報道：中際旭創港股或定價980港元，本週四上市同步開設期權交易

$中際旭創 (03308.HK)$香港上市據報定價980港元，將成爲近七年來香港規模最大的新股發行。

7月2日，據彭博報道，中際旭創將以每股980港元的價格完成港股發行定價，低於此前1010港元的最高推介價，折價幅度約3%。按此計算，本次發行規模約達534億港元（約68億美元），若行使超額配股權，交易規模或進一步擴大至約610億港元（約78億美元）。公司預計於7月30日（本週四）在香港聯交所正式掛牌，港交所同日將同步推出該股票的個股期權交易。

980港元的定價相較中際旭創A股上週五深圳收盤價1046.51元人民幣，折讓約19%。儘管定價低於上限，市場需求依然旺盛——據報道，知情人士稱，公司已於上週五提前一天關閉機構投資者認購通道，全球長線基金、主權財富基金及中國基金的早期認購意向已足以覆蓋整個發行規模，投資者認購興趣達到可供發售股份的數倍。

截至發稿，$中際旭創 (300308.SZ)$報1043.15元/股，市值1.16萬億元。

七年來港股最大IPO，需求火爆提前截單

$中際旭創 (03308.HK)$此次上市將成爲香港自2019年阿里巴巴完成129億美元發行以來規模最大的新股交易，也是今年中國人工智能供應鏈企業赴港上市潮的重要組成部分。

分析指出，中際旭創的上市是今年香港新股市場持續升溫的縮影。隨着中國人工智能供應鏈企業密集赴港融資，香港今年的IPO募資總額有望創下六年來新高。

在認購需求方面，市場反應異常熱烈。據報道，知情人士透露，公司於上週五提前一天關閉機構投資者認購賬簿，全球長線投資者、主權財富基金及中國基金的早期認購意向已足以覆蓋全部發行規模，最終認購倍數達到可供發售股份的數倍。

中際旭創是數據中心建設所需光模塊的核心供應商。公司計劃將本次募資所得用於研發投入、擴大產能、完善供應鏈、併購投資及補充營運資金。

本次上市的主承銷商包括高盛、中國國際資本公司、摩根士丹利及廣發證券，海通國際證券、花旗集團、滙豐控股及中國銀河證券亦參與其中。

上市首日同步開設期權交易

據上海證券·中國證券網消息，港交所旗下香港聯合交易所7月27日發佈通告稱，將推出中際旭創股票期權，若相關股票成功上市，每月到期及每週到期合約將於7月30日（週四）同步開始買賣。

分析人士指出，由於市場存在風險管理需求，港交所通常會在大型股上市當天同步推出相應個股期權，以滿足機構投資者的對沖需求。

根據$中際旭創 (03308.HK)$7月22日發佈的公告，H股香港公開發售於7月22日啓動，預計於7月27日結束，發行價格預計於7月28日或之前公佈，H股將於7月30日正式在香港聯交所掛牌交易。

編輯/melody