宏观要闻
特朗普：美伊或于一周内达成协议，延长停火并重开霍尔木兹海峡
当地时间6月1日，美国总统特朗普表示，他预计将在“未来一周内”与伊朗达成协议，延长当前停火安排并重新开放霍尔木兹海峡。特朗普称，相关谈判进展顺利，并对达成协议表示乐观。
从“周期大宗商品”到“战略核心资产”，摩根大通：本轮存储超级周期将“更高、更长”
摩根大通大幅上调全球存储市场预期，预计2028年市场规模将达1.7万亿美元。AI需求正从GPU向CPU全面扩散，推动服务器内存需求超预期增长，HBM供需缺口有望持续至2028年。随着存储在云厂商资本开支中的占比突破50%，行业正从周期性商品转变为AI基础设施核心资产。
美国6月底铜关税审查临近，铜价上涨
6月的第一个交易日，纽约铜和伦敦铜期货携手上涨，为月底新一轮“美国铜关税”交易落地前的紧张情绪再添一把火。美国商务部需在6月30日前向特朗普提交一份最新的铜市场评估报告，并对美国是否对精炼铜征收进口关税给出建议。除了美国关税的情绪性扰动外，高盛、花旗分析师也在最新报告中表示，矿山供应前景趋弱、而来自人工智能和能源转型的持续需求将持续支撑铜价。花旗在最新报告中上调了铜价预测，预计铜价将在本月升至每吨14500美元，并在未来一年内达到15000美元。
美股行情
三大指数均创收盘新高，英伟达领涨科技股
周一，美股三大股指小幅收涨，均创下收盘新高。截至收盘，道指涨0.09%，报51078.88点；纳指涨0.42%，报27086.81点；标普500指数涨0.26%，报7599.97点。
$明星科技股 (LIST2518.US)$ 涨跌不一，美光科技涨6.64%，英伟达涨6.26%，微软涨2.28%；Meta跌5.07%，特斯拉跌4.57%，英特尔跌4.67%，亚马逊跌3.47%。
$热门中概股 (LIST2517.US)$ 多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.47%，金山云涨超8%，小马智行涨超7%，未来涨超6%，哔哩哔哩涨6%，阿里巴巴涨近1%；百度跌超2%。
$AI应用软件股 (LIST23492.US)$ 延续涨势，MongoDB涨超10%，ServiceNow、赛富时、Snowflake涨超9%，Crowdstrike涨7%，Palantir涨2.6%。
个股资讯
慧与上季营收暴增40%、盈利远超预期，大幅上调本财年指引
6月1日美股盘后， $慧与科技 (HPE.US)$ 发布第二财季业绩，Q2营收达107亿美元，同比增长40%，超出分析师预期约9亿美元。其中网络业务营收同比激增148%，服务器业务同样超预期近10亿美元。调整后每股收益79美分，远超市场预期的53美分，创下2018年以来最大超预期幅度。受此提振，慧与盘后股价一度飙升逾36%。
Alphabet宣布800亿美元融资计划，伯克希尔将投资100亿美元
6月1日，据彭博社报道，谷歌母公司Alphabet拟增加800亿美元股本。此次融资由三部分构成：300亿美元的并行承销公开发行、400亿美元的市价发行，以及伯克希尔·哈撒韦通过私募方式注入的100亿美元。伯克希尔的投资分为两部分，以每股351.81美元认购50亿美元A类普通股，以及以每股348.20美元认购50亿美元C类资本股。Alphabet将利用此次募集资金扩展人工智能算力基础设施。消息后谷歌盘后股价一度跌超2%。
光互联巨头Credo第四财季营收、利润、下季度业绩指引均超预期，股价仍大跌
$Credo Technology (CRDO.US)$ 2026财年第四财季营收达4.37亿美元，同比增长157%，分析师预期4.325亿美元；非GAAP摊薄每股净利润为1.16美元，分析师预期1美元；下季度指引营收4.65亿至4.75亿美元之间，高于分析师预期4.605亿美元。尽管如此，Credo股价盘后仍然一度大跌近19%。
特朗普“旧吹票视频”扩散，IBM盘中大涨10%创历史新高
一段特朗普盛赞 $IBM Corp (IBM.US)$ 首席执行官的老视频在社交媒体上重新流传，叠加巴克莱首次覆盖给予增持评级，推动IBM股价周一盘中一度涨10.1%。但行情并非仅由情绪驱动——IBM此前已斩获10亿美元政府量子合同，并宣布百亿美元投资计划。值得注意的是，特朗普信托账户持有IBM股票。
豪掷870亿美元押注欧洲AI，孙正义：这场革命比互联网时代大50倍
$软银集团(ADR) (SFTBY.US)$ 宣布在法国建设欧洲最大AI基础设施，规划5GW数据中心容量。孙正义周一在巴黎接受采访时表示，"我认为这比互联网时代大10倍，甚至可能是50倍。"孙正义同时为AI领域可能出现的市场波动作出预判，称短期调整不可避免，但将是"最佳投资机会"。他还透露，软银将主要依赖项目融资而非自有资本推进上述投资，并对OpenAI的IPO前景表示乐观。
Strategy首度出售比特币，套现250万美元
