行情速覽
週五盤前，沃什「鴿派」發言後市場削減對聯儲局在10月27日-28日政策會議上加息的預期。三大指數期貨漲跌不一，道瓊斯指數期貨漲0.06%，納斯達克綜合指數跌0.17%，標普500指數漲0.08%。
特朗普政府考慮放寬對俄、伊「影子船隊」的限制，胡塞武裝近期連續襲擊沙特機場、能源設施。$WTI原油期貨主連 (2611)(CLmain.US)$跌0.41%，$布倫特原油(現金)期貨主連 (2612)(BZmain.US)$漲0.34%。
美國國債多數上漲，$美國20年期國債收益率(US20Y.BD)$維持高位。
加密貨幣及貴金屬走高。
$明星科技股(LIST2518.US)$盤前多數上漲，特斯拉漲超3%，SpaceX漲超1%，蘋果、亞馬遜、Meta微漲，美光科技跌超2%，AMD跌近2%，英特爾跌超1%，英偉達、台積電微跌。
$存儲概念(LIST23925.US)$股盤前普跌，SK海力士跌超3%，美光科技、閃迪、西部數據跌超2%，希捷科技跌近2%。
$AI應用軟件股(LIST23492.US)$盤前多數上漲，Zeta Global漲超5%，賽富時漲近2%，ServiceNow、SAP SE、Cloudflare漲超1%，Snowflake漲近1%，Palantir微漲。
個股消息
摩通點評Roadster發佈會：特斯拉意在展示工程能力而非商業化計劃，維持「中性」評級
$特斯拉(TSLA.US)$在$SpaceX(SPCX.US)$位於德克薩斯州McGregor的試驗場發佈了姍姍來遲的第二代Roadster。摩根大通表示，這場發佈會主要是在展示車輛的工程能力，而非詳述商業化計劃;管理層承認Roadster未必以安全爲優化目標，且部分能力可能面臨監管限制。維持特斯拉「中性」評級，而415美元的目標價是9月28日設定的，本次報告並未調整。
特斯拉中國官網開放Roadster預訂，意向金33.2萬元
$特斯拉(TSLA.US)$美國官網已開放Roadster預訂，Performance版本的預訂意向金爲5萬美元，其中首筆支付5000美元，剩餘4.5萬美元須在10天內支付；Thrust版本的預訂意向金則達到25萬美元，其中首筆支付5000美元，剩餘24.5萬美元須在10天內支付。Rocket版本目前僅接受邀請預訂。特斯拉中國官網也已開放Roadster預訂，與美國官網不同，中國官網目前僅開放Performance版本預訂，預訂意向金爲33.2萬元人民幣。
KeyBanc：英特爾傳獲蘋果、英偉達等大廠訂單，看好14A與先進封裝商機
KeyBanc分析師近期赴亞洲訪查後指出，英特爾已取得博通、谷歌、蘋果、AMD、微軟與英偉達等公司的代工訂單，並看好14A 製程與先進封裝帶來的營收機會。不過，相關客戶名單、合約範圍與金額，目前尚未獲各公司公開證實。據估算，蘋果相關專案可能涉及約60萬片晶圓，對應的潛在營收機會約爲150億至200億美元。
Anthropic仍在評估，客製化特殊應用晶片(ASIC)專案的潛在數量可能達500萬至1000萬顆，若將先進封裝納入計算，營收機會可能達400億至800億美元。先進封裝方面，谷歌的Humufish TPU v9與Icefish TPU v10相關專案，可能爲英特爾帶來約120億至150億美元的營收機會。
黃仁勳稱CoreWeave財務實力改善，英偉達無需爲其提供兜底支持
$英偉達(NVDA.US)$CEO黃仁勳當地時間10月15日表示，數據中心運營商$CoreWeave(CRWV.US)$的財務狀況正在改善，他認爲英偉達沒有必要爲CoreWeave提供兜底支持，「我很樂觀。他們的資本成本實際上正在下降」。在信貸市場對CoreWeave的態度轉趨負面、認爲其違約風險正在上升之際，黃仁勳正試圖提振外界對這家公司的信心。
摩通：預計台積電或在2028年前加快擴產，維持「增持」評級
