTs職位空缺
業績方面， $維多利亞的秘密 (VSCO.US)$ 美股盤前發佈業績， $Gitlab (GTLB.US)$ 美股盤後發佈業績。
重大事件方面， $英特爾 (INTC.US)$ CEO陳立武將於今日下午13:30-14:30在COMPUTEX發表主題演講； $微軟 (MSFT.US)$ 將於6月2-3日在舊金山舉辦Build 2026開發者大會。
新股方面，$首鋼朗澤 (02553.HK)$ 將開啓暗盤。
想選股、想診股？想知道持倉機會和風險？關於投資的一切問題，開口問牛牛AI就可以啦！
編輯/KOKO