宏觀要聞
特朗普對伊朗喊話：行了，回來談判吧
美以伊4月8日停火後，伊朗時隔兩個月再次向以色列發射過導彈。據新華社，美國總統特朗普7日接受美媒採訪時稱, 伊朗當天稍早時向以色列實施導彈打擊「無助於談判」。他催促伊朗重返談判桌。特朗普對美國福克斯新聞頻道說：「我對伊朗的建議是：你們已經發射了導彈，就行了。回到談判桌前，達成協議吧。」特朗普還表示，他要給以色列總理內塔尼亞胡打電話，告訴他「不要反擊」。
特朗普稱以色列只能接受美伊協議
據英國《金融時報》報道，美國總統特朗普在接受其採訪時表示，以色列總理內塔尼亞胡將「別無選擇，只能接受美國與伊朗談判達成的任何協議」，因爲美國總統才是「說了算的人」。特朗普在接受電話採訪時說：「他（內塔尼亞胡）將別無選擇，我說了算，一切都由我說了算，他（內塔尼亞胡）說了不算。」特朗普發表這番言論時，伊朗剛剛向以色列發射了導彈。
他告訴《金融時報》：「這不會對協議產生任何影響，不會影響到我，我們拭目以待最終結果。那些（針對以色列的導彈）襲擊也根本沒造成什麼實質性後果。」
英媒披露伊朗收取的海峽通行費用大幅下降
據英國《勞埃德船舶日報》日前報道，通行霍爾木茲海峽的部分船隻，每艘船需繳納十多萬美元以換取伊朗的通行許可，相關費用較戰事初期大幅下降。
報道援引航運安全運營商方面的消息說，目前散貨船單次通行費最高可達12萬美元，油輪最高可達16萬美元，具體費率根據船型、貨物及船東國籍等因素有所浮動，較與戰事初期每艘船100萬至200萬美元的收費相比顯著下降。
沃什首秀在即，特朗普稱聯儲局加息將是錯誤之舉
在其提名的聯儲局主席凱文·沃什準備主持其首次貨幣政策會議（6月16-17日）之際，美國總統特朗普表示，聯儲局如果提高利率將是錯誤的選擇。
「如今，當你看到精彩的經濟報告時，市場反而下跌，因爲他們認爲聯儲局要加息了，根本沒有理由提高利率。」此時正值沃什準備主持政策會議，特朗普的表態無疑讓這位新任主席感受到了更強烈的經濟與政治力量的拉扯。特朗普表示，提高基準利率「是錯誤的做法。我們實際上應該降低利率。」
高盛：因勞動力市場強勁，不再預計聯儲局今年減息
高盛經濟學家表示，由於勞動力市場強於預期，不再預計聯儲局今年會減息。該行將聯儲局最後兩次減息的預期時間從此前的2026年12月和2027年3月推遲至2027年6月和12月。但高盛首席美國經濟學家梅里克指出，由於通脹「似乎不太可能變得自我持續」，聯儲局加息的可能性仍然不大。5月美國就業增長超出所有預期，顯示勞動力市場具有韌性，並加劇了市場對央行將加息的押注。
高盛繼續認爲加息可能性不大，但將小幅加息概率從10%上調至20%。該行基線預測仍預計明年將兩次減息25個點子，但概率從40%下調至30%。高盛還將今年美國失業率預測從此前的4.6%下調至4.4%。
OpenAI計劃大幅升級ChatGPT，以創造更多收入
據英國金融時報，OpenAI正準備對ChatGPT進行上線以來最大幅度升級。這家估值8500億美元的集團計劃在今年上市前尋找新的增長引擎。該公司打算將這款聊天機器人轉型爲「超級應用」，整合編程工具與人工智能體，新增多款高管認爲能帶來更高收入的產品。據十多位現任及前任員工透露，這些調整是OpenAI整體重組計劃的一部分。
OpenAI正調配資源，全力爭取高利潤企業客戶，並與競爭對手Anthropic展開更激烈的競爭。此次調整將提升OpenAI編程產品Codex的地位並增加資源投入，反映出公司內部日益堅定的共識，即人工智能的未來並非回答問題的聊天機器人，而是能爲用戶執行任務的智能體。
美國政府考慮入股人工智能企業，討論重點在於讓這些企業「自願將股份轉讓給政府」