摩根大通發表研報指，由於先進晶圓供需缺口擴大及人工智能需求強勁，相信$台積電(TSM.US)$很可能在2028年前加快擴產步伐。隨着N3晶圓廠增建新廠房、N2產能急升及A14產能提早推進，該行預期台積電2027及28年的資本開支將分別增至900億及1090億美元。憑藉強勁的綜合均價上升及先進產能增長，該行預期台積電2027及28年以美元計算的收入將分別按年增長40%及28%。該行維持台積電臺股「增持」評級，目標價3300元新臺幣。
亞馬遜「全天候AI助手」Bee登場，端雲協同串起「Amazon AI帝國」
美國電商與雲計算超級巨頭 $亞馬遜(AMZN.US)$ 正在將AI佈局版圖從企業級AI算力資源平台，進一步延伸至端側AI系統、消費者們的日常記憶、操作任務管理與線上購物入口。該科技巨頭於10月15日重磅推出Bee Frontier可穿戴手環設備和Bee Eclipse手機磁吸配件，官方售價分別爲74.99美元、99.99美元，通過理解日常對話生成摘要、提醒和待辦事項，並可連接Alexa+及Amazon.com。
Waymo宣佈進軍加拿大多倫多，計劃2028年啓動自動駕駛網約車服務
$谷歌-A(GOOGL.US)$旗下自動駕駛公司Waymo宣佈進軍加拿大，將在多倫多建設運營設施並創造就業崗位，目標是於2028年迎來首批乘客。未來幾天，Waymo車輛將開始在多倫多街頭進行人工駕駛，開展高精度地圖繪製和道路測試，隨後由經過培訓的自動駕駛專家進行驗證。
回聲星通信盤前漲近2%，獲摩根大通看高目標價至144美元
摩根大通恢復對$迴聲星通信(ECHO.US)$的研究覆蓋，給予「增持」評級，並設定目標價爲144美元，較週四收盤價(86.85美元)仍有約66%的上升空間。EchoStar此前已向$AT&T(T.US)$和$SpaceX(SPCX.US)$出售了約430億美元的頻譜資產，該行認爲此次交易有效降低了公司資產負債表的風險，並使其轉型爲一家投資型公司。該行還指出了多項潛在價值驅動因素，包括SpaceX股價的上行空間、額外的頻譜變現機會，以及可能早於預期啓動的股份回購計劃。
奈飛任命前迪士尼高管爲新任內容負責人
$奈飛(NFLX.US)$宣佈任命前迪士尼高管Peter Rice爲首席內容官，接替即將離職的Bela Bajaria。Rice將於10月26日起接管奈飛的內容戰略，負責統籌全球範圍內的劇集、電影及現場活動業務。Rice曾擔任華特迪士尼電視董事長以及華特迪士尼公司綜合娛樂業務董事長。
SpaceX執行美太空軍機密任務
$SpaceX(SPCX.US)$當地時間10月15日在加利福尼亞州的范登堡太空軍基地發射了一枚「獵鷹9」火箭，執行美國太空軍的一項機密任務。該任務的有效載荷及具體目標未向公衆披露。
結束與百事可樂40年合作，美國肯德基將改用可口可樂
美國肯德基宣佈與$可口可樂(KO.US)$建立新的合作伙伴關係。從2027年1月開始，肯德基將把其美國飲料合作伙伴關係轉至可口可樂，預計到2027年春季，可口可樂產品將在全美所有肯德基餐廳供應。自1986年百事收購肯德基以來，美國門店一直供應百事旗下的飲料。肯德基美國總裁凱瑟琳·譚-吉萊斯皮表示，$百事可樂(PEP.US)$依然是肯德基母公司及其國際市場的重要合作伙伴。百事方面則表示，其與塔可鍾及肯德基國際業務的合作協議近期已續簽。
美國鋁業第三季度營收37億美元，同比增長近24%
$美國鋁業公司(AA.US)$第三季度財營收爲37.04億美元，同比增長23.7%，但較上一季度下降6.6%;歸屬於公司的淨利潤爲4.83億美元，高於上一季度的4.07億美元;每股收益爲1.81美元，高於上一季度的1.53美元。剔除特殊項目後，美國鋁業第三季度調整後淨利潤爲4.85億美元，低於上一季度的5.62億美元;調整後每股收益爲1.82美元，低於上一季度的2.12美元。調整後EBITDA爲7.89億美元，環比下降12.4%。
全球宏觀
聯儲局主席沃什：特別工作組將於11月舉行聽證會，重點研究AI經濟影響；未透露10月是否繼續加息
