宏觀要聞
特朗普：霍爾木茲海峽可能最遲明天重開
美東時間8月3日，特朗普表示，關於與伊朗的談判，第一階段是開放霍爾木茲海峽，第二階段是無核化。特朗普稱，美國對此態度堅定，伊朗不能擁有核武器。此外，特朗普還透露了有關開放霍爾木茲海峽方面的談判進展。特朗普稱，霍爾木茲海峽可能最遲明天重開。
伊朗高級官員：不允許美在霍爾木茲海峽開闢非伊朗航線
當地時間8月3日，伊朗最高領袖軍事顧問穆赫辛·雷扎伊在接受媒體採訪時表示，伊朗決不允許美國在霍爾木茲海峽開闢任何非伊朗的航線，即使美國在霍爾木茲海峽的非法航線上部署軍艦，伊朗也會將其作爲目標。雷扎伊還表示，伊朗此前已準備好攻擊烏克蘭的三個地點，但是由於烏克蘭道歉，伊朗取消了攻擊。
特朗普稱伊朗領導層是「雙面人」，與伊朗的談判已經開始
美國總統特朗普在社交媒體上發文稱，伊朗領導層的兩面性令人難以置信！他們要求會面，有些人甚至會說是在「懇求」會談。談判已經開始，未來幾天還安排了更多會談。但與此同時，他們卻公開且自豪地宣稱，自己並沒有進行任何討論，沒有談論任何事情，只是在與「阿曼」方面接觸。
隨後，他們又發表一貫的說辭，聲稱霍爾木茲海峽將由他們強力掌控。然而事實上，該海峽目前已經完全處於美國海軍以及我們的「封鎖行動」之下，或者正如一些人所稱的——「美國鋼鐵之牆！」
除非我們允許，否則沒有任何東西能夠進入伊朗；除非達成一項協議，或者實現「全面投降」，否則任何東西都無法通過。無論伊朗是否願意承認，事實上，我們正在討論如何解決一個由他們數十年來造成的問題。這非常簡單：伊朗永遠不會擁有核武器！
美媒：白宮擬於週二舉辦人工智能企業會議，審查人工智能框架
據The Information報道，五位知情人士透露，特朗普政府週二邀請了包括OpenAI、谷歌和Anthropic在內的多家科技公司員工前往白宮，共同審查已完成的人工智能監管框架。該框架將爲人工智能實驗室建立一項自願程序，使其在向合作伙伴和公衆發佈模型之前，先提交給政府進行審核。此次預定會議召開時間，距離6月初一項行政命令設定的框架完成期限（8月1日）已過去數日。
據一位知情人士透露，會議將由隸屬於行政部門的國家網絡安全總監辦公室主辦，該人士還表示，邀請函中明確指出，會議將討論框架的下一步工作，以及一項未具體說明的相關活動。據兩人表示，會議預計將包括來自各公司的員工級別代表，而非高管，因爲此次會議並非作爲新框架的公開發布。
此外，Meta公司發言人也證實，該公司已受邀於週二與白宮官員會面，討論針對美國最先進AI模型開展政府自願安全測試的相關事宜。
日本新一輪救匯行動或已耗資870億美元
美國方面近日稱，爲了支撐日元匯率，在最新一輪的外匯干預行動中，日本央行可能已經動用了約870億美元，相當於11萬億日元的資金。消息稱，根據日本央行的最新貨幣市場數據推算，日本央行在7月30日和31日的外匯干預中，很可能分別動用了530億美元和340億美元，總共870億美元、相當於11萬億日元的資金來買入日元，以支撐日元匯率。
全美25州提起訴訟，反對美政府最新關稅措施
法庭文件顯示，美國有25個州提起訴訟，反對美政府最新關稅措施。美國紐約州總檢察長宣佈，由民主黨人領導的25個美國州於當日提起訴訟，起訴美國政府。
這些州主張，總統針對來自60個貿易伙伴的商品徵收最新一輪關稅的舉措，超出了其對進口商品徵稅的法定權限。總檢察長稱，最新關稅只是爲了替代那些已被美國最高法院否決的關稅措施。新關稅範圍寬泛得不合法，且繞過了法律規定的針對特定國家的調查程序。
城堡證券：推動美股創新高的力量依然穩固
城堡證券稱，在散戶投資者投機交易降溫後，今年推動美股創下紀錄高位的力量仍然「穩固存在」。城堡證券股票及股票衍生品策略主管斯科特·魯布納寫道：「市場正從一個由資金流驅動的環境，轉向越來越由盈利、企業需求以及宏觀經濟背景決定的環境。」據城堡證券數據，散戶撤退使槓桿ETF的資產規模下降28%至1540億美元。
與此同時，股票頭寸融資成本下降表明華爾街交易部門面臨的壓力減輕，對槓桿資金的需求也有所下降。近期一系列強勁的盈利表現仍有利於美國股市，因爲企業成功超過了此前已經較高的市場預期。「盈利持續帶來上行驚喜，估值已經變得更具吸引力，而且隨着業績靜默期結束，企業回購需求預計將加速。」
美股行情
三大指數齊漲，明星科技股表現亮眼
週一（8月3日），美股三大指數收盤齊漲，道指漲1.32%，納指漲2.13%，標普500指數漲1.48%。
$明星科技股(LIST2518.US)$走勢強勁，美股七巨頭指數上漲3.6%，創3月31日以來最佳單日表現。Meta漲超6%，微軟、谷歌A漲近5%，亞馬遜漲超4%，再創新高，總市值站上3萬億美元上方；特斯拉漲超3%；英偉達漲近3%，總市值再次站上5萬億美元上方。