據美國方面6月6日消息，三名知情人士透露，美國政府高級官員已與美國大型人工智能企業進行了初步討論，探討政府入股這些企業的可能性。據悉，討論的重點在於讓這些企業「自願將股份轉讓給政府」，投資回報隨後可用於公共用途。
不過，相關計劃仍在籌備中，且具體細節尚未確定。目前，美國政府方面和相關公司都未就此作出回應。
美股行情
三大股指齊跌，半導體指數跌超10%
上週五，美股三大股指齊跌， 強勁非農引發加息擔憂，AI熱潮降溫納指重挫逾4%。截至收盤，道瓊斯工業平均指數跌1.35%，報50866.78點；納斯達克綜合指數跌4.18%，報25709.43點；標普500指數跌2.64%，報7383.74點。
$明星科技股(LIST2518.US)$多數下跌，美光科技跌超13%，英特爾跌超11%，AMD跌近11%，博通跌近8%，英偉達、特斯拉跌超6%，Meta Platforms跌超5%。
$熱門中概股(LIST2517.US)$普跌，百度跌近10%，台積電跌近7%，蔚來跌近6%，阿里巴巴跌近4%，網易跌超2%，京東跌超1%，拼多多跌近1%。
$半導體(LIST2015.US)$股走低，邁威爾科技跌近17%，美光科技跌超13%，Arm跌近13%，高通跌近11%；$費城半導體指數(.SOX.US)$收跌超10%，上週累跌4.74%，曾在6月1-3日持續上揚。
$CAR-T療法(LIST2113.US)$概念股逆勢上漲，強生漲超2%，Vericel漲近2%，安進、輝瑞、因塞特漲超1%。
個股資訊
英偉達CEO訪韓深化合作，與SK海力士、三星電子等科技公司高層會面
$英偉達(NVDA.US)$CEO黃仁勳表示，公司的新款Vera中央處理器將採用SK海力士的存儲芯片，兩家公司預計在未來一年將展開更多合作。黃仁勳週日在首爾一家餐廳外對記者表示，他當天與SK集團會長崔泰源、SK海三星電子力士CEO郭魯正以及SK電信高管共進晚餐。
宣佈與$SK海力士(000660.KR)$將進行多年技術合作，共推AI工廠內存革新，深化HBM與定製存儲開發，加速萬億參數大模型推理。SK海力士將與英偉達共同開發Vera Rubin、Vera CPU、RTX Spark和Jetson Thor的內存。
黃仁勳於週五抵達韓國，訪問合作伙伴與供應商，計劃於週一會見$三星電子(005930.KR)$副董事長全永鉉，以及現代汽車集團和LG集團等企業高層。他還表示，正在與電信公司進行討論，因爲未來電信網絡將被用於人工智能應用。
馬斯克將出席阿斯麥閉門技術研討會，磋商Terafab晶圓廠項目
$特斯拉(TSLA.US)$CEO馬斯克將以線上形式出席阿斯麥控股舉辦的閉門技術會議，商討旗下Terafab晶圓廠項目。馬斯克將在這場面向阿斯麥內部員工的活動中，分享其在人工智能、機器人、航天以及半導體制造領域的發展構想。依託Terafab晶圓廠項目，馬斯克團隊正式躋身全球半導體產業生態，阿斯麥等多家企業將參與該項目合作。
禮來公佈新一代減肥藥試驗結果，可緩解睡眠呼吸暫停等多種症狀
$禮來(LLY.US)$週六向醫學專家公佈了其新一代減肥藥雷塔魯肽(Retatrutide)的試驗結果，結果顯示該藥除了能促進減肥和緩解膝關節疼痛外，還能減輕睡眠呼吸暫停的嚴重程度。在一項三期臨床試驗中，
禮來公司發現，每週注射一次雷塔魯肽可使肥胖成人患者的中重度阻塞性睡眠呼吸暫停症狀減輕60.6%。在同一項試驗中，禮來公司還發現，該藥物可使膝關節骨性關節炎疼痛減輕高達73.1%。
谷歌與SpaceX簽署協議，計劃以每月9.2億美元的價格購買算力
公司文件顯示，$谷歌-C(GOOG.US)$已同意每月向SpaceX支付9.2億美元以獲取計算能力，作爲一項雲服務協議的一部分，該協議將持續至2029年年中。SpaceX在週五提交的文件中表示，谷歌將從10月起至2029年6月向SpaceX支付月費，提供的計算能力包括約11萬個英偉達GPU、CPU、內存和其他相關組件，相關算力在9月之前將逐步提升，費用會相應降低。
