宏觀要聞
伊朗方面否認特朗普聲稱的「與伊朗官員直接通話」
據伊朗塔斯尼姆通訊社：伊朗高級官員表示，特朗普關於伊朗官員與他聯繫的說法純屬捏造。伊朗沒有與特朗普進行任何接觸，伊朗將對侵略行爲作出軍事回應。特朗普關於與伊朗官員接觸的「虛假說法」是爲了「避免對伊朗開戰而尋找的掩護」。
特朗普稱與伊朗直接通話，後者要求停止轟炸
美東時間6月10日晚，美國總統特朗普在接受美國福克斯新聞採訪時稱，美軍戰鬥機正在伊朗上空執行任務。他已與伊朗官員「直接通話」，「伊朗要求停止轟炸」。特朗普稱，「轟炸襲擊很快就會停止」，但不排除對伊朗發動更多襲擊。特朗普還稱，以色列沒有參與這些針對伊朗的襲擊。
美軍確認對伊朗進行打擊
美國中央司令部：於美東時間6月10日下午5點15分，開始對伊朗境內多個目標發起額外的自衛性打擊。此次打擊是對伊朗無端且持續侵略行爲的回應。
伊朗對所有船隻關閉霍爾木茲海峽
伊朗武裝部隊哈塔姆·安比亞中央司令部當地時間今天（6月11日）凌晨發佈聲明稱，鑑於本地區安全局勢動盪，霍爾木茲海峽即日起對包括油輪和商船在內的所有類型船隻關閉，任何試圖通過該海峽的船隻「都將受到攻擊」。
美媒：特朗普向伊朗提出兩項額外要求導致協議推遲達成
據Axios報道，如果特朗普接受其談判團隊上個月談妥的條件，他原本很可能在5月底就與伊朗達成初步協議。但在5月29日白宮戰情室會議後，特朗普決定向伊朗提出兩項額外修改要求，包括：伊朗必須在60天內開始稀釋其濃縮鈾庫存；伊朗承諾不向通過霍爾木茲海峽的船隻徵收任何通行費用。作爲交換，特朗普願意接受濃縮鈾在伊朗境內、在國際原子能機構（IAEA）監督下進行稀釋處理。
據消息人士和美國官員透露，伊朗外長阿拉格齊告訴調解方和美國，他需要四至五天時間獲得答覆，但這最終演變成近兩週的等待。在此期間，特朗普因媒體不斷報道其承諾的協議遲遲未能實現，甚至部分帶有嘲諷意味，而愈發感到沮喪。同時，美國對伊強硬派也批評他對伊朗過於軟弱。更糟的是，伊朗無論公開還是私下都表示，希望先獲得部分被凍結資產的解凍，而特朗普堅持認爲必須先履行協議義務。
經濟學家：通脹符合預期非樂觀信號，特朗普需儘快解決海峽問題給聯儲局定心丸
Annex Wealth Management首席經濟學家Brian Jacobsen表示，通脹數據符合預期，並不意味着這就是一份好的報告。他補充說，整體通脹數據並未顯示出太多證據表明能源大宗商品的上漲正在滲透到核心價格中。無論是通過武力還是實現停火，打開霍爾木茲海峽的時鐘正在大聲滴答作響。聯儲局不會去猜測這何時會發生，因此美國總統特朗普需要在聯儲局開會之前給他們帶來確定性。
美國通脹數據喜憂參半，整體指標創三年新高但核心指標降溫
據CNBC，美國5月通脹再度升溫，在能源成本上漲推動下，消費者面臨的價格壓力進一步加大，不過潛在通脹壓力相對溫和。美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)週三公佈的數據顯示，5月消費者價格指數(CPI)經季節性調整後環比上漲0.5%，同比上漲4.2%，均符合道瓊斯調查的市場一致預期。這是美國通脹率三年來首次重返4%以上。儘管能源價格大幅上漲引發市場對經濟前景的擔憂，但整體數據基本符合預期。
4.2%的同比漲幅不僅高於4月份的3.8%，也是自2023年4月以來的最高水平。不過，剔除波動較大的食品和能源價格後，核心消費者價格指數5月環比上漲0.2%，同比上漲2.9%。其中，核心CPI同比漲幅與市場預期一致，但環比漲幅低於市場預期的0.3%，顯示基礎通脹壓力雖有所回升，但升溫程度低於市場此前擔憂。
美股行情
三大股指齊跌，半導體股多數下跌，頁岩油股逆勢上漲
美股三大指數集體收跌，道指跌1.87%，報49918.78點；納指跌1.98%，報25169.50點；標普500指數跌1.62%，報7266.99點。
$明星科技股 (LIST2518.US)$多數下跌，博通跌超5%，美光科技、AMD跌近5%，特斯拉、英偉達跌近4%，谷歌-A跌超2%，微軟跌超1%，蘋果微漲。
$熱門中概股 (LIST2517.US)$漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.28%，台積電跌超4%，阿里巴巴跌近4%，百度跌3%，蔚來跌近2%，百勝中國漲超2%。
