行情速覽
週五盤前，美股三大期指齊漲，截至發稿，道指期貨漲0.39%，納斯達克100期貨微漲0.02%，標普500期貨漲0.17%。WTI原油跌2.42%，黃金漲0.14%。
$明星科技股 (LIST2518.US)$盤前多數上漲，英特爾漲近4%，微軟漲超1%，特斯拉、AMD漲近1%，谷歌微漲，美光科技跌近2%，SpaceX跌近1%，英偉達、Meta微跌。
$熱門中概股 (LIST2517.US)$盤前普跌，日月光半導體跌近3%，阿里巴巴跌超1%，拼多多、百度、小鵬跌近1%，禾賽漲超1%，攜程網漲1%。
$AI應用軟件股 (LIST23492.US)$盤前普漲，SAP漲近5%，ServiceNow、Adobe漲超1%，Snowflake、Applovin、Palantir漲近1%。
個股消息
英偉達據報將對涉及GDDR6和GDDR7的顯存套件進行漲價
據科技媒體Benchlife報道，英偉達(NVDA.O)已向其板卡合作伙伴發出漲價通知，此次漲價涉及GDDR6和GDDR7顯存套件。據悉，英偉達向板卡合作伙伴銷售產品時，會將GPU芯片與VRAM（顯存）芯片打包組成套件（kits）進行供貨，而合作伙伴則負責將這些芯片安裝到自家設計的PCB（印刷電路板）上，生產定製版顯卡。
由於GDDR6和GDDR7顯存套件價格即將再次上調，預計AIB（Add-in Board，顯卡板卡）廠商將別無選擇，只能相應提高顯卡售價。
因「芯片通脹」，蘋果要求將iPhone 18高端機OLED面板價格下調20%
據The Elec，因存儲芯片價格持續飆升推高iPhone整機成本，蘋果正向供應鏈上游施壓，要求其顯示面板供應商大幅下調OLED屏幕價格。
7月24日，據外媒報道，蘋果已向面板供應商提出，iPhone18 Pro Max所用OLED面板的定價約爲70美元，較前代產品下降約20%。業內人士估計，三星顯示器和LG顯示器目前供應的面板平均價格爲66.5美元，甚至低於蘋果的定價。
英特爾盤前漲近3%，Q2營收增25%大超預期，Q3指引保持高增
$英特爾 (INTC.US)$週四盤後公佈的2026年第二季度營收較分析師預期高將近12%，當季營收同比增長加快至25%，爲近十五年來季營收最強勁增速。其中，數據中心相關業務的收入同比增長將近60%，爲總營收增速的兩倍多。
更關鍵的是，英特爾給出的三季度營收指引保持了兩位數高增長，指引區間相當於同比增長逾15%至近23%，整個區間都高於分析師預期。按區間中值計算，英特爾預計三季度營收約163億美元，比市場預期高8%以上，且略高於二季度實際收入。
韓官員：李在明訪美期間，三星電子和SK海力士將與美企簽署重大協議
韓國總統府政策室長Kim Yong-beom表示，在韓國總統李在明訪問硅谷期間，$三星電子 (005930.KR)$與$SK海力士 (000660.KR)$將與美國主要科技企業簽署涉及「巨額」資金的重大協議。這些協議可能包括新的長期內存芯片供應協議、戰略合作投資夥伴關係以及諒解備忘錄。他未具體金額。
Kim表示，總統李在明的訪問起到了「催化劑」的作用，幫助完成韓美企業之間長期的談判。李在明於週五啓程訪美，他將參加一場人工智能峰會，並分別與英偉達CEO黃仁勳、OpenAI創始人奧爾特曼、Anthropic聯合創始人達里奧·阿莫迪以及博通首席執行官陳福陽舉行會談。
SK掌門人崔泰源向前妻支付9440億韓元的現金財產分割款
耗時近十年的韓國 SK 集團董事長崔泰源與前妻盧素英(韓國前總統盧泰愚之女)的「世紀離婚案」迎來了最新判決。法院最終裁定崔泰源向前妻支付 9440 億韓元(約合 6.44 億美元 / 43.7 億元人民幣)的現金財產分割款。
這一天價裁決迅速引發了全球資本市場對 SK 集團及旗下核心半導體巨頭——$SK海力士 (SKHY.US)$的高度關注，不過市場普遍預期該判決對SK海力士股價的實質性衝擊有限，公司AI芯片龍頭地位仍是決定估值的核心變量。
存儲三雄即將於下週公佈業績
