宏观要闻
特朗普对伊朗喊话：行了，回来谈判吧
美以伊4月8日停火后，伊朗时隔两个月再次向以色列发射过导弹。据新华社，美国总统特朗普7日接受美媒采访时称, 伊朗当天稍早时向以色列实施导弹打击“无助于谈判”。他催促伊朗重返谈判桌。特朗普对美国福克斯新闻频道说：“我对伊朗的建议是：你们已经发射了导弹，就行了。回到谈判桌前，达成协议吧。”特朗普还表示，他要给以色列总理内塔尼亚胡打电话，告诉他“不要反击”。
特朗普称以色列只能接受美伊协议
据英国《金融时报》报道，美国总统特朗普在接受其采访时表示，以色列总理内塔尼亚胡将“别无选择，只能接受美国与伊朗谈判达成的任何协议”，因为美国总统才是“说了算的人”。特朗普在接受电话采访时说：“他（内塔尼亚胡）将别无选择，我说了算，一切都由我说了算，他（内塔尼亚胡）说了不算。”特朗普发表这番言论时，伊朗刚刚向以色列发射了导弹。
他告诉《金融时报》：“这不会对协议产生任何影响，不会影响到我，我们拭目以待最终结果。那些（针对以色列的导弹）袭击也根本没造成什么实质性后果。”
英媒披露伊朗收取的海峡通行费用大幅下降
据英国《劳埃德船舶日报》日前报道，通行霍尔木兹海峡的部分船只，每艘船需缴纳十多万美元以换取伊朗的通行许可，相关费用较战事初期大幅下降。
报道援引航运安全运营商方面的消息说，目前散货船单次通行费最高可达12万美元，油轮最高可达16万美元，具体费率根据船型、货物及船东国籍等因素有所浮动，较与战事初期每艘船100万至200万美元的收费相比显著下降。
沃什首秀在即，特朗普称美联储加息将是错误之举
在其提名的美联储主席凯文·沃什准备主持其首次货币政策会议（6月16-17日）之际，美国总统特朗普表示，美联储如果提高利率将是错误的选择。
“如今，当你看到精彩的经济报告时，市场反而下跌，因为他们认为美联储要加息了，根本没有理由提高利率。”此时正值沃什准备主持政策会议，特朗普的表态无疑让这位新任主席感受到了更强烈的经济与政治力量的拉扯。特朗普表示，提高基准利率“是错误的做法。我们实际上应该降低利率。”
高盛：因劳动力市场强劲，不再预计美联储今年降息
高盛经济学家表示，由于劳动力市场强于预期，不再预计美联储今年会降息。该行将美联储最后两次降息的预期时间从此前的2026年12月和2027年3月推迟至2027年6月和12月。但高盛首席美国经济学家梅里克指出，由于通胀“似乎不太可能变得自我持续”，美联储加息的可能性仍然不大。5月美国就业增长超出所有预期，显示劳动力市场具有韧性，并加剧了市场对央行将加息的押注。
高盛继续认为加息可能性不大，但将小幅加息概率从10%上调至20%。该行基线预测仍预计明年将两次降息25个基点，但概率从40%下调至30%。高盛还将今年美国失业率预测从此前的4.6%下调至4.4%。
OpenAI计划大幅升级ChatGPT，以创造更多收入
据英国金融时报，OpenAI正准备对ChatGPT进行上线以来最大幅度升级。这家估值8500亿美元的集团计划在今年上市前寻找新的增长引擎。该公司打算将这款聊天机器人转型为“超级应用”，整合编程工具与人工智能体，新增多款高管认为能带来更高收入的产品。据十多位现任及前任员工透露，这些调整是OpenAI整体重组计划的一部分。
OpenAI正调配资源，全力争取高利润企业客户，并与竞争对手Anthropic展开更激烈的竞争。此次调整将提升OpenAI编程产品Codex的地位并增加资源投入，反映出公司内部日益坚定的共识，即人工智能的未来并非回答问题的聊天机器人，而是能为用户执行任务的智能体。
美国政府考虑入股人工智能企业，讨论重点在于让这些企业“自愿将股份转让给政府”