$半導體 (LIST2015.US)$股多數下挫，費城半導體指數跌3.57%，高通跌近7%，博通、ARM跌超5%，台積電、美光科技、AMD跌超4%，英偉達跌3.7%。
$頁岩油 (LIST2585.US)$股多數上揚，戴文能源漲近6%，阿帕奇石油漲近4%，康菲石油漲近3%，雪佛龍漲近2%，西方石油、埃克森美孚漲超1%。
個股資訊
甲骨文夜盤跌超10%，季度資本支出高於預期
$甲骨文 (ORCL.US)$第四財季的資本支出爲159億美元，這使全年資本支出總額達到557億美元，高於此前預計的500億美元支出。調整後營收191.8億美元，分析師預期190.9億美元。第四財季軟件營收68.2億美元，分析師預期68.8億美元；軟件租賃營收18.8億美元，分析師預期19.3億美元；分析師軟件支持營收49.4億美元，預期49.8億美元。
第四財季雲基礎設施營收（IAAS）爲57.9億美元，分析師預期57.2億美元。第四財季雲收入（IAAS+SAAS）爲99.1億美元，分析師預期100億美元。確認2027財年總收入900億美元的指引。上調2027財年調整後每股收益（EPS）預期至8.05美元，符合分析師預期。預計第一財季營收按恒定匯率將增長27%-29%，調整後EPS將爲1.72-1.76美元、分析師預期1.69美元。
亞馬遜獲得花旗牽頭銀團總計175億美元貸款額度
$亞馬遜 (AMZN.US)$在監管文件中披露，已與由花旗集團牽頭的銀團簽署了一項總額175億美元的貸款協議。根據週三提交的監管文件，貸款方同意提供這筆延遲提取定期貸款（DDTL），額度將保留至今年9月底。亞馬遜每次動用信貸額度借款時，均需在借款之日起三年內償還。該貸款的利率將在有擔保隔夜融資利率（SOFR）的基礎上，上浮0.625至0.875個百分點，具體幅度取決於亞馬遜的信用評級。
超微電腦上一交易日跌近28%，擬進行70億美元股權融資以支持AI業務
$超微電腦 (SMCI.US)$宣佈，計劃進行70億美元的股權及股權關聯融資交易，以籌集資金採購零部件，滿足客戶約390億美元AI服務器訂單。該筆融資包括50億美元的承銷發行，與20億美元的市價增發(ATM)。
SpaceX的IPO吸引中東財富基金的數十億美元認購
SpaceX的首次公開募股（IPO）吸引了中東財富基金的數十億美元認購。沙特阿拉伯的公共投資基金和科威特投資局 知情人士透露，各方已分別下單購買價值10億至50億美元的股票。他們還表示，規模達5800億美元的卡塔爾投資局也可能做出重大投資承諾。
谷歌推出DiffusionGemma實驗性開源模型
$谷歌-A (GOOGL.US)$發佈開源實驗性模型DiffusionGemma，顛覆傳統逐詞生成邏輯，每次前向傳播並行生成256個詞元，在H100上實測突破每秒1000詞元，最高實現四倍提速。該模型僅激活3.8B參數，量化後可跑在18GB顯存消費級顯卡上，爲開發者在低延遲本地工作流場景中提供了新的技術路徑。
OpenAI創始人奧爾特曼預計OpenAI將於未來一年內IPO
據知情人士透露，OpenAI的CEO Altman週一發送員工內部信息，預計OpenAI將在未來一年內上市。該公司正在籌備全新的人工智能（AI）模型。（The Information）
賽諾菲上一交易日跌超2%，罕見病新藥III期試驗失敗後叫停
法國製藥巨頭$賽諾菲安萬特 (SNY.US)$週三宣佈，因一項針對罕見自身免疫疾病的實驗性藥物在後期臨床試驗中未能顯示出有效性，公司將提前終止該研究。這一最新挫折令剛上任不久的首席執行官貝琳·加里(Belén Garijo)面臨的經營壓力進一步加大。
隨着riliprubart的III期失敗，市場對賽諾菲研發能力的信心恐進一步受到考驗。分析人士指出，新CEO加里必須儘快重振研發管線、提升臨床成功率，否則公司將難以平穩跨越Dupixent專利懸崖帶來的業績低谷。
SK海力士據悉最早將於8月在美國上市
