週四美股成交額第1名$美光科技 (MU.US)$收跌5.65%，成交391.8億美元。
週四美股存儲股下挫，美光市值跌破1萬億美元。
韓國監管收緊槓桿ETF，成爲本輪調整直接導火索，韓國金融服務委員會（FSC）7月16日正式宣佈，將收緊針對單一股票槓桿ETF的監管措施，包括：將最低按金由1000萬韓元提高至3000萬韓元；按金僅允許使用現金；單一股票槓桿交易每次最多隻能買入20股；禁止推出新的單一股票槓桿產品。
第2名$英偉達 (NVDA.US)$收跌2.4%，成交252.96億美元。
英偉達於週三推出一款面向機器人與視覺智能體的全新AI模型，進一步加碼日本實體人工智能賽道。
這款全新模型名爲 Cosmos 3 Edge，屬於世界模型，能夠助力智能系統實時感知實體環境並完成自主導航。相較於大語言模型（LLM），世界模型可依託更多維度的數據輸入完成學習。本次發佈緊跟今年 5 月 Cosmos 3 基礎版的上線節奏。
英偉達表示，英偉達首席執行官黃仁勳開啓爲期兩天的日本之行，區域業務擴張是此行核心議題。這家硅谷芯片巨頭將組建產業聯盟，拓展在日本的實體人工智能版圖，$富士通 (6702.JP)$、$日立 (6501.JP)$、$川崎重工 (7012.JP)$等日本本土工業龍頭均計劃加入該聯盟。
日本計劃採購2.75萬顆英偉達(NVDA.O)下一代Rubin芯片，用於開發本土基礎機器人AI模型。 新成立的Noetra公司已從政府財政中獲得3873億日元撥款，公司表示將負責統籌該項目並建設一座大型數據中心。
第3名$閃迪 (SNDK.US)$收跌12.63%，成交246.9億美元。
近期閃迪股價連續大跌，有分析師認爲其直接導火索是$台積電 (TSM.US)$二季度業績公佈超預期資本開支（600億美元以上），引發市場對芯片行業供給過剩的擔憂。
儘管長期來看，台積電擴產AI芯片會拉動NAND閃存需求，有利於閃迪業務增長，但行業集體擴產加劇了未來供需反轉、價格下行和利潤率收窄的預期。在產能尚未過剩的當下，市場已提前對遠期的週期性風險進行定價，導致閃迪股價持續承壓。
有分析指出，閃迪面臨存儲芯片週期爭議，業績指引超預期，機構多空分歧明顯。
第4名 $蘋果 (AAPL.US)$ 收高1.76%再創新高，成交207.88億美元。
全新OLED版iPad mini計劃10月前後正式上市，OLED能夠帶來更高品質的視覺效果，是該產品自2021年以來首次重大升級；入門級iPad與Air系列也計劃於明年發佈新款。蘋果iPad銷售額連續兩個財季超預期，上述產品升級有望進一步鞏固iPad業務復甦。
第5名 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 收跌4.44%，成交147.28億美元。
據知情人士透露，谷歌推遲發佈Gemini旗艦模型，因技術能力未達預期目標。
知情者稱，谷歌最強旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro的發佈時間已較原計劃推遲數月，因爲該公司投入了更多時間提升模型能力，尤其是編程能力。
據10名現任及前員工透露，Gemini 3.5 Pro延期發佈已引起谷歌工程師、AI研究人員和管理層的不滿，他們擔心，隨着Anthropic和OpenAI相繼推出性能超越Gemini的模型，谷歌可能失去市場領先優勢。
上述消息人士稱，谷歌在模型發佈前需要經過多個利益相關方審批，同時還要將AI能力整合進搜索、地圖和YouTube等產品中，這些因素都會拖慢產品發佈進度。由於涉及公司內部情況，相關人士要求匿名。
第7名 $美國超微公司 (AMD.US)$ 收跌5.33%，成交135.49億美元。
KeyBanc分析師John Vinh維持超威半導體（AMD.US）「買入」評級，並將目標價由530美元大幅調高至725美元，顯示市場持續看好AI性能提升設備與數據中心業務帶動公司長期增長動能。
第11名 $英特爾 (INTC.US)$ 收跌5.84%，成交103.99億美元。
英特爾週四宣佈將在其全球員工中整合先進的、由Gemini驅動的生成式人工智能。
第12名 $台積電 (TSM.US)$ 收跌2.32%，成交101.25億美元。
台積電二季度淨利超預期，調高全年增長預測並追加資本開支。
該公司7月16日公佈的第二季度業績大幅超出市場預期。期內，台積電實現淨利潤7066億新臺幣（約合220億美元），毛利率接近68%。由於AI需求極其強勁，台積電計劃在產能擴張上投入更多資金，將今年的資本開支預期大幅調高80億美元，調整至600億至640億美元之間。同時，台積電確認將向美國亞利桑那州追加1000億美元的投資，進一步加大其對美國市場的承諾。
台積電首席執行官魏哲家表示，在強勁AI需求的推動下，他已將公司全年銷售額增長預測調高至40%以上。魏哲家指出，在AI領域之外，智能手機芯片銷量有所下滑且未出現短缺，目前幾乎所有的需求增長都來自AI以及服務於AI的數據中心。他非常樂觀地預計，未來幾年對於台積電而言都將是「非常好的生意」。
第13名$SK海力士 (SKHY.US)$收跌13.69%，成交87.05億美元。
週四美股存儲股繼續下跌，閃迪、SK海力士領跌。
第16名 $SpaceX (SPCX.US)$ 收跌3.08%，成交72.98億美元。
$SpaceX (SPCX.US)$即將進行星艦第13次試飛，這是IPO後首次重大技術考驗。若V3火箭成功完成衛星部署、發動機重啓等關鍵任務，將驗證完全可複用路線，爲首次入軌及NASA登月計劃鋪路，並有望成爲提振近期承壓股價的關鍵催化劑。
第17名$甲骨文 (ORCL.US)$收跌6.25%，成交68.51億美元。
受高額資本開支擔憂拖累，甲骨文自6月1日以來連續走軟，目前較其近期高位（248.15美元）累計跌幅約50%。但華爾街機構依舊看多該股，分析師給出的12個月目標價相較當前股價存在超68%的上漲空間。
7月6日，派珀桑德勒券商重申甲骨文「買入」評級，目標價225美元。機構表示持續看好甲骨文，預計其雲基礎設施業務2027財年營收將超出市場預期。機構同時指出，公司加大資本開支將轉化爲更大規模的雲算力資源，最終拉動整體營收增長。
第19名$聯合健康 (UNH.US)$收高1.16%，成交58.19億美元。
聯合健康提高了全年業績展望，並報告其季度利潤遠超華爾街預期，這有助於鞏固該公司在經歷歷史性崩盤後的盈利復甦。業績顯示，該公司二季度營收1120億美元，同比增長 0.3%，超出預期 11.4 億美元；調整後每股收益6.38美元，超出預期1.46美元。
想選股、想診股？想知持倉機會同風險？關於投資的一切問題，開口問牛牛AI就得啦！
編輯/liam