$熱門中概股(LIST2517.US)$多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲0.75%，瑞幸咖啡漲近6%，阿里巴巴、日月光半導體漲超4%，拼多多、百度漲近2%，攜程漲近1%。
$AI應用軟件股(LIST23492.US)$持續走強，Reddit漲近10%，Snowflake漲近5%，Palantir、ServiceNow、Applovin、Datadog漲超2%，賽富時漲超1%。
$光通信(LIST23979.US)$板塊全線上漲，Applied Optoelectronics漲近17%，AXT Inc漲近14%，Lumentum、Coherent漲超9%，康寧漲超6%，Credo漲超5%。
$加密貨幣概念股(LIST20010.US)$多數上漲，SoFi Technologies漲超10%，IREN漲超8%，Hut 8、Robinhood漲超4%，Strategy漲近2%，遊戲驛站跌超12%，Circle跌近4%。
$太空概念(LIST2556.US)$股齊漲，Rocket Lab、波音漲超8%，AST SpaceMobile漲近8%，SpaceX、衛訊公司漲近6%。
$量子計算概念(LIST2594.US)$股普漲，D-Wave Quantum漲超10%，Rigetti Computing漲超7%，IonQ Inc漲近7%，IBM、霍尼韋爾漲超1%。
個股資訊
Palantir美股夜盤漲超14%，二季度業績及全年指引超預期
$Palantir(PLTR.US)$二季度營收19.4億美元，分析師預期18.1億美元；二季度調整後每股收益（EPS）爲0.41美元，分析師預期0.35美元。公司預計全年營收81.5億-81.6億美元，公司原本預計76.5億-76.6億美元；預計全年調整後運營利潤48.9億-49億美元，分析師預期45.1億美元。
谷歌總市值超過蘋果升至全球第二，達4.51萬億美元；表外擔保規模9個月漲6倍至438億美元，用「財務兜底」換TPU芯片訂單
美股市值排行再度發生變化，谷歌超過蘋果升至全球第二。$谷歌-C(GOOG.US)$上週披露，其爲數據中心租戶違約提供的潛在財務擔保規模已攀升至438億美元。這一被稱作「名義價值」的數字較去年9月底的65億美元激增了近六倍。通過此類「財務兜底」承諾，谷歌實質上充當了數據中心開發商的隱性擔保人，使後者能夠獲得更低廉的債務融資並加速產能建設。
亞馬遜再創新高躋身「3萬億美元俱樂部」；貝索斯提交出售將近41億美元股票的文件
$亞馬遜(AMZN.US)$市值首次突破3萬億美元，突破歷史新高，成爲全球第五家達此里程碑的上市公司；亞馬遜二季度雲計算業務AWS收入同比增37%創18個季度新高，華爾街普遍看好其長期前景。公司上調2026全年資本開支指引，並對AI長期萬億營收空間給出樂觀判斷；AI算力供不應求趨勢仍將持續。
機構預計，伴隨生成式AI商業化落地提速、企業級AI應用與雲端智能體持續滲透，全球九大核心雲服務商(CSP)在7月底迎來一輪資本支出上調潮，海內外大廠同步加碼智算中心、GPU集群、自研芯片及配套基礎設施建設，算力擴產力度超市場此前預期。董事長傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）提交出售1500萬股。
波音上一交易日漲超8%，737 Max 7歷經多年延期終獲FAA認證
美國聯邦航空管理局(FAA)當地時間週一宣佈，已正式批准$波音(BA.US)$737 Max 7機型獲得適航認證。這款作爲737 Max系列中最小型號的客機，在歷經近十年的延期後終於獲准投入運營。受此消息提振，波音股價週一漲逾8%。FAA表示，此次認證體現了多年來持續解決複雜技術問題，並對飛機設計及相關安全分析進行全面審查所取得的成果。
SNAP夜盤漲超7%，第二季度營收16億美元，高於市場預期
$Snap Inc(SNAP.US)$第二季度營收16億美元，預估15.4億美元；第二季度調整後EBITDA 2.5億美元，預估1.923億美元；第二季度日活躍用戶4.9億，預估4.9億。公司預計三季度營收17億-17.4億美元，分析師預期17億美元；公司預計三季度調整後EBITDA爲3億-3.5億美元，分析師預期3.276億美元。
蘋果新任CEO據悉邀請已退休的硬件部門負責人加入管理團隊
據報道，$蘋果(AAPL.US)$即將上任的首席執行官約翰·特納斯（John Ternus）正將一位曾在自己負責硬件工程期間共事過的得力助手重新招致麾下，加入其新的管理團隊。報道稱，特納斯已聘請勞拉·萊格羅斯加入團隊，萊格羅斯此前曾擔任硬件工程副總裁，直至2022年退休。