據知情人士透露，$SK海力士 (000660.KR)$計劃最早於8月在美國上市。美國證券交易委員會(SEC)很可能在6月22日當週批准SK海力士的美國存託憑證(ADR)上市申請。SK海力士在一份聲明中表示：「SK海力士計劃在2026年內發行美國存託憑證(ADR)，但包括規模和時間在內的具體細節尚未確定。」SK海力士於3月宣佈已祕密提交在美國上市申請。一位消息人士當時稱，此次發行可能籌集高達140億美元的資金。
Rocket Lab創辦人：全球僅兩家公司實現規模化太空發射，分別是SpaceX和Rocket Lab
美國私人航天公司$Rocket Lab (RKLB.US)$創辦人兼執行長Peter Beck近日表示，全球迄今僅兩家公司真正實現了規模化、高可靠性的軌道發射，分別是SpaceX和Rocket Lab。在研發Electron小型運載火箭期間，他系統追蹤了142家試圖完成相同任務的新創公司，而如今這些公司幾乎全部宣告失敗。
他表示，錢多並不等於成功，這需要各方面都做到近乎完美。Beck將Rocket Lab長期目標定義爲「端到端控制整個航太價值鏈」。目前，Rocket Lab不僅是發射服務商，還涉足衛星製造、太空船零件供應，並能直接從軌道上提供服務。
$美國鋁業公司 (AA.US)$上一交易日收跌超9%，創2025年4月份以來最差單日表現。首席財務官稱，受戰爭影響，其氧化鋁部門面臨「巨大壓力」
成交額TOP20
港股前瞻
北水加倉港股逾82億港元，掃貨騰訊控股近20億港元，淨買入長飛光纖光纜超10億港元，淨賣出阿里巴巴近24億港元
6月10日（週三），南下資金淨買入港股82.43億港元。
$盈富基金 (02800.HK)$、$騰訊控股 (00700.HK)$、$長飛光纖光纜 (06869.HK)$分別獲淨買入40.56億港元、19.95億港元、10.56億港元；
$阿里巴巴-W (09988.HK)$、$中國海洋石油 (00883.HK)$、$中芯國際 (00981.HK)$分別遭淨賣出23.72億港元、1.95億港元、9,627萬港元。
螞蟻國際考慮融資10億美元，或爲香港上市鋪路
彭博援引知情人士稱，螞蟻集團旗下的國際業務正考慮籌集約10億美元資金，以加速業務擴張。該融資輪可能使螞蟻國際估值達到100億美元或更高。知情人士表示，這筆資金的募集可能有助於爲螞蟻國際最快於今年在香港潛在上市鋪平道路。知情人士同時補充稱，關於這輪融資的討論目前仍在進行中，尚未做出最終決定。
南方東英反駁槓桿ETF加劇SK海力士股價波動
據彭博，追蹤SK海力士的最大槓桿交易所交易基金(ETF)的基金經理日前做出反駁，否認了關於這款規模達100億美元的產品正在加劇這家韓國芯片製造商股價波動的指控。南方東英資產管理有限公司的首席投資官Wang Yi表示，這家在香港上市的ETF$南方兩倍做多海力士 (07709.HK)$的交易與SK海力士股票波動之間幾乎不存在相關性。他稱，南方東英的分析發現，即使在今年該股波動最劇烈的一些交易日中，該基金每日調倉所帶來的影響也十分有限。
泡泡瑪特：去年非Labubu產品佔美國市場總收入之比約爲50%
$泡泡瑪特 (09992.HK)$首席運營官司德披露了泡泡瑪特海外最大市場的細分數據，稱去年非Labubu產品佔美國市場總收入之比約爲50%。他表示，在日本、韓國和東南亞等市場，非Labubu系列產品已然佔了大頭。他說，泡泡瑪特的其他IP也有強勁增長，獲得了大量用戶和粉絲，只是被Labubu的光芒掩蓋了，例如星星人系列。
今日關注
關鍵詞：美國PPI、SpaceX IPO定價
經濟數據方面，歐元區至6月11日歐洲央行存款機制利率，美國至6月6日當週初請失業金人數，美國5月PPI年率等數據將公佈。
20:15，歐元區至6月11日歐洲央行存款機制利率
20:30，美國至6月6日當週初請失業金人數
20:30，美國5月PPI年率、月率
業績方面，$The Lovesac (LOVE.US)$美股盤前發佈業績，$Adobe (ADBE.US)$、$萊納建築 (LEN.US)$美股盤後發佈業績。
重磅事件方面，$SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP (SPCX.US)$將公佈最終定價，此外世界盃將於今日開幕。
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編輯/melody