招股書顯示，該項目基石陣容星光熠熠——此前已引入淡馬錫、阿布扎比投資局、高瓴、貝萊德、阿里巴巴及騰訊等33家基石投資者，覆蓋主權基金、全球資管、PE/VC、產業資本，合計認購金額約270億港元，總認購比例超過了49%。
7月27日，$中際旭創 (03308.HK)$完成港股IPO招股。這將是繼2019年的阿里巴巴之後，港股最大規模的IPO項目。
據捷利交易寶統計，截至當天14點，該項目共獲得719.9億港元孖展，超額認購逾13倍。同時，港交所27日還宣佈，將爲中際旭創提供超大型IPO項目三件套——上市當日（7月30日）同步推出每週及每月期權，掛牌衍生權證，並納入認可賣空指定名單。
$中際旭創 (03308.HK)$是全球領先的光互連解決方案提供商，其光互連解決方案通過光纖傳輸數據，在日益複雜且數據密集型的雲端和AI基礎設施中，實現服務器、交換機及其他網絡設備之間的高速、節能及低延遲的連接。
招股書顯示，該項目基石陣容星光熠熠——此前已引入淡馬錫、阿布扎比投資局、高瓴、貝萊德、阿里巴巴及騰訊等33家基石投資者，覆蓋主權基金、全球資管、PE/VC、產業資本，合計認購金額約270億港元，總認購比例超過了49%。
公開信息顯示，$中際旭創 (03308.HK)$此次港股IPO計劃全球發售5450萬股H股，發行價不超過1010港元/股，每手50股，入場費約5.1萬港元。按照預計集資額550億港元估算，將創下2019年阿里巴巴回港二次上市以來最大IPO紀錄，也是港股歷史上第九大IPO項目。
值得注意的是，此次若15%超額配股權悉數行使，該項目總集資規模將升至約633億港元，將成爲港股IPO歷史上第七大IPO項目。與近期多家A+H企業主動放棄綠鞋以換取「首日入通」不同，中際旭創選擇了保留綠鞋機制，在一定程度上體現其對此次發行的信心。
捷利交易寶數據顯示，公開發售情況方面，中際旭創共獲得719.9億港元孖展，超額認購逾13倍。其中富途證券孖展金額290.15億港元、輝立證券280億港元、老虎國際58.88億港元。
有市場消息稱，由於機構資金認購踊躍，開簿首日即獲足額覆蓋，中際旭創決定將國際配售截單時間提前至7月24日，較原定的7月27日提前一個工作日結束簿記——據稱，此時機構認購意向已達招股規模數倍。
此外，還有媒體援引知情人士的話稱，中際旭創此次港股IPO最終發行價定爲980港元/股，較1010港元/股的上限折價約3%，較7月27日A股最新收盤價折價約21%。按此計算，本次發行規模約達534億港元，若行使超額配股權，交易規模或進一步擴大至610億港元上下。
但由於涉及監管規則約束，尚未有可靠機構信源願意證實這一點。
值得一提的是，作爲近幾年最爲典型的超級IPO項目之一，香港交易所7月27日確認，將於中際旭創上市日，向投資者提供多項產品選擇。包括同步推出每週及每月期權，掛牌衍生權證，並納入認可賣空指定名單。
此前擁有類似「待遇」的還有今年上市的立訊精密、2025年上市的寧德時代、2021年上市的百度、快手。
通常而言，港交所會在新股上市一段時間後，根據該股票的市值、流動性、市場關注度等指標，再決定是否爲其推出期權產品。中際旭創上市首日同步推出期權等產品的特殊安排，也側面體現了監管部門對其市場地位和流動性的認可。
編輯/melody