行情速覽
週一盤前，美股三大指數期貨齊漲。截至發稿，$道瓊斯指數期貨主連 (2609)(YMmain.US)$漲0.38%，$納斯達克100指數期貨主連 (2609)(NQmain.US)$漲1.05%，$標普500指數期貨主連 (2609)(ESmain.US)$漲0.51%。$WTI原油期貨主連 (2608)(CLmain.US)$跌1.65%，$黃金/美元(XAUUSD.CFD)$漲0.35%。
$明星科技股(LIST2518.US)$盤前多數上漲，美光漲超5%，AMD漲近4%，英特爾漲超3%，SpaceX、阿斯麥漲近2%，英偉達、特斯拉漲超1%，蘋果、微軟跌近1%。
$熱門中概股(LIST2517.US)$盤前普漲跌，攜程網漲近5%，京東、百度、阿里巴巴漲超3%，台積電漲超2%，蔚來漲超1%，拼多多漲近2%。
$半導體設備與材料(LIST2016.US)$盤前集體上漲，艾馬克技術漲近4%，泰瑞達漲超3%，應用材料、泛林集團、科磊漲近3%，AXT Inc漲超2%，阿斯麥漲超1%。
$存儲概念(LIST23925.US)$盤前普漲，SK海力士漲超5%，美光科技漲近5%，閃迪漲超4%，西部數據、希捷科技漲近4%。
$光通信(LIST23979.US)$股盤前全線上揚，Credo漲超4%，Lumentum漲近4%，Coherent、康寧、邁威爾漲近3%，Tower半導體、諾基亞漲近2%。
$量子計算(LIST23644.US)$股盤前普漲，IONQ、INFQ漲超3%，RGTI、英特爾漲近3%，QBTS漲超2%，QUBT漲近2%。
$加密貨幣概念股(LIST20010.US)$盤前多數上漲，HUT漲超16%，IREN漲超9%，HOOD、BMNR、FFAI漲超2%，COIN、CRCL漲超1%。
個股消息
Anthropic被曝測試AMD GPU；AMD年度旗艦AI大會來襲，瑞銀：CPU/GPU技術路線是重頭戲
Anthropic正在將$美國超微公司(AMD.US)$納入其算力供應商體系。據芯片行業分析機構SemiAnalysis解讀，AMD AI業務高級總監在公開GitHub代碼中披露了相關信息，顯示Anthropic將成爲AMD客戶。這一動向表明Anthropic正在主動拓寬芯片來源，降低對單一供應商的依賴。
此外，$美國超微公司(AMD.US)$年度旗艦AI大會「Advancing AI 2026」將於當地時間7月22日至23日在美國舊金山舉行。
瑞銀髮布前瞻報告稱，此次活動可能更側重於展示技術而非公佈客戶或財務信息，預計AMD將公佈數據中心CPU(包含Venice、Verano)與GPU(MI450x以及MI500)技術路線的最新進展；嵌入式、遊戲顯卡業務也會同步更新相關信息。瑞銀予AMD「買入」評級，目標價從670美元上調至700美元。
特斯拉FSD可個性化調整了，馬斯克稱特斯拉FSD會模仿駕駛風格
埃隆·馬斯克已確認$特斯拉(TSLA.US)$FSD（Full Self-Driving）軟件正在從過去的「通用型、一套方案適用於所有用戶」的駕駛系統，轉變爲真正的個性化駕駛系統。 近日，一名特斯拉FSD用戶在X平台上抱怨，車輛經常會在不該離開的位置駛出高載客車道或快速車道，主動退出左側高效車道後進入擁堵車流，而旁邊最左側車道上的車輛仍然暢通無阻，非常令人煩惱。
對此，馬斯克回應稱：「車輛將開始記住你具體的人工干預行爲，並根據每個人的個人偏好進行調整。」
高盛：建議目光投向AI以外投資主題，關注消費體驗類股等美股板塊
高盛表示，人工智能股票的高波動性、動量因子暴跌以及標普500指數成分股之間極低的相關性，是投資者重新關注人工智能以外投資主題的理由。Ben Snider等策略師寫道，消費體驗類股、「複合增長型」股票和併購候選股，是三個與人工智能無關的投資主題，它們與AI投資組合或動量因子的相關性極低。
他們表示，消費體驗類股能讓投資者以相對合理的估值，受益於體驗型消費支出的強勁增長趨勢，報告提到的個股包括迪士尼、希爾頓、皇家加勒比等。
