宏觀要聞
聯儲局全票通過三年來首次加息，點陣圖預計年內還將加一次
聯儲局以12票贊成、零票反對，將聯邦基金利率目標區間上調25個點子至3.75%—4%，爲2023年7月以來首次加息。點陣圖顯示，絕大多數官員預計年底利率將升至4%—4.25%。經濟預測將今年GDP增速預期上調至2.3%，失業率預期下調至4.1%，PCE通脹預期上調至3.7%。沃什表示，通脹過高且持續太久，當前金融條件難稱限制性，降低通脹無需以損害就業爲代價；他拒絕對後續利率路徑提供前瞻指引。
聯儲局剛加息，特朗普要求利率降至1%或以下，仍稱對沃什有信心
聯儲局宣佈加息後，特朗普再次要求迅速減息，稱美國利率應降至1%或更低。他隨後表示，仍對聯儲局主席沃什有信心，已告訴沃什可以作出自己的決定，並希望其保持獨立。白宮發言人德賽稱，此次加息令人遺憾，缺乏充分經濟依據；他認爲當前價格壓力主要來自中東戰爭造成的能源供應衝擊，提高利率將增加抵押貸款成本，並影響企業投資。德賽同時表示，特朗普仍然相信聯儲局的獨立性。
AI紅利有望從科技股擴散，分析師預計Q3標普所有板塊盈利齊增
富國銀行首席股票策略師Ohsung Kwon評論稱，「我們開始看到盈利表現出現更廣泛的提升。其實在上一季度，我們就已經看到不少非AI企業的業績大幅超出預期。」巴克萊美國股票策略主管Venu Krishna表示，「推動盈利增長範圍擴大的最重要因素，就是AI相關資本支出的規模。」過去幾個季度的最大贏家——信息科技和能源板塊——預計仍將表現突出，EPS增速有望分別達到62%和111%，遠高於其他板塊。基準指數中的其他行業也有望實現增長，因爲越來越多企業開始從AI應用的擴大中受益。
7月海外持美債降至九個月低谷，中國持倉創2008年來新低
美國財政部公佈的國際資本流動報告顯示，7月海外投資者持有美國國債規模環比減少504億美元，降至9.25萬億美元，爲2025年10月以來最低水平。日本持倉減少128億美元至1.1039萬億美元，連續第三個月下降，仍爲最大海外持有國。中國大陸持倉減少154億美元至6180億美元，創2008年以來新低，連續兩個月下降。英國則增持584億美元，持倉升至9983億美元並創紀錄，繼續位列第二。
據報特朗普下週將與海灣國家領導人討論伊朗問題
據Axios援引知情人士報道，特朗普計劃於下週二在紐約聯合國大會期間，與沙特、阿聯酋、卡塔爾、巴林、科威特及阿曼的領導人或外長舉行會談，重點討論伊朗問題及戰後安排。美國國務院已發出初步邀請，相關討論屬於擬於中期選舉後敲定的更廣泛戰後方案的一部分。以色列總理內塔尼亞胡也希望在聯大期間與特朗普會面，但雙方尚未確認會晤安排。
美衆議院通過一項針對俄羅斯和伊朗的制裁法案
據央視新聞，當地時間9月16日，美國國會衆議院當天通過一項針對俄羅斯和伊朗的制裁法案，並將其送交美國總統特朗普簽署。該法案名爲《2026年林賽·格雷厄姆制裁俄羅斯和伊朗法案》，此前已於8月在參議院獲得通過。據悉，該法案主要針對俄羅斯能源行業，通過對俄羅斯石油和天然的主要購買國採取措施，以削減俄羅斯從能源出口中獲得的收入。此外，應特朗普要求，法案還擴大了針對伊朗武器和能源行業資金來源的制裁授權。
美股行情
FED鷹派加息打壓市場情緒，三大指數集體走低
美東時間週三，美股三大指數集體走低，聯儲局三年多來首次上調利率，並暗示未來可能繼續加息，以遏制持續高企的通脹。聯儲局聲明稱，此次加息決定獲得全體一致通過，並暗示未來一段時間內可能進一步收緊貨幣政策，以促使通脹更快回落。
截至收盤，道瓊斯工業平均指數下跌631.33點，跌幅1.21%，報51461.78點；標普500指數下跌33.59點，跌幅0.44%，報7552.14點；納斯達克綜合指數下跌3.15點，跌幅0.01%，報25978.43點。