$Strategy (MSTR.US)$ 于5月26日至31日间以平均每枚77135美元的净价出售了32枚比特币，总金额约250万美元，为Strategy迄今首次正式披露的比特币处置操作。此次出售均价高于持仓成本约1.9%，公司当前整体持仓账面盈利空间已大幅收窄。
Anthropic秘密递交IPO招股书，最快今秋上市，与OpenAI争夺先机
Anthropic正式向美国证券交易委员会秘密递交IPO招股书，由此迈出上市关键一步，有望成为AI领域迄今规模最大的公开募股交易。此举意味着Anthropic虽并未锁定明确的上市时间表，但已率先于竞争对手OpenAI——后者同样正在筹备秘密递交，据报道Anthropic或将于今年秋天上市。投行指出，谁能先上市，谁就能优先获得支持AI公司的大量资金。
奥特曼：AI将从"被动问答"到"后台常驻"，否认IPO竞速，不急于建设太空算力
Sam Altman在星际之门（Stargate）奠基仪式上接受采访，指出AI将从被动响应转变为"全天候后台运行"的常驻应用，坦承行业在向公众解释AI治理方面存在明显不足，表示不存在IPO竞速以及太空算力建设不是近期优先事项等。
戴蒙怒斥Coinbase CEO“满嘴胡言”，誓言反对美国加密货币法案
$摩根大通 (JPM.US)$ CEO杰米·戴蒙近日抨击了名为《清晰法案》（Clarity Act）的加密货币法案，他表示，该法案的支持者之一、 $Coinbase (COIN.US)$ 首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗“满嘴胡言”。他认为，若Coinbase等加密平台能够吸收存款，就应遵守与银行相同的资本、流动性、反洗钱及信息披露要求，否则将带来监管和消费者保护风险。戴蒙表示仍看好区块链和稳定币的发展潜力，并认为金融科技创新值得传统银行关注和学习。
成交额TOP20
港股前瞻
北水加仓港股逾46亿港元，净买入康方生物超27亿港元，扫货腾讯控股超10亿港元，净卖出联想集团超5亿港元
6月1日（周一），南下资金净买入港股46.57亿港元。
$康方生物 (09926.HK)$、$腾讯控股 (00700.HK)$、$泡泡玛特 (09992.HK)$分别获净买入27.07亿港元、10.24亿港元、8.01亿港元；
$联想集团 (00992.HK)$、$小米集团-W (01810.HK)$、$建滔积层板 (01888.HK)$分别遭净卖出5.48亿港元、3.53亿港元、2.08亿港元。
智谱：建议A股发行并在科创板上市
$智谱 (02513.HK)$ 在港交所公告，于2026年6月1日举行的董事会会议上，公司建议向中国相关监管机构申请配发及发行A股，并向上海证券交易所申请该等A股在科创板上市及准予交易。建议A股发行数量占建议A股发行完成后公司总股本的2%至8%之间（不含因超额配股权获行使而将予发行的任何A股），即不少于9,098,838股且不多于38,768,964股新A股。董事会会议亦已通过其他有关建议A股发行的附加决议案，并将于年度股东会上提请股东批准。
美团Q1营收同比增5.6%超预期，环比大幅减亏超百亿
$美团-W (03690.HK)$ 第一季度总营收达910亿元，同比增长5.6%，优于预估907.9亿元，收入端延续稳健增长态势；期内经调整亏损净额仍达49.7亿元，盈利表现优于市场预估的亏损68.3亿元。环比来看，亏损较2025年第四季度的151亿元大幅收窄。受竞争加剧影响，核心本地商业由盈转亏，营销开支激增51.1%至230亿元。新业务收入增21.3%，亏损收窄。
美团CEO王兴重申“零售+科技”核心战略，表示将持续加大线上线下AI投入。针对订单走势，管理层预计下半年受高基数影响可能出现同比负增长，但订单结构持续优化，交易总额（GTV）增长将更具韧性，用户频次与留存率的提升才是长期增长的关键驱动力。
SK海力士：生产不会中断，正在调查事故确切原因
就韩国SK海力士（ $南方两倍做多海力士 (07709.HK)$ ）第四园区工厂火灾最新情况，6月1日SK海力士方面表示，工厂的生产设备运行未受影响，不会使生产中断；目前公司正在调查事故发生的确切原因。
今日关注
关键词：英特尔CEO陈立武演讲、微软开发者大会
经济数据方面，欧元区5月CPI月率、韩国5月CPI、美国4月JOLTs职位空缺数据将公布。
22:00，美国4月JOLTs职位空缺
财报方面， $维多利亚的秘密 (VSCO.US)$ 美股盘前发布财报， $Gitlab (GTLB.US)$ 美股盘后发布财报。
重大事件方面， $英特尔 (INTC.US)$ CEO陈立武将于今日下午13:30-14:30在COMPUTEX发表主题演讲； $微软 (MSFT.US)$ 将于6月2-3日在旧金山举办Build 2026开发者大会。
新股方面，$首钢朗泽 (02553.HK)$ 将开启暗盘。
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编辑/KOKO