花旗：下調韓國並上調中國股票評級，因預計新興市場漲勢範圍擴大
花旗在新興市場資產配置中下調韓國股票評級，同時上調中國股票評級，理由是韓國市場交易動盪，而隨着今年由少數人工智能贏家主導的漲勢有望向更廣泛板塊擴散，中國市場可能從中受益。
David Groman等花旗策略師在報告中寫道，「如果宏觀環境繼續保持有利，包括地緣政治風險緩和，則存在範圍擴大的空間。」花旗將韓國股市評級從「高配」下調至「戰術性中性」。與此同時，花旗將中國股市評級上調至「高配」，並將墨西哥市場評級上調至「中性」，認爲是新興市場中潛在的漲勢範圍擴大標的。
達美樂比薩盤前漲近7%，第二季度營收11.9億美元，同比增長4.3%
$達美樂比薩(DPZ.US)$第二季度營收11.9億美元，同比增長4.3%，預估11.8億美元。第二季度每股收益4.07美元，上年同期3.81美元，預估4.18美元。
IREN盤前漲近9%，與頭部AI企業簽署28億美元全新合約
$IREN Ltd(IREN.US)$宣佈與多家頭部AI開發企業簽訂多年期雲服務新合約，合約總價值達28億美元，完成簽約後，全年目標營收中約85%已具備合同保障。此外，公司將年末AI雲年化營收（ARR）目標由37億美元上調至40億美元以上。
Hut 8盤前漲超15%，公司宣佈簽署第二份爲期15年、總價值98億美元的算力租賃協議，實現全面商業化運營
$Hut 8(HUT.US)$官宣完成德州紐塞斯縣1GW Beacon Point AI數據中心園區二期商業化落地，簽署第二筆15年期、價值98億美元的算力租賃協議，涉及352兆瓦IT算力容量。
AMC院線盤前大漲超16%，第二季度總收入超出預期
$AMC院線(AMC.US)$公佈第二季度總收入$16億，同比增長14.2%，FactSet預計$15億。經調整的EBITDA激增69.6%，至$3.214億，這是AMC院線首次實現單季度經調整EBITDA超$3億。
諾和諾德Wegovy®片劑(司美格魯肽片劑)獲歐盟批准
$諾和諾德(NVO.US)$近日宣佈，歐盟委員會(EC)已授予Wegovy®片劑(每日一次司美格魯肽片劑25 mg)上市許可，在減少熱量飲食和增加身體活動基礎上，用於肥胖(BMI ≥30kg/m²)或伴有至少一種體重相關合並症的超重(BMI ≥27kg/m²)成人的治療。
Wegovy®片劑此次獲批是歐洲肥胖症治療領域的重要里程碑，使其成爲首個在歐盟所有成員國獲批用於體重管理的片劑劑型GLP-1受體激動劑。此次獲批也是Wegovy®片劑繼美國、英國、阿聯酋和巴林之後，在全球第五個市場獲得註冊批准。
阿里巴巴盤前漲超3%，阿里雲發佈輕量應用服務器「智能體專用型實例」
今日，阿里雲推出輕量應用服務器智能體專用型實例，將vCPU、內存、雲盤、200Mbps峰值帶寬（免流量費）與大模型Tokens（1億至32億不等）打包爲預付費套餐，爲用戶提供一站式AI Agent運行環境。目前已在北京、上海、廣州等12個地域上線，未來將支持更多國內及海外地域。
瑞安航空盤前續跌近3%，Q1多項核心數據低於市場預期
$Ryanair(RYAAY.US)$公佈了2027財年第一季度（截至6月30日）業績，多項核心數據低於市場預期。其中淨利潤大幅下滑，Q1稅後利潤爲5.38億歐元，同比下降34%（去年同期爲8.2億歐元），而分析師此前預期爲5.79億歐元。對於傳統旺季的第二季度（7-9月），瑞安航空的展望同樣不容樂觀。
埃爾比特系統盤前漲超2%，逾3.7億美元合同到手
$埃爾比特系統(ESLT.US)$公司總裁兼CEO Bezhalel Machlis表示，其美國子公司從美國海關與邊境保護局（CBP）獲得總價值超過3.7億美元的多項合同。這些新合同證明了其美國子公司對美國安全與國防能力的持續貢獻，其先進技術旨在提供可靠、實時的態勢感知能力，以幫助客戶應對複雜的行動挑戰。
百度盤前漲超3%，崑崙芯第四代AI芯片M100首次亮相WAIC