文件顯示，如果SpaceX未能在2026年9月30日前交付約定數量的GPU，谷歌有權終止合同，並享有爲期一個月的寬限期。此外，根據週五披露的協議，任何一方均有權在提前90天通知的情況下終止該協議。
Meta週五收跌超5%，正在討論發行數百億美元新股的可能性
報道稱$Meta Platforms(META.US)$高管正在討論發行數百億美元新股的可能性，爲今年最高達1450億美元、2027年更高的AI資本支出提供資金。當前SpaceX、Anthropic、OpenAI同步衝擊市場，股權融資窗口收窄，在Alphabet完成股權融資後，Meta內部討論提速。不過Meta方面否認了相關報道。
魏哲家：台積電前景非常好 對手10年想追上是「做夢」
$台積電(TSM.US)$董事長魏哲家在6月4日舉行的股東會上說，台積電40年來從不缺乏競爭對手，面對挑戰的做法就是「努力一直贏他們」。
談及英特爾先進封裝技術可能形成的威脅，魏哲家信心滿滿地回應「不怕」。針對三星放話10年內超越台積電，他更直言，三星20年來三度放話「10年後趕上臺積電」，卻始終跳票，「我給他們的評價是——做夢」。
高通宣佈車端人工智能Claw生態計劃
在2026高通汽車技術與合作峰會上，$高通(QCOM.US)$與誠邁科技、車聯天下、斑馬智能、德賽西威、鎂佳科技、中科創達等生態企業，宣佈車端人工智能Claw生態計劃。
據介紹，該計劃基於可擴展的模塊化架構，將驍龍數字底盤解決方案與高通智能體AI運行環境結合，併發揮合作伙伴在座艙、車載操作系統、智能體中間件、AI應用和量產交付方面的能力，旨在解決阻礙下一代汽車智能開發的碎片化問題。通過這一計劃，高通技術公司與生態企業致力於將AI智能體和多模態大模型直接部署到車端，推動汽車向智能夥伴進化。
消息人士：美國多州考慮提起訴訟，以阻止派拉蒙對華納兄弟的收購
據報道，美國多個州的首席律師正在起草一份法律文件，對$Paramount Skydance(PSKY.US)$公司以1100億美元收購$Warner Bros Discovery(WBD.US)$的交易提出法律挑戰，爲針對這筆好萊塢巨額交易的反壟斷訴訟奠定基礎。據知情人士透露，約10個州的高級官員已開始着手起草投訴文件，並討論本月內提起潛在訴訟的法律程序，以阻止此次合併。其中，娛樂產業聚集地加利福尼亞州正牽頭推進此項工作。目前尚未就提起訴訟或哪些州將加入訴訟作出最終決定。
據知情人士透露，正在考慮提起訴訟的大多數州由民主黨籍司法部長領導，但至少有兩名共和黨籍司法部長也參與了調查。據熟悉相關調查情況的人士透露，加利福尼亞州及其他州的官員已與派拉蒙公司以及該交易的反對者舉行會面，並要求他們提供宣誓陳述或證詞，這些材料可能被用於訴訟。
SpaceX IPO已獲得2倍認購資金
據兩名知情人士週五透露，SpaceX本次IPO獲約1500億美元投資者認購資金，認購額度達募資計劃的兩倍。作爲史上規模最大IPO，該認購熱度已十分亮眼。知情人士提示，項目目前仍處於前期推介階段，大型機構資金往往在 IPO申購末期才遞交訂單，當前統計數據僅爲意向申購，並非最終配售額度，實際獲配數量將在定價環節敲定。
邁威爾科技與Flex將被納入標普500
芯片製造商$邁威爾科技(MRVL.US)$與電子製造商$偉創力(FLEX.US)$即將加入標普500指數，此舉將進一步提升該基準指數中信息技術板塊的比重。指數運營商S&P道瓊斯指數於上週五盤後宣佈上述調整。本次變動將於6月22日週一美股開盤時生效，屆時Campbell's與Pool Corp將同步從指數中移除。
