行情速览
周五盘前，美股三大期指下探回升，纳指期货转涨，截至发稿， $道琼斯指数期货主连 (2606) (YMmain.US)$ 跌0.37%， $纳斯达克100指数期货主连 (2606) (NQmain.US)$ 涨0.05%， $标普500指数期货主连 (2606) (ESmain.US)$ 跌0.12%。
据伊朗法尔斯通讯社报道，今天（5月4日），2枚伊朗导弹“击中了一艘美军舰”。报道称，这艘美军舰在伊朗贾斯克港附近“违反交通和航运安全规定，意图通过霍尔木兹海峡”，“在无视伊朗海军的警告后遭到导弹袭击”。报道称，由于遭到袭击，这艘美军舰无法继续航行，被迫返航并离开该区域。美军中央司令部4日在社交媒体上发表声明称，没有美国海军舰艇被伊朗导弹击中。
$存储概念股 (LIST23925.US)$ 盘前续升， $希捷科技 (STX.US)$ 涨超4%， $美光科技 (MU.US)$ 涨近3%， $闪迪 (SNDK.US)$ 涨超2%。
$光通信 (LIST23979.US)$ 板块盘前普涨， $Lumentum (LITE.US)$ 、 $Coherent (COHR.US)$ 涨超3%， $Applied Optoelectronics (AAOI.US)$ 涨超2%。
$比特币 (BTC.CC)$ 一度站上8万美元， $加密货币概念股 (LIST20010.US)$ 盘前走势强劲， $Circle (CRCL.US)$ 涨近6%， $Coinbase (COIN.US)$ 涨近3%， $Strategy (MSTR.US)$ 涨超2%。
个股消息
游戏驿站提出以每股125美元或约合560亿美元的价格收购eBay
华尔街日报报道称， $游戏驿站 (GME.US)$ 首席执行官RyanCohen表示，他正主动提出以约560亿美元收购 $eBay (EBAY.US)$ 的要约，并且认为有途径能让这家电子商务公司成为Amazon.com更强大的竞争对手。截至发稿，eBay盘前涨超8%。
挪威邮轮因中东冲突推高燃料成本而下调全年利润指引
$挪威邮轮 (NCLH.US)$ 下调了年度利润指引，由于美伊谈判的不确定性增加了中东供应中断风险延长的可能性，推高了油价，邮轮运营商正面临燃料成本不断上涨的压力。挪威邮轮表示，中东地区的动荡增加了其燃料支出，同时也迫使消费者重新评估旅行计划，尤其是前往欧洲的旅行。截至发稿，挪威邮轮盘前跌超6%。
美光CEO：AI才刚开始，但内存已经不够了，今年DRAM与NAND需求或吞噬过半市场
$美光科技 (MU.US)$ CEO表示，随着推理规模扩大，token需求将持续攀升，而token生成速度依赖更快、更大容量的内存——"内存已成为客户的战略资产"。他强调，当前面临的核心矛盾不是需求或定价，而是供给本身极度紧张且无法快速扩产。
AI对DRAM和NAND的需求正在以超出产业供给能力的速度膨胀。按当前趋势，这部分需求今年预计将超过内存行业总可寻址市场（TAM）的50%——而据分析师判断，供给瓶颈在2028年之前不太可能得到实质性缓解。
谷歌新TPU订单会流向英特尔吗？郭明錤：谷歌连联发科的利润也想省，台积电良率优势显著
郭明錤指出， $英特尔 (INTC.US)$ EMIB-T先进封装当前验证良率约90%，但距量产所需98%仍有明显差距，成为关键风险点。与此同时， $谷歌-C (GOOG.US)$ 为压缩AI芯片成本、对标 $英伟达 (NVDA.US)$ ，正尝试绕开联发科并直接向台积电采购晶圆，推动供应链重构。 $台积电 (TSM.US)$ 则在产能分配与合作路径上谨慎平衡多方利益。整体来看，封装良率与成本控制正共同决定谷歌AI芯片战略成败。
十年来第一次！苹果讨论“涨价”，iPhone 18或将涨价
十年来， $苹果 (AAPL.US)$ 首次在季报文件中将"涨价"列为应对成本压力的选项。摩根士丹利据此判断，今年9月发布的iPhone 18全系可能迎来100美元以上的同配置涨价，以对冲NAND闪存和DRAM内存的成本飙升。这是苹果十年来首次在公开披露中主动将产品定价纳入利润管理的工具箱，信号意义不容小觑。
全球宏观
美媒：特朗普对伊朗问题僵局感到“厌倦”，他想要达成协议
美国阿克西奥斯新闻网站4日援引一名美国高级官员的话报道说，美国总统特朗普对伊朗问题“没有协议、没有战争”的僵局感到厌倦。这名高级官员说：“总统（特朗普）想要行动，他不愿坐等。他想要施压，他想要达成协议。”
企业盈利韧性压倒战争担忧！AI牛市叙事下美股或打破“5月魔咒”
摩根士丹利策略师表示，以蓬勃发展的科技板块为首的美国企业的强劲盈利，正在盖过对中东冲突可能拖累股市的担忧。由迈克尔·威尔逊领导的大摩策略师团队在一份报告中写道，第一季度的财报季传递出了强劲的结果，标普500指数成分股公司的每股收益中位数较市场预期高出6%，这是四年来最强的表现。与此同时，过去一个月，标普500指数在多个时间维度上的盈利预期均有所上调——第二季度盈利预期上升了2%，而对2026年全年及未来12个月的盈利预期分别上升了3%和4%。
解绑配额枷锁！阿联酋“退群”后加速石油投资 豪掷550亿美元扩产
石油输出国组织欧佩克5月3日发布声明，确认阿联酋已正式退出该组织。阿联酋国家石油公司负责人周一表示，这使阿联酋能够加快投资并扩展其业务。阿布扎比国家石油公司(Adnoc)首席执行官苏丹·阿尔·贾比尔(Sultan Al Jaber)周一在讲话中表示：“这一决定符合我们的国家利益和长期战略目标，契合我们的工业、经济和发展愿景，并赋予我们更大的能力加速投资、扩大业务并创造价值。”
日元升破156，日本又出手？高盛：当局有能力再干预30次
日元汇率周一亚洲盘中急升，市场对日本当局是否再度入市高度警惕。高盛指出，凭借1.2万亿美元外汇储备，日本理论上能以5万亿日元的同等规模再干预30次。但预计当局将审慎保留弹药，择机在日元快速贬值时出手，以最大化干预效果。
美股盘前成交额TOP20
美股宏观事历提醒
（以下为北京时间）
22:00 美国3月工厂订单月率
翌日00:50 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
想选股、想诊股？想知持仓机会同风险？关于投资的一切问题，开口问牛牛AI就得啦！
编辑/lambor