$百度(BIDU.US)$崑崙芯科技第四代AI芯片M100首次公開亮相2026世界人工智能大會(WAIC 2026)。據介紹，M100芯片基於全國產供應鏈打造，沿用自研XPU架構，針對大模型推理的算力需求完成專項優化，兼顧通用性、運算效率與部署成本，爲AI算力部署提供國產化備選方案。
攜程網盤前漲近5%，加碼「多孩家庭」出遊賽道
暑期親子游熱度持續攀升，多孩家庭的出行需求正加速釋放。針對「住不下、訂不了、優惠少」等出遊痛點，$攜程網(TCOM.US)$近日發起「多孩禮遇」公益項目，覆蓋酒店、景區、機票三大品類。當多孩出遊成爲市場剛需，這一門生意也孕育出更大的市場商機。
波音預測未來20年需要超4萬架新飛機
範堡羅航展開幕前夕，$波音(BA.US)$發佈2026年《民用航空市場展望》，預測全球航司未來20年將需要近44000架新飛機，中國、中東、拉美、南亞和東南亞，以及非洲等轉型及新興市場將佔新飛機交付量的約55%。預計低成本航司的機隊規模將以每年近4%的速度增長，網絡型航司的增長率接近3%。
貨運方面，2026年的國際貨機運力增長了5%，預計到2045年航空貨運量將以年均約3.7%的速度增長，增速超過經貿增長。高價值、保鮮和高時效貨物，以及供應鏈可靠性和跨境電商共同支撐了航空貨運需求。
全球宏觀
伊朗外交部：已收到美伊談判調解方建議，已提議暫停打擊10天
據新華社，伊朗外交部發言人巴加埃20日在新聞發佈會上說，伊朗已收到美國和伊朗談判調解方提出的建議，具體細節暫不便透露。他同時表示，伊朗內政部長當天將訪問巴基斯坦，就兩國相關事務進行磋商。
路透援引伊朗高級消息人士表示，調解方已提議暫停打擊10天，以尋找恢復伊朗與美國臨時協議的途徑。
胡塞武裝宣佈對沙特實施海上禁令
也門胡塞武裝於當地時間7月20日發佈正式聲明，宣佈對沙特阿拉伯實施海上航行禁令，以回應其所稱的沙特「不公正且殘暴的封鎖與侵略」。該聲明由也門武裝部隊發佈，自發布之時起生效。聲明援引宗教經典，並歷數沙特近十二年來對也門實施的港口、機場和陸路口岸全面封鎖，稱其「毫無權利或人道主義理由」，給也門人民帶來「難以承受的苦難」。聲明還指稱，沙特近期對薩那國際機場的襲擊是「公然背信棄義的侵略行爲」。
外交部：中美雙方就年內元首互動安排保持溝通
外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者提問，美國國務卿魯比奧表示，中國國家主席習近平即將於9月對美國進行的訪問仍在按計劃進行。請問，中國外交部是否認爲此次訪問仍在按計劃進行？林劍表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。雙方就年內元首的互動安排保持了溝通。
美銀：基金大舉減持半導體，轉投能源
美銀發佈報告稱，隨着半導體板塊今年的顯著反彈，基金正在通過獲利了結來重新平衡投資組合，導致半導體和軟件板塊出現大規模資金流出。與此同時，爲了降低對人工智能主題的過度依賴，資金正轉向能源和材料等傳統週期性板塊。
全球主動型基金大幅減持半導體和軟件板塊：今年以來，爲在半導體板塊大幅反彈後重新平衡頭寸，全球主動型長線基金已賣出價值774億美元的半導體股票。同時，由於盈利勢頭減弱，基金也賣出了價值581億美元的軟件股。
資金流向能源和材料板塊以分散AI主題風險：作爲對AI主題過度集中的對沖，基金今年買入了368億美元的能源股和258億美元的材料股。僅在6月份，全球基金就淨買入能源132億美元、材料41億美元，同時賣出科技硬件119億美元和多元化金融81億美元。
英國國王任命伯納姆爲新一任首相
當地時間7月20日，英國執政黨工黨新任黨首安迪·伯納姆在白金漢宮與英國國王查爾斯三世會面，獲國王任命成爲新一任首相，並被授權組建新一屆內閣。隨後，伯納姆將在首相府以英國首相身份發表首次講話。
美股盤前成交額TOP20
美股宏觀事歷提醒
22:00 美國6月諮商會領先指標月率
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編輯/melody