納入標普500指數意味着兩家公司的股票將觸達更廣泛的投資者群體，涵蓋追蹤該指數的被動基金，以及在投資範圍上存在限制的主動管理基金。這一里程碑對於相關公司的股票流動性與估值均具有實質意義。
成交額TOP20
港股前瞻
北水減倉港股超24億港元，淨買入騰訊控股近17億港元，淨賣出中芯國際近28億港元
6月5日（週五），南下資金淨賣出港股24.26億港元。
$騰訊控股(00700.HK)$、$小米集團-W(01810.HK)$、$泡泡瑪特(09992.HK)$分別獲淨買入16.87億港元、4.78億港元、4.1億港元；
$中芯國際(00981.HK)$、$聯想集團(00992.HK)$、$美團-W(03690.HK)$分別遭淨賣出27.83億港元、5.39億港元、3.85億港元。
壁仞科技、天數智芯、鳴鳴很忙、精鋒醫療等6股獲調入港股通標的
上交所公告，根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》的有關規定，滬港通下港股通(以下簡稱港股通)標的名單發生調整，調入$鳴鳴很忙(01768.HK)$、$智譜(02513.HK)$、$精鋒醫療-B(02675.HK)$、$海致科技集團(02706.HK)$、$壁仞科技(06082.HK)$、$天數智芯(09903.HK)$，並自6月8日起生效。
昭衍新藥與中國科學院昆明動物研究所簽署戰略合作框架協議
近日，$昭衍新藥(06127.HK)$與中國科學院昆明動物研究所舉行戰略合作座談會暨簽約儀式，雙方正式簽署戰略合作框架協議，圍繞實驗動物資源高值利用、重大疾病動物模型開發、數字生物醫藥、創新藥研發與成果轉化等領域開啓全面、深度、長期合作。
騰訊AI慢了嗎？姚順雨回答湯道生：AI是長期遊戲，下半場才開始
據新京報，6月5日2026騰訊雲AI產業大會現場，騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生進行了一場和騰訊首席AI科學家、騰訊混元大語言模型及AI infra負責人姚順雨的對談。其中，湯道生提出了一個非常犀利的問題“你覺得$騰訊控股(00700.HK)$AI慢了嗎？”對此，姚順雨笑稱，「這個問題應該我問你」，然後給出了自己的回答。
姚順雨認爲，如果要問AI是短期遊戲還是長期遊戲？他的判斷是長期遊戲，「下半場才剛開始，我不認爲ChatGPT和Anthropic永遠都是第一位，今天就像70年代PC剛出現時的階段一樣。」
他表示，在當前AI的發展中，所有人都在做一樣的事情——AI coding(AI編程)，但未來會變得更多元，編程智能體會更重要，但多模態、具身智能等很多路線也在繼續探索，因此在下半場的長跑中，更重要的事情是誠實面對自己，保持耐心，stay real(保持真實)。
今日關注
關鍵詞：國務院城市更新「十五五」規劃例行吹風會
經濟數據方面，日本4月貿易帳、美國5月紐約聯儲1年通脹預期將出爐。
23:00，美國5月紐約聯儲1年通脹預期
重大事件方面，國務院新聞辦公室將於2026年6月8日（星期一）上午10時舉行國務院政策例行吹風會，請住房城鄉建設部副部長秦海翔和國家發展改革委、財政部、自然資源部有關負責人介紹《城市更新「十五五」規劃》有關情況，並答記者問。
次日凌晨1點，$蘋果(AAPL.US)$將舉行全球開發者大會（WWDC26）。此外，週一是$智譜(02513.HK)$、$MINIMAX-W(00100.HK)$納入 $恒生科技指數(800700.HK)$的第一個交易日。
業績方面，美股$燃料電池能源(FCEL.US)$ 、$金寶公司(CPB.US)$將在盤前發佈業績。
想選股、想診股？想知道持倉機會和風險？關於投資的一切問題，開口問牛牛AI就可以啦！
編輯/melody