据美国方面6月6日消息，三名知情人士透露，美国政府高级官员已与美国大型人工智能企业进行了初步讨论，探讨政府入股这些企业的可能性。据悉，讨论的重点在于让这些企业“自愿将股份转让给政府”，投资回报随后可用于公共用途。
不过，相关计划仍在筹备中，且具体细节尚未确定。目前，美国政府方面和相关公司都未就此作出回应。
美股行情
三大股指齐跌，半导体指数跌超10%
上周五，美股三大股指齐跌， 强劲非农引发加息担忧，AI热潮降温纳指重挫逾4%。截至收盘，道琼斯工业平均指数跌1.35%，报50866.78点；纳斯达克综合指数跌4.18%，报25709.43点；标普500指数跌2.64%，报7383.74点。
$明星科技股(LIST2518.US)$多数下跌，美光科技跌超13%，英特尔跌超11%，AMD跌近11%，博通跌近8%，英伟达、特斯拉跌超6%，Meta Platforms跌超5%。
$热门中概股(LIST2517.US)$普跌，百度跌近10%，台积电跌近7%，蔚来跌近6%，阿里巴巴跌近4%，网易跌超2%，京东跌超1%，拼多多跌近1%。
$半导体(LIST2015.US)$股走低，迈威尔科技跌近17%，美光科技跌超13%，Arm跌近13%，高通跌近11%；$费城半导体指数(.SOX.US)$收跌超10%，上周累跌4.74%，曾在6月1-3日持续上扬。
$CAR-T疗法(LIST2113.US)$概念股逆势上涨，强生涨超2%，Vericel涨近2%，安进、辉瑞、因塞特涨超1%。
个股资讯
英伟达CEO访韩深化合作，与SK海力士、三星电子等科技公司高层会面
$英伟达(NVDA.US)$CEO黄仁勋表示，公司的新款Vera中央处理器将采用SK海力士的存储芯片，两家公司预计在未来一年将展开更多合作。黄仁勋周日在首尔一家餐厅外对记者表示，他当天与SK集团会长崔泰源、SK海三星电子力士CEO郭鲁正以及SK电信高管共进晚餐。
宣布与$SK海力士(000660.KR)$将进行多年技术合作，共推AI工厂内存革新，深化HBM与定制存储开发，加速万亿参数大模型推理。SK海力士将与英伟达共同开发Vera Rubin、Vera CPU、RTX Spark和Jetson Thor的内存。
黄仁勋于周五抵达韩国，访问合作伙伴与供应商，计划于周一会见$三星电子(005930.KR)$副董事长全永铉，以及现代汽车集团和LG集团等企业高层。他还表示，正在与电信公司进行讨论，因为未来电信网络将被用于人工智能应用。
马斯克将出席阿斯麦闭门技术研讨会，磋商Terafab晶圆厂项目
$特斯拉(TSLA.US)$CEO马斯克将以线上形式出席阿斯麦控股举办的闭门技术会议，商讨旗下Terafab晶圆厂项目。马斯克将在这场面向阿斯麦内部员工的活动中，分享其在人工智能、机器人、航天以及半导体制造领域的发展构想。依托Terafab晶圆厂项目，马斯克团队正式跻身全球半导体产业生态，阿斯麦等多家企业将参与该项目合作。
礼来公布新一代减肥药试验结果，可缓解睡眠呼吸暂停等多种症状
$礼来(LLY.US)$周六向医学专家公布了其新一代减肥药雷塔鲁肽(Retatrutide)的试验结果，结果显示该药除了能促进减肥和缓解膝关节疼痛外，还能减轻睡眠呼吸暂停的严重程度。在一项三期临床试验中，
礼来公司发现，每周注射一次雷塔鲁肽可使肥胖成人患者的中重度阻塞性睡眠呼吸暂停症状减轻60.6%。在同一项试验中，礼来公司还发现，该药物可使膝关节骨性关节炎疼痛减轻高达73.1%。
谷歌与SpaceX签署协议，计划以每月9.2亿美元的价格购买算力
公司文件显示，$谷歌-C(GOOG.US)$已同意每月向SpaceX支付9.2亿美元以获取计算能力，作为一项云服务协议的一部分，该协议将持续至2029年年中。SpaceX在周五提交的文件中表示，谷歌将从10月起至2029年6月向SpaceX支付月费，提供的计算能力包括约11万个英伟达GPU、CPU、内存和其他相关组件，相关算力在9月之前将逐步提升，费用会相应降低。
