週一美股成交額第1名$美光科技 (MU.US)$收高1.94%，成交327.91億美元。
分析師指出，存儲芯片行業供需博弈加劇，擴產與AI需求拉鋸引發週期擔憂。
近期全球主要存儲芯片企業股價大幅回調，三星、$SK海力士 (SKHY.US)$、美光跌幅均超30%，反映出市場對行業再度陷入產能過剩的深切憂慮。儘管AI數據中心對HBM等高端存儲需求強勁，但三大巨頭已公佈巨額擴產計劃——$SK海力士 (000660.KR)$擬投1100萬億韓元、$三星電子 (005930.KR)$投2100萬億韓元、美光承諾超2500億美元，引發2028年後供給過剩風險。
分析指出，HBM因高度定製化過剩概率較低，但通用DRAM或在2029年面臨壓力。與此同時，中國存儲產業的崛起被視爲最大變量，摩根士丹利預計2028年前中國新增DRAM產能將佔全球增量30%，或從根本上改變行業供需格局。
第2名$英偉達 (NVDA.US)$收高0.23%，成交180.35億美元。
週一有報道稱AMD發佈Helios挑戰英偉達，$微軟 (MSFT.US)$加入客戶陣容。
AMD週一正式發佈首款機架級AI系統Helios，直接對標Nvidia的Grace Blackwell和Vera Rubin系統，微軟宣佈將在Azure數據中心部署該系統，成爲繼Meta、OpenAI、$甲骨文 (ORCL.US)$之後的最新買家。
AMD的Helios系統集成AMD自研的GPU、CPU、網絡芯片和ROCm軟件，將於今年晚些時候開始出貨。AMD強調Helios在推理、內存帶寬方面具有顯著優勢，且注重降低單位詞元總成本。
目前英偉達控制超95%數據中心GPU市場，AMD僅佔約4.5%，但分析師認爲Helios有望助AMD將份額提升至20%-25%。AMD計劃從2027年起實現數百億美元數據中心AI收入。儘管Helios硬件性能被指與Nvidia旗鼓相當，但分析師指出軟件生態仍是AMD的短板，CUDA的領先優勢短期內難以撼動。
第3名$閃迪 (SNDK.US)$收高2.67%，成交175.02億美元。
週一美股存儲芯片普漲。
第4名 $蘋果 (AAPL.US)$ 收跌2.14%，成交174.29億美元。
一項針對蘋果用戶群體的調查顯示，超過90%的受訪者表示會因產品價格上漲調整購買行爲，其中「降低升級頻率」成爲最普遍的應對策略，僅9%的用戶表示不受影響。
部分蘋果產品價格漲幅已超50%，內存及存儲升級價格甚至翻倍，且分析師報告指出供應鏈價格在2028年前難有明顯改善，當前高價狀態可能持續數年。調查結果表明，即使是高度關注蘋果產品的忠實用戶，也存在承受極限，價格上漲正直接動搖其核心用戶群的升級意願。
第5名$特斯拉 (TSLA.US)$收跌2.96%，成交125.87億美元。
特斯拉計劃在2026財年將德國格林海德工廠的周產量提升至7500輛（年化約37.5萬輛），增幅約20%，同時新增3500個崗位並將電池產能擴至18GWh。
這一擴張與德國大衆、奔馳等傳統車企的裁員潮形成鮮明對比。2025年該工廠產能利用率僅54%，但淨利潤仍同比增長36%至7710萬歐元。擴產底氣來自歐洲市場需求強勁復甦——2026年3月Model Y在德國註冊量同比增長四倍，第二季度全球交付量同比增長25%至48萬輛。
然而特斯拉公司也面臨歐洲電池生產的「巨大挑戰」及地緣政治風險。格林海德工廠是特斯拉在歐洲唯一的整車基地，長遠定位或擴展至Cybercab和Optimus人形機器人的生產。
第6名 $美國超微公司 (AMD.US)$ 收高1.58%，成交118.74億美元。
AMD週一正式發佈首款機架級AI系統Helios，直接對標Nvidia的Grace Blackwell和Vera Rubin系統，微軟宣佈將在Azure數據中心部署該系統，成爲繼Meta、OpenAI、甲骨文之後的最新買家。
AMD的Helios系統集成AMD自研的GPU、CPU、網絡芯片和ROCm軟件，將於今年晚些時候開始出貨。AMD強調Helios在推理、內存帶寬方面具有顯著優勢，且注重降低單位詞元總成本。
第9名 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 收高1.51%，成交87.07億美元。
$谷歌-C (GOOG.US)$ 正在開發一款專爲其Gemini AI模型量身定製的新型服務器芯片，將模型架構直接固化於硅片之中，以大幅提升AI推理效率。據知情人士透露，這款被內部稱爲"Frozen v2"的芯片效率或達現有自研芯片的6至10倍，最早有望於2028年投入部署。
第11名$SpaceX (SPCX.US)$收跌3.34%，成交69.13億美元。
日前有報道稱，SpaceX星艦第13次試飛推遲至7月23日。7月19日，美國太空探索技術公司（SpaceX）表示，計劃於7月23日再次嘗試發射「星艦」火箭。
7月16日，SpaceX原定進行的「星艦」第13次試飛在點火階段因部分發動機未能啓動而自動中止。此次試飛原本是SpaceX今年6月上市後的首次發射任務。
SpaceX在該試飛取消後市值一度蒸發約1000億美元。
關於新的發射時間，SpaceX官方宣佈計劃於7月23日，但馬斯克此前曾表示下一次發射嘗試定於「本週五」進行。
SpaceX將於8月4日發佈二季度業績報告。
第15名$邁威爾科技 (MRVL.US)$收高3.32%，成交49.04億美元。
第18名 $甲骨文 (ORCL.US)$ 收跌3.98%，股價降至2025年4月以來新低，成交44.5億美元。
甲骨文在新墨西哥州165億美元AI數據中心因環保審批受阻，被迫將自建天然氣電廠改爲燃料電池，成本驟增數十億美元。同時，威斯康星州項目因輸電成本分攤和信用評級相關監管裁決，額外增加逾1億美元支出。近期標普下調其評級，凸顯科技巨頭在AI基礎設施建設中普遍面臨環保、水資源、社區許可等隱性成本挑戰。
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編輯/liam