SK海力士ADR指導價定爲每股149美元，募資約265億美元，有望刷新外國企業赴美IPO紀錄。機構認購倍數超7倍，需求強勁。股票預計週五以「SKHYV」預發行，7月13日正式掛牌。
$SK海力士 (SKHY.US)$ 美國存託憑證（ADR）發行即將落地，並有望以溢價定價刷新外國企業赴美融資紀錄。
7月9日，據彭博援引知情人士報道，SK海力士計劃將ADR發行價定爲每股149美元，較公司週四首爾市場普通股收盤價對應價格溢價約3.1%。按這一價格計算，此次發行規模約265億美元，將超過阿里巴巴2014年250億美元的赴美IPO融資紀錄，成爲外國企業在美國規模最大的首次股票發行。
報道援引知情人士稱，此次共發行1.779億份ADR，機構認購倍數超過7倍，投資者包括全球大型純多頭基金和主權財富基金，反映出國際資金對AI存儲龍頭的配置需求依然強勁。
不過，報道稱相關磋商仍在進行，最終發行價格及發行規模仍可能調整。
AI存儲芯片巨頭將登陸納斯達克
此次發行正值AI產業鏈估值經歷劇烈波動。
週四，SK海力士普通股收於218.6萬韓元，對應ADR價值約144.5美元。截至目前，公司股價較6月底創下的歷史高點已回調約25%，但年內累計漲幅仍超過兩倍。美光科技近期股價同樣大幅震盪，反映市場對AI基礎設施投資節奏的預期正在重新定價。
從認購情況來看，機構資金並未因短期波動而明顯退縮，顯示投資者仍看好SK海力士作爲AI高帶寬存儲（HBM）龍頭的長期增長前景。
本次IPO由美國銀行、花旗集團、高盛和摩根大通擔任聯席主承銷商，另有九家機構參與承銷。ADR預計將於週五以代碼「SKHYV」在納斯達克啓動預發行交易，並於7月13日正式以「SKHY」掛牌交易。
此次赴美上市也是韓國半導體產業擴張戰略的重要一環。SK海力士與三星電子正計劃配合韓國政府總規模約8800億美元的國家級投資計劃，加碼本土AI和半導體產業投資，進一步鞏固韓國在全球AI芯片供應鏈中的競爭優勢。
編輯/lambor