文件显示，如果SpaceX未能在2026年9月30日前交付约定数量的GPU，谷歌有权终止合同，并享有为期一个月的宽限期。此外，根据周五披露的协议，任何一方均有权在提前90天通知的情况下终止该协议。
Meta周五收跌超5%，正在讨论发行数百亿美元新股的可能性
报道称$Meta Platforms(META.US)$高管正在讨论发行数百亿美元新股的可能性，为今年最高达1450亿美元、2027年更高的AI资本支出提供资金。当前SpaceX、Anthropic、OpenAI同步冲击市场，股权融资窗口收窄，在Alphabet完成股权融资后，Meta内部讨论提速。不过Meta方面否认了相关报道。
魏哲家：台积电前景非常好 对手10年想追上是“做梦”
$台积电(TSM.US)$董事长魏哲家在6月4日举行的股东会上说，台积电40年来从不缺乏竞争对手，面对挑战的做法就是“努力一直赢他们”。
谈及英特尔先进封装技术可能形成的威胁，魏哲家信心满满地回应“不怕”。针对三星放话10年内超越台积电，他更直言，三星20年来三度放话“10年后赶上台积电”，却始终跳票，“我给他们的评价是——做梦”。
高通宣布车端人工智能Claw生态计划
在2026高通汽车技术与合作峰会上，$高通(QCOM.US)$与诚迈科技、车联天下、斑马智能、德赛西威、镁佳科技、中科创达等生态企业，宣布车端人工智能Claw生态计划。
据介绍，该计划基于可扩展的模块化架构，将骁龙数字底盘解决方案与高通智能体AI运行环境结合，并发挥合作伙伴在座舱、车载操作系统、智能体中间件、AI应用和量产交付方面的能力，旨在解决阻碍下一代汽车智能开发的碎片化问题。通过这一计划，高通技术公司与生态企业致力于将AI智能体和多模态大模型直接部署到车端，推动汽车向智能伙伴进化。
消息人士：美国多州考虑提起诉讼，以阻止派拉蒙对华纳兄弟的收购
据报道，美国多个州的首席律师正在起草一份法律文件，对$Paramount Skydance(PSKY.US)$公司以1100亿美元收购$Warner Bros Discovery(WBD.US)$的交易提出法律挑战，为针对这笔好莱坞巨额交易的反垄断诉讼奠定基础。据知情人士透露，约10个州的高级官员已开始着手起草投诉文件，并讨论本月内提起潜在诉讼的法律程序，以阻止此次合并。其中，娱乐产业聚集地加利福尼亚州正牵头推进此项工作。目前尚未就提起诉讼或哪些州将加入诉讼作出最终决定。
据知情人士透露，正在考虑提起诉讼的大多数州由民主党籍司法部长领导，但至少有两名共和党籍司法部长也参与了调查。据熟悉相关调查情况的人士透露，加利福尼亚州及其他州的官员已与派拉蒙公司以及该交易的反对者举行会面，并要求他们提供宣誓陈述或证词，这些材料可能被用于诉讼。
SpaceX IPO已获得2倍认购资金
据两名知情人士周五透露，SpaceX本次IPO获约1500亿美元投资者认购资金，认购额度达募资计划的两倍。作为史上规模最大IPO，该认购热度已十分亮眼。知情人士提示，项目目前仍处于前期推介阶段，大型机构资金往往在 IPO申购末期才递交订单，当前统计数据仅为意向申购，并非最终配售额度，实际获配数量将在定价环节敲定。
迈威尔科技与Flex将被纳入标普500
芯片制造商$迈威尔科技(MRVL.US)$与电子制造商$伟创力(FLEX.US)$即将加入标普500指数，此举将进一步提升该基准指数中信息技术板块的比重。指数运营商S&P道琼斯指数于上周五盘后宣布上述调整。本次变动将于6月22日周一美股开盘时生效，届时Campbell's与Pool Corp将同步从指数中移除。