$明星科技股(LIST2518.US)$ 多數走高，英偉達漲0.82%，Meta漲0.46%，特斯拉漲0.42%，蘋果漲0.32%，谷歌跌0.6%，亞馬遜跌0.99%，微軟跌1.37%。
$光通信(LIST23979.US)$ 上漲，Lumentum漲超9%，Coherent漲超6%。
英特爾股價上漲4.0%，此前有報道稱，韓國SK海力士正與英特爾洽談在美國生產存儲芯片的事宜。$存儲概念(LIST23925.US)$ 中，西部數據、希捷科技漲超1%。
$熱門中概股(LIST2517.US)$ 裏，小米收跌2.3%，騰訊跌2.4%，美團跌1.8%，阿里跌1.9%，百度跌2%，網易跌1.4%，拼多多漲0.9%。
個股資訊
英偉達公佈Vera Rubin推理測試結果，部分任務吞吐量最高達GB300的3.7倍
$英偉達(NVDA.US)$ 公佈MLPerf Inference v6.1測試結果，Vera Rubin NVL72首次以預覽系統參加測試，在Qwen3-VL模型上的吞吐量最高達到GB300 NVL72的3.7倍，在DeepSeek-R1上最高達到2.5倍。與此同時，配備288顆GPU的四機架GB300系統實現99%的擴展效率，吞吐量隨硬件增加接近線性增長。公司表示，軟件優化也使本輪部分測試性能較上一版本最高提升至1.6倍；NEBIUS同樣提交了Vera Rubin平台的預覽測試結果。
Generac獲亞馬遜數據中心發電機訂單，股價盤後一度漲逾40%
$Generac(GNRC.US)$ 披露，將向亞馬遜數據中心供應備用發電機，預計2027年及2028年首批交付總額達24億美元。作爲協議的一部分，公司向亞馬遜授予認股權證，可按每股約200.93美元購買最多約169萬股，對應股票購買金額約3.4億美元。其中約30.8萬股認股權證立即歸屬，其餘將隨發電機採購付款進度逐步歸屬。相關股份約佔Generac流通股的3%。消息公佈後，Generac股價盤後一度上漲超過40%。
扎克伯格拒絕放緩AI，而是呼籲「獨立第三方評估」
$Meta Platforms(META.US)$ 首席執行官扎克伯格表示，AI實驗室應引入獨立評估機構及外部顧問，將安全審查納入日常開發流程，反對把行業整體放緩作爲主要解決方案。他以Meta旗下AI工具Muse爲例，稱公司曾因安全問題將產品發佈推遲數月，但沒有要求其他企業同步放緩。OpenAI首席執行官奧爾特曼則表示，不認同將爭論簡單概括爲放緩或推進，並確認公司正與Anthropic及谷歌DeepMind開展AI安全合作。
傳NEBIUS將於10月1日起上調英偉達GPU租賃價格
據市場流傳的客戶通知郵件截圖， $NEBIUS(NBIS.US)$ 擬自2026年10月1日起上調GPU、CPU及內存資源的按需使用費率。其中，英偉達H100每GPU小時價格將由3.85美元升至4.50美元，漲幅約16.9%；H200將由4.50美元升至5.40美元，漲幅20%。截圖顯示，H100調價適用於歐洲北部一區，H200涉及歐洲北部、歐洲西部及美國中部等區域。上述價格均以美元計價、不含稅，GPU費率已包含實例配套的CPU及內存資源。盤後 $NEBIUS(NBIS.US)$漲超6%。
蘋果據悉將重返服務器市場，考慮採用英偉達互聯技術
$蘋果(AAPL.US)$ 或時隔多年重返企業服務器市場。有消息稱蘋果近期正在研發搭載M8 Ultra芯片的企業級AI服務器，並考慮引入 $英偉達(NVDA.US)$ NVLink Fusion技術。媒體當地時間9月16日援引知情人士消息稱，蘋果正在研發一款搭載自研芯片的AI推理服務器，面向AI開發者、企業和政府客戶，可能推出分別搭載兩顆和四顆M8 Ultra芯片的版本。媒體報道稱，M8 Ultra是蘋果規劃中性能最強的芯片，目前尚未正式發佈，仍處於研發階段。