下週，$SK海力士 (SKHY.US)$、$三星電子 (005930.KR)$和$鎧俠 (285A.JP)$三家存儲龍頭即將公佈最新業績：
SK海力士將於7月29日週三披露二季度業績。Visible ALPHA 一致預期顯示，SK海力士有望再度交出一份表現亮眼的季度成績單。公司第二季度營收將同比增長260%，達到520億美元。其中，DRAM業務預計實現營收404億美元，同比增長265%；NAND閃存業務預計營收131億美元，同比增長330%。
三星電子將於7月30日週四正式公佈完整版二季度業績。此前在7月7日，三星已經發布了初步業績數據。二季度營收同比增長129%，達到171萬億韓元（約合1166億美元）；同期營業利潤89.4萬億韓元（約合584億美元），同比飆升18倍，創下有史以來單季度最高紀錄。
鎧俠將在7月31日週五發佈2027財年第一財季業績，市場預計其單季度獲利有望較前一季度實現倍增。
甲骨文盤前漲近2%，獲70億美元美國國防部軟件合約
$甲骨文 (ORCL.US)$贏得美國國防部公司一項爲期十年、價值接近70億美元的重大國防合約。根據聲明，該合同涵蓋軍事分支機構、美國情報系統以及海岸警衛隊在本地數據中心使用甲骨文軟件的情況。美國中央情報局是甲骨文的首個客戶。這份合同的基礎期限爲五年，服務內容包含永久軟件許可、訂閱制軟件許可、維護服務以及諮詢服務。
亞馬遜升級Alexa+AI助手，新增多項智能代理功能
$亞馬遜 (AMZN.US)$7月24日更新Alexa+功能，進一步強化其下一代AI助手能力。Alexa+支持自然對話、信息記憶和任務執行，可幫助用戶管理日程、總結郵件、生成播客、控制智能家居，並完成購物、餐廳預訂、叫車等日常任務。此次更新中，Alexa+新增AI生成個性化播客功能，可根據用戶興趣製作音頻內容；同時支持讀取用戶上傳的文件、照片和文檔，並基於內容生成摘要、問答或學習測試。
此外，Alexa+可通過連接日曆和郵箱提取信息，自動創建日程和提醒。在智能家居和消費場景方面，Alexa+可通過語音創建自動化程序，分析Ring攝像頭事件，幫助用戶管理家庭設備；同時整合購物、音樂、FireTV等生態服務，提供個性化推薦和AI輔助購物體驗。
SAP盤前漲超5%，Q2雲業務收入同比增22%超預期
德國企業軟件巨頭$SAP SE (SAP.US)$公佈第二季度業績，總收入同比增長9%至98.8億歐元，略高於分析師預期的98.5億歐元；非IFRS運營利潤增長9%至27億歐元，調整後每股收益1.59歐元，低於分析師預期的1.75歐元。期內，雲業務收入同比增長22%至62.8億歐元，高於分析師預期的約62.6億歐元。
Verizon上調財年每股收益展望
$Verizon (VZ.US)$第二季度調整後每股收益1.30美元，上年同期1.22美元，預估1.27美元；第二季度營運收入343億美元，預估351.7億美元。Verizon預計本財年調整後每股收益爲4.99美元至5.04美元，此前預期爲4.95美元至4.99美元。
艾馬克技術盤前大漲超9%，與英偉達簽署15億美元芯片封裝協議
$英偉達 (NVDA.US)$與$艾馬克技術 (AMKR.US)$簽署一項規模達15億美元的協議，以支持後者提升芯片封裝設施，擴大在美國的半導體產業佈局。該協議涉及一筆預付款，將幫助艾馬克提升其在亞利桑那州的製造能力。兩家公司表示，此次合作將重點關注人工智能領域的芯片封裝與測試技術。
Summit Therapeutics盤前跌近6%，Q2巨虧2.16億美元且營運資金告急
$Summit Therapeutics (SMMT.US)$在2026年第二季度淨虧損高達2.157億美元，合每股虧損0.28美元。儘管虧損額較去年同期的5.657億美元有所收窄，但這主要是由於去年同期存在一筆4.101億美元的高額股權激勵費用，而非主營業務改善。公司明確表示，預計虧損仍將持續。
儘管截至6月30日，公司賬上現金及短期投資尚有6.907億美元，但公司承認，現有的營運資金不足以支撐其未來十二個月的計劃運營。