纳入标普500指数意味着两家公司的股票将触达更广泛的投资者群体，涵盖追踪该指数的被动基金，以及在投资范围上存在限制的主动管理基金。这一里程碑对于相关公司的股票流动性与估值均具有实质意义。
成交额TOP20
港股前瞻
北水减仓港股超24亿港元，净买入腾讯控股近17亿港元，净卖出中芯国际近28亿港元
6月5日（周五），南下资金净卖出港股24.26亿港元。
$腾讯控股(00700.HK)$、$小米集团-W(01810.HK)$、$泡泡玛特(09992.HK)$分别获净买入16.87亿港元、4.78亿港元、4.1亿港元；
$中芯国际(00981.HK)$、$联想集团(00992.HK)$、$美团-W(03690.HK)$分别遭净卖出27.83亿港元、5.39亿港元、3.85亿港元。
壁仞科技、天数智芯、鸣鸣很忙、精锋医疗等6股获调入港股通标的
上交所公告，根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定，沪港通下港股通(以下简称港股通)标的名单发生调整，调入$鸣鸣很忙(01768.HK)$、$智谱(02513.HK)$、$精锋医疗-B(02675.HK)$、$海致科技集团(02706.HK)$、$壁仞科技(06082.HK)$、$天数智芯(09903.HK)$，并自6月8日起生效。
昭衍新药与中国科学院昆明动物研究所签署战略合作框架协议
近日，$昭衍新药(06127.HK)$与中国科学院昆明动物研究所举行战略合作座谈会暨签约仪式，双方正式签署战略合作框架协议，围绕实验动物资源高值利用、重大疾病动物模型开发、数字生物医药、创新药研发与成果转化等领域开启全面、深度、长期合作。
腾讯AI慢了吗？姚顺雨回答汤道生：AI是长期游戏，下半场才开始
据新京报，6月5日2026腾讯云AI产业大会现场，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生进行了一场和腾讯首席AI科学家、腾讯混元大语言模型及AI infra负责人姚顺雨的对谈。其中，汤道生提出了一个非常犀利的问题“你觉得$腾讯控股(00700.HK)$AI慢了吗？”对此，姚顺雨笑称，“这个问题应该我问你”，然后给出了自己的回答。
姚顺雨认为，如果要问AI是短期游戏还是长期游戏？他的判断是长期游戏，“下半场才刚开始，我不认为ChatGPT和Anthropic永远都是第一位，今天就像70年代PC刚出现时的阶段一样。”
他表示，在当前AI的发展中，所有人都在做一样的事情——AI coding(AI编程)，但未来会变得更多元，编程智能体会更重要，但多模态、具身智能等很多路线也在继续探索，因此在下半场的长跑中，更重要的事情是诚实面对自己，保持耐心，stay real(保持真实)。
今日关注
关键词：国务院城市更新“十五五”规划例行吹风会
经济数据方面，日本4月贸易帐、美国5月纽约联储1年通胀预期将出炉。
23:00，美国5月纽约联储1年通胀预期
重大事件方面，国务院新闻办公室将于2026年6月8日（星期一）上午10时举行国务院政策例行吹风会，请住房城乡建设部副部长秦海翔和国家发展改革委、财政部、自然资源部有关负责人介绍《城市更新“十五五”规划》有关情况，并答记者问。
次日凌晨1点，$苹果(AAPL.US)$将举行全球开发者大会（WWDC26）。此外，周一是$智谱(02513.HK)$、$MINIMAX-W(00100.HK)$纳入 $恒生科技指数(800700.HK)$的第一个交易日。
财报方面，美股$燃料电池能源(FCEL.US)$ 、$金宝公司(CPB.US)$将在盘前发布业绩。
想选股、想诊股？想知道持仓机会和风险？关于投资的一切问题，开口问牛牛AI就可以啦！
编辑/melody