納指漲1.18%，芯片指數漲3.60%。博通漲4.00%。新興雲服務商股大漲，NEBIUS漲11.22%。存儲與光通信同步走強，西部數據漲7%、閃迪漲4%，Coherent漲6%。盤後績後希捷跌6%。美債收益率波動有限，10年期收益率維持在4.99%附近。黃金走V、一度跌至3989.16美元，美油價格下跌約1.8%。
人工智能投資熱情持續升溫，疊加油價回落與宏觀數據超預期，美股週二延續漲勢，科技板塊領跑，市場目光隨即轉向本週聯儲局利率決議及三大超大規模科技公司業績。
週二，納斯達克100指數收漲1.3%，標普500指數漲0.6%，道指基本持平。費城半導體指數單日反彈3.6%。與此同時，WTI原油價格跌至每桶100美元下方，美債收益率波動有限，10年期美債收益率維持在4.99%附近，爲股市走強提供了穩定的外部環境。
市場情緒的改善有多重催化劑。 $博通 (AVGO.US)$ 宣佈完成一筆630億美元的AI芯片融資安排， $甲骨文 (ORCL.US)$ 擴大與OpenAI的雲服務合作， $Meta Platforms (META.US)$ 的250億美元股票增發獲5倍超額認購。
高盛科技交易台將上述事件歸納爲本輪AI板塊強勢反彈的核心驅動力，同時指出部分個股從超賣區域反彈及高速拋壓緩解也起到了助推作用。彭博宏觀策略師Tatiana Darie表示：
美股正在消化對高借貸成本的擔憂，盈利結果證明利潤週期的韌性被低估了。
博通630億美元融資落地，科技股領漲美股
美股三大指數連續第二個交易日收漲。標普500指數報7722.65點、漲0.60%，納指綜合指數漲1.18%、納指100指數漲1.29%，道指漲0.03%，羅素2000指數漲1.16%，芯片指數漲3.60%領跑。板塊上科技領漲，能源跌幅最大。
納斯達克100指數重新站上100日均線。
博通攜手美銀、花旗、摩根士丹利與黑石組成的機構聯盟，融資630億美元。資金用於採購博通AI加速器及網絡設備，並將其租賃給AI大模型開發商Anthropic。芯片交付預計自2027年起開始。
博通週二漲4.00%。博通的交易提振了芯片股，使其擺脫了7月份的低點。 $美國超微公司 (AMD.US)$ 漲5.45%、 $英特爾 (INTC.US)$ 漲3.61%、 $邁威爾科技 (MRVL.US)$ 漲4.19%、 $美光科技 (MU.US)$ 漲2.77%、 $英偉達 (NVDA.US)$ 漲0.90%。
新興雲服務商今日大幅反彈， $CoreWeave (CRWV.US)$ 漲7.94%、 $NEBIUS (NBIS.US)$ 漲11.22%、 $IREN Ltd (IREN.US)$ 漲7.90%。Crusoe首席執行官Chase Lochmiller表示，市場對這類公司的拋售反應過度。
存儲與光通信漲幅更甚。 $西部數據 (WDC.US)$ 漲6.95%、希捷漲3.67%、 $閃迪 (SNDK.US)$ 漲3.92%；Coherent漲6.45%、 $Lumentum (LITE.US)$ 漲5.88%、應用光電漲6.96%。
高盛科技交易台把當日的強勢歸因於三條：融資擔憂緩解、超大規模廠商的業績與資本開支預期、以及部分業績超預期公司的超賣反彈。
高盛美國廣義AI指數當日漲5.08%，標普500剔除AI賦能股的部分跌0.32%。
美股七巨頭內部分化，亞馬遜漲1.61%、 $蘋果 (AAPL.US)$ 漲0.93%，微軟跌0.24%。 $特斯拉 (TSLA.US)$ 漲4.04%，盤中觸及三個月高位。
巴克萊把特斯拉評級從持股觀望上調至增持，意味着看好它跑贏同業，12個月目標價從370美元上調至450美元，理由是核心汽車業務增長前景改善、自動駕駛出租車業務出現拐點、儲能需求強勁。
油價二連跌拖累能源股， $埃克森美孚 (XOM.US)$ 跌2.53%、 $雪佛龍 (CVX.US)$ 跌1.63%。電力股走高， $Constellation Energy (CEG.US)$ 漲2.57%、Vistra漲3.48%。
聯儲局決議與超大規模廠商業績即將連番登場
聯儲局將在美國當地時間週三下午公佈利率決議，市場定價維持3.75%至4%不變，12月加息仍是主流預期，概率在七成以上。主席沃什此前已承諾不做前瞻指引，發佈會上的提問環節可能成爲波動來源。
當天盤後微軟與谷歌率先放榜，亞馬遜與英特爾隨後跟進。市場要檢驗的是，剛被兩筆融資撐起來的資本開支，能否在業績裏兌現。
高盛對沖基金客戶業務負責人Tony Pasquariello表示，牛市仍將持續但勢頭減弱；摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson認爲，調整已進入最後階段，仍可能再跌一波，急跌反而帶來買點。
彭博宏觀策略師Frank Monkam把調整拆成輪動、傳染、清算三個階段，信用壓力向廣度傳導才是拐點。
原油二連跌，WTI結算價跌破100美元，現貨端反而更緊張
由於沙特阿拉伯、土耳其與巴基斯坦官員赴德黑蘭參與外交磋商，市場對波斯灣局勢降溫的預期升溫，WTI原油價格下跌約1.8%，跌破每桶100美元，布倫特原油則收於每桶114美元下方。
美國柴油報479.11、歐洲柴油報1453.25，雙雙回落至一週低位；原油及成品油庫存低於季節性均值約7600萬桶，全美汽油均價降至4.266美元/加侖。
然而現貨端的緊張沒有緩解。布倫特12月對1月合約的價差爲5.07美元，仍處逆價差狀態，且較一週前走闊。
10年期美債橫盤，美元反彈
當日公佈的宏觀數據全面超預期：9月耐用品訂單環比升1.8%，爲五個月最大增幅；10月經濟諮商會消費者信心指數升至91.7，遠高於81.0的市場預期；9月新屋銷售年化67.6萬套，預期65.1萬套。
宏觀經濟走強抵消了油價走弱的影響，使得美債收益率基本持平。10年期美債收益率報4.9843%、跌0.41個點子，盤中一度升至4.997%，全日區間4.9595%至5.0050%。
2年期收益率報4.7286%、漲1.27個點子，30年期報5.2975%、跌0.53個點子，2年與10年利差收窄1.25個點子至25.36個點子。
美元則獲得支撐，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數在匯市尾市收於102.319、漲0.35%，歐元兌美元跌至1.1135，美元兌日元升至157.95。
儘管美元走強，但黃金價格仍從4000美元的支撐位大幅反彈。現貨黃金紐約時段報4061.92美元、漲1.11%，此前在紐約盤前一度跌破4000美元、低見3989.16美元。
現貨白銀報54.26美元、漲0.87%。比特幣站上80000美元，報80672.94美元、漲0.80%。
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編輯/stephen