泰尼特盤前大漲超15%，Q2業績全面超預期，全年指引大幅上調
$泰尼特 (THC.US)$Q2調整後每股收益爲6.12，遠超市場預期的4.08，超出幅度高達50%；季度營收達到56.3億美元，同比增長約6.8%，同樣超過了分析師的普遍預期。公司同步將2026年全年財務展望顯著上調，釋放強烈信心。同時，公司董事會授權新增20億美元股票回購計劃，進一步強化股東回報預期。
聯合太平洋Q2業績超預期，巴克萊上調其目標價
$聯合太平洋 (UNP.US)$昨日盤前公佈第二季度業績，營收達69億美元，同比增長12%，超過市場預期的66.5億美元；調整後每股收益爲3.41美元，亦超過市場預期的3.19美元。巴克萊銀行維持聯合太平洋買入評級，上調目標價至350美元。此前巴克萊目標價爲315美元（4月24日重申），此次上調至350美元幅度約11%。
全球宏觀
以軍稱準備在約旦河西岸發動大規模軍事行動
據央視，以色列國防軍當地時間24日宣佈將向約旦河西岸緊急增派5個連兵力，並對納布盧斯及附近村鎮實施封鎖，同時展開相關軍事搜捕行動。此外，以色列國防軍表示，已取消約旦河西岸駐軍的週末休假，並正在準備發動大規模軍事行動。
以色列總理內塔尼亞胡當天緊急召集安全磋商會議。據悉，國防部長卡茨、以軍總參謀長扎米爾及國家安全總局（辛貝特）局長大衛·齊尼參加了此次會議。
伊外長：任何襲擊伊朗的源頭都將成防禦行動合法目標
當地時間24日，伊朗外交部長阿拉格齊表示，伊朗將把任何針對伊朗人民發動襲擊的源頭，視爲伊朗武裝力量採取防禦行動的合法目標。阿拉格齊同時強調，任何參與、配合或協助對伊朗實施襲擊的行爲，都將使相關方面承擔相應的國際責任。
沙特繞過「雙峽」出口原油，海運時間增加1個月
據央視，鑑於霍爾木茲海峽和曼德海峽兩大國際能源運輸通道的航運受到中東戰事幹擾，產油大國沙特阿拉伯眼下被迫改道，經由埃及蘇伊士運河繞行非洲出口石油。繞道將使運輸時間增加約一個月，運輸成本也隨之翻倍。
根據國際市場服務機構克普勒公司和倫敦證券交易所集團航運研究公司數據，一艘油輪從沙特西部紅海港口延布經曼德海峽駛往亞洲，通常僅需19天。經由蘇伊士運河、地中海、直布羅陀海峽，再繞過非洲好望角至亞洲的航線則需要48天。經測算，繞行路線僅燃料成本就從126萬美元增至約287萬美元，另需繳納約100萬美元的蘇伊士運河通行費。
特朗普啓動新關稅安排
美國貿易代表辦公室(USTR)當地時間23日發佈公告，宣佈依據《1974年貿易法》第301條，以所謂「強迫勞動」爲名對數十個國家和地區加徵10%至12.5%的關稅，以替代即將到期的全球進口關稅。新關稅於美國東部時間24日(北京時間24日中午12點)生效。
外交部：願在人工智能領域落實好中美元首重要共識；關稅戰、貿易戰不符合任何一方利益
就有報道稱美國總統特朗普表示美中兩國領導人將討論人工智能相關議題，外交部發言人林劍24日在例行記者會上答問時表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。中方願同美方一道，在人工智能領域落實好兩國元首的重要共識。
有記者問：美國新一輪關稅措施將於今天生效，外交部能否就此發表評論？林劍表示，中方在中美經貿問題上的立場是一貫的、明確的，反對各種形式的單邊關稅措施，關稅戰、貿易戰不符合任何一方利益。
瑞銀：不認爲中國AI行業存在「泡沫」
7月24日，瑞銀證券中國互聯網行業分析師熊瑋表示，中國雲廠商投入節奏更穩健，強調ROI和可持續性，不認爲中國AI行業有「泡沫」。同時，隨着模型能力繼續進步，推理需求持續增加，中國AI行業的投入會逐漸增大。
美股盤前成交額TOP20
美股宏觀事歷提醒
（以下爲北京時間）
21:45 美國7月標普全球製造業PMI初值
21:45 美國7月標普全球服務業PMI初值
22:00 美國6月新屋銷售總數年化(萬戶)
次日凌晨
01:00 美國至7月24日當週石油鑽井總數(口)
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編輯/melody