聯儲局主席凱文·沃什表示，聯儲局生產率與就業特別工作組將於11月16日在舊金山灣區舉行實地聽證會，重點探討AI對經濟的影響等議題。沃什在曼谷舉行的IMF年會期間宣佈了這一安排。他表示，特別工作組將深入研究人工智能對經濟活動和就業市場帶來的影響。
沃什週五表示，他不會提前對利率決策作出判斷，也未透露聯儲局將在10月27日至28日的貨幣政策會議上繼續加息，還是如市場預期的那樣維持短期利率不變。沃什在曼谷舉行的2026年IMF和世界銀行年會上表示，聯儲局9月加息時「已經非常明確地表明，我們將實現物價穩定，並撤回了一定程度的貨幣政策寬鬆」。他強調：「我不會預判任何一次會議的決定。我認爲，現在不應該提前透露自己可能在今年剩餘幾次會議上採取什麼行動。」
市場對10月會議按兵不動的預期升溫
市場已削減對聯儲局在10月27日-28日政策會議上加息的預期。在聯儲局主席沃什「鴿派」發言後，相關加息概率從27%左右降至15%以下。
特朗普：不會對伊朗用核武，不會在伊朗部署地面部隊
據CCTV國際時訊，在當地時間10月15日晚播出的採訪中，美國總統特朗普在回答有關是否會在伊朗使用「炸彈之母」的問題時表示，「我不會在對伊朗的行動中使用核武器，我們沒必要那樣做，『炸彈之母』也不是核武器。」特朗普還稱，他不認爲會在伊朗部署地面部隊。
摩根士丹利Vishal Khanduja：預計全球AI數據中心投資規模達5萬億美元，債券融資成本面臨上升壓力
摩根士丹利投資管理董事總經理、廣泛市場固定收益團隊負責人Vishal Khanduja在全球财富管理論壇·2026上海蘇河灣大會上表示，按照基準情景估算，到2030年全球AI數據中心相關投資規模預計達到5萬億美元。對2027年AI相關資本開支的估計已從2025年的約7000億美元上升至約1.4萬億美元，幾乎翻倍。
Khanduja透露，團隊還測算了大型數據中心運營商的表外融資、租賃等未來付款承諾，相關金額約3.4萬億美元。他指出，未來3至5年資金需求量極大，債務融資成本正在上升，企業資產負債表實力將成爲影響融資能力的重要因素。
貝森特再度出手：8月「國債扭轉」餘波未平，11月再融資公告或成下一爆點
隨着財政部準備在11月更新其債務管理計劃，關鍵線索可能在週五浮出水面。交易員正在密切關注美國財政部週五向一級交易商發出的季度融資調查問卷，試圖判斷貝森特是否準備在11月公佈的新一輪融資計劃中減少長期美國國債供給或進一步擴大回購。市場之所以高度敏感，與財政部8月的一次意外行動有關。
當時貝森特突然擴大舊券回購規模，在正常季度融資安排之外提高10年至30年期美債的回購額度。此舉被市場稱爲「財政部扭轉操作」，被廣泛解讀爲試圖緩解長期收益率上升帶來的壓力。
韓美金融當局舉行「2+2會議」
據韓聯社，韓國副總理兼財政經濟部長官李亨一於 16 日（當地時間）在泰國曼谷出席國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行(WB)的年度會議期間，與韓國央行行長申鉉松一起，與聯儲局主席沃什、美國財政部副部長布魯克舉行了四方會談。這是兩國財政部和央行首次以四方會談的形式舉行會晤。在會談中，與會者就近期經濟形勢以及兩國間經濟和金融合作方案進行了討論。
財政部一位官員表示：「此次會談旨在加強兩國財政政策與貨幣政策之間的政策協調」，並稱：「其意義在於建立一種合作機制，以便在發生外部金融衝擊時，通過財政和貨幣當局之間的密切協作，能夠更迅速、更有效地作出應對。」
美股盤前成交額TOP20
美股宏觀事歷提醒
（以下爲北京時間）
20:30 美國9月進口物價指數月率
21:15 美國9月工業產出月率
次日凌晨
01:00 美國至10月16日當週石油鑽井總數(口)
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📢活動時間：2026年10月12日10:00~2026年11月21日09:00
*本活動僅面向富途香港地區用戶及存量投資者
編輯/melody