瑞幸咖啡上一交易日漲近6%，瑞幸咖啡Q2營收同比增長28.5%，月均交易客戶創新高
$瑞幸咖啡(LKNCY.US)$2026年二季度淨收入158.86億元，同比增長28.5%，淨利潤14.86億元，同比增長16.1%。門店總數達36310家，月均交易客戶首破1.127億。但自營門店同店銷售額同比下降5.3%，利潤增速落後於收入增速，費用增長快於收入，盈利能力承壓，增長邏輯正從規模擴張轉向單店效率考驗。
馬斯克回應SpaceX股價下跌：贊同當前是「絕佳買入機會」
此前有X平台用戶針對$SpaceX(SPCX.US)$股票發文稱，回過頭來看，這將是一個絕佳的（買入）機會。馬斯克回應該貼稱，我也是這麼認爲。此外，SpaceX將於美東時間8月4日盤後發佈上市以來首次業績。
成交額TOP20
港股前瞻
北水掃貨港股超110億港元，淨買入阿里巴巴逾41億港元，加倉騰訊控股超24億港元，淨賣出中芯國際逾10億港元
8月3日（週一），南下資金淨買入港股110.31億港元。
$盈富基金(02800.HK)$、$阿里巴巴-W(09988.HK)$、$騰訊控股(00700.HK)$分別獲淨買入47.5億港元、41.69億港元、24.32億港元；
$中芯國際(00981.HK)$、$華虹宏力(01347.HK)$、$建滔積層板(01888.HK)$分別遭淨賣出10.64億港元、4.02億港元、3.11億港元。
藥明康德：全面上調2026年全年業績指引，預計2026年整體收入由513-530億元上調至585-605億元
$藥明康德(02359.HK)$公告，得益於多個客戶產品的更大成功，以及公司獨特的CRDMO模式和卓越的管理與執行，公司全面上調2026年全年業績指引。預計2026年公司整體收入由人民幣513-530億元上調至人民幣585-605億元，持續經營業務收入同比增速由18%-22%上調至35%-39%。
公司將繼續推動高質量增長，穩步釋放規模效益、精進運營管理能力，高效前置管理新建產能爬坡及匯率波動等挑戰。公司有信心在2026年保持穩定且有韌性的經調整非《國際財務報告準則》之歸母淨利潤率水平。
爲更好滿足日益增長的客戶需求，公司進一步加速全球產能佈局，並提前啓動常州新基地建設，預計2026年資本開支由人民幣65-75億元上調至人民幣75-85億元。隨着業務增長及效率提升，預計2026年經調整自由現金流由人民幣105-115億元上調至人民幣135-145億元。
月之暗面回應港股IPO傳聞：消息不實
據界面，有媒體稱，月之暗面計劃最早於本月內提交香港IPO申請，或募資約30億美元。對此，月之暗面回應稱消息不實。
寧德時代：2026年中期分紅共計派發約61.8億元，股權登記日爲8月7日
$寧德時代(03750.HK)$公告稱，公司2026年中期分紅方案爲以現有A股總股本剔除回購股份後的43.8億股爲基數，向全體股東每10股派發現金分紅14.11元(含稅)，實際派發現金分紅總額約61.8億元。股權登記日爲2026年8月7日，除權除息日爲2026年8月10日。
年內港股IPO數量同比增長132%，科技類公司佔比過半
據Wind數據統計，截至8月3日，今年以來，已經有102家公司成功登陸港股市場，同比增長132%；募資總額約3260億港元，同比增幅超153%。在年內上市的港股公司中，科技類公司佔比超過一半，且「A+H」公司達32家。
今日關注
關鍵詞：SpaceX、AMD、滙豐控股業績；美國6月JOLTs職位空缺
經濟數據方面，美國6月JOLTs職位空缺(萬人)、美國6月工廠訂單月率將公佈。
20:30 美國6月貿易帳(億美元)
22:00 美國6月JOLTs職位空缺(萬人)、美國6月工廠訂單月率
業績方面，港股 $滙豐控股(00005.HK)$、 $創科實業(00669.HK)$ 將發佈業績。
美股 $麥當勞(MCD.US)$、 $卡特彼勒(CAT.US)$、 $輝瑞(PFE.US)$、 $Hut 8(HUT.US)$、 $Cipher Digital(CIFR.US)$ 、 $默沙東(MRK.US)$ 、 $Spotify Technology(SPOT.US)$ 盤前公佈最新業績， $SpaceX(SPCX.US)$、 $美國超微公司(AMD.US)$、 $Astera Labs(ALAB.US)$、 $Arista Networks(ANET.US)$、 $克瑞拓斯安全防衛(KTOS.US)$盤後發佈業績。
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編輯/melody