諾和諾德攜手Anthropic，利用Claude加速新藥研發
$諾和諾德(NVO.US)$ 宣佈與Anthropic合作，使用面向科研的Claude Science平台加快新藥發現及開發，並測試其解決科學研究問題的能力，同時利用Anthropic模型提升AI軟件開發效率。首席執行官Mike Doustdar表示，AI既可縮短科研成果轉化爲上市產品的時間，也能幫助研究人員理解人體生物學及藥物作用機制。諾和諾德今年早些時候已宣佈與OpenAI合作，並與亞馬遜雲服務共同成立AI創新中心。
微軟AI掌門人警告：Claude類人化設計或增加失控風險
$微軟(MSFT.US)$ AI負責人Mustafa Suleyman發文質疑Claude指導文件中有關模型可能擁有情緒、感受及道德地位的表述，認爲訓練AI模擬意識與自身權利，可能增加人類控制先進系統的難度。他表示，Claude的類人行爲來自訓練設計，並不代表模型真正具有意識。Suleyman同時肯定Anthropic研究人員在安全領域的工作，呼籲行業公開討論相關問題。微軟AI團隊此前發佈開發原則，強調人類必須始終保有對未來AI系統的控制權。
AI「持續學習」或開啓存儲新週期，花旗看好美光、閃迪等廠商
花旗表示，AI向「持續學習」發展，將同時增加訓練、推理及歷史數據存儲需求，推動HBM、服務器DRAM和企業級SSD需求擴張，存儲供應短缺可能持續至2031年。該行預計，2027年及2028年HBM位元需求分別增長62%和69%；2027年服務器DRAM需求增長約51%，企業級SSD需求增長52.9%。花旗將 $美光科技(MU.US)$ 、 $閃迪(SNDK.US)$ 、 $SK海力士(SKHY.US)$ 、 $三星電子(005930.KR)$ 及 $鎧俠(285A.JP)$ 列爲存儲領域首選，並指出部分客戶正將長期供貨協議由三年延長至五年。
成交額TOP20
港股前瞻
北水加倉港股21億港元，掃貨智譜超31億港元，淨買入中芯國際6億港元
9月16日（週三），南下資金淨買入港股21億港元。
$智譜(02513.HK)$、$中芯國際(00981.HK)$、$MINIMAX-W(00100.HK)$分別獲淨買入31.22億港元、6億港元、5億港元；
$盈富基金(02800.HK)$、$長飛光纖光纜(06869.HK)$、$金斯瑞生物科技(01548.HK)$分別遭淨賣出6.05億港元、3.9億港元、3.03億港元。
寧德時代回購9.47億元A股，騰訊、百度、小米及快手同日回購
多家港股上市公司披露9月16日回購情況。 $寧德時代(03750.HK)$ 斥資9.47億元人民幣回購309.83萬股A股。科網公司方面， $騰訊控股(00700.HK)$ 斥資1億港元回購23.1萬股； $百度集團-W(09888.HK)$ 斥資4999.56萬港元回購56.59萬股； $小米集團-W(01810.HK)$ 斥資4986.27萬港元回購190萬股； $快手-W(01024.HK)$ 耗資1497.05萬港元回購50.4萬股。上述四家科網公司當日回購金額合計約2.15億港元。
今日關注
關鍵詞：英國央行利率決議
經濟數據方面，20:30，美國9月費城聯儲製造業指數、美國至9月12日當週初請失業金人數(萬人)、美國8月新屋開工總數年化(萬戶)、美國8月新屋開工總數年化(萬戶)、美國8月新屋開工總數年化(萬戶)將公佈。
重大事件方面，19:00，英國央行利率決定。
當天，美國證交會舉行圓桌會議，討論24小時交易事宜。
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編輯/rocky