宏观要闻
美官员：美伊协议已电子签署，19日将正式签署
美国政府一名高级官员15日表示，美国和伊朗已通过电子方式签署了谅解备忘录，但双方仍将于19日举行正式签署仪式。该官员在一场记者简报会上说，美国总统特朗普和副总统万斯签署了这份谅解备忘录，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫代表伊朗方面签署了该文件，预计万斯以及特朗普的特使威特科夫和女婿库什纳将出席19日的仪式。万斯随后将带领美方进入下一阶段谈判。
该官员说，谅解备忘录将在未来24至48小时内公开发布。不过，特朗普当天在法国出席七国集团峰会期间表示，谅解备忘录将在正式签署仪式之后公布。美官员表示，在美伊技术性谈判期间，美国将维持在中东现有的兵力部署；若最终达成协议，美国则将减少在中东地区的兵力。
关于霍尔木兹海峡，美官员表示，该海峡的交通将很快恢复正常，“肯定会在30天内恢复，但前提是伊朗承诺清除所有水雷”。美国“目前掌握所有水雷的位置”，实际上也能协助进行处置工作。
特朗普：将于周五签署美伊协议后公布文本，重要的是油价跌了股市涨了
特朗普在与法国总统马克龙会晤时表示，霍尔木兹海峡于周五完全开放，协议已全部（以电子方式）签署。将在周五之后公布伊朗协议文本。他强调，在伊朗履行应尽义务之前，不会解除对其制裁。他本人可能参与或不参与签署协议，而美国副总统万斯将参与签署协议。特朗普称。希望与伊朗建立良好关系，并将实施强有力的监管。他明确表示伊朗不会拥有核武器。此外，特朗普表示，确实希望解决黎巴嫩问题。他强调，重要的是油价大幅下跌而股市正在上涨。
美伊协议若持续，美国通胀最坏时刻或已过去
据彭博报道，若美伊和平协议能够维持，意味着由战争驱动的通胀最严重阶段可能已经过去，但美国消费者和整体经济的前景仍远未明朗。UBS固定收益策略主管Leslie Falconio表示，随着美伊达成重开霍尔木兹海峡的协议，美联储加息压力正在减退，她已将美联储降息预期时间推后。市场关注本周超级央行周，新任美联储主席Kevin Warsh预计将维持利率不变。据CNBC报道，特朗普总统对Warsh的信任为其追求更长期政策变革提供了空间。
Anthropic就新模型争议与特朗普政府举行会谈
据CNBC报道，一位接近Anthropic的人士透露，Anthropic高级管理人员周一正在美国华盛顿与特朗普政府官员会面，试图解决公司与美国政府之间最新一轮的争端。根据Anthropic发布的声明，公司于上周五收到一项出口管制指令，要求其暂停向“任何外国公民，无论身处美国境内还是境外”提供最新人工智能模型Fable 5和Mythos 5的访问权限。
为确保遵守该指令，Anthropic随后关闭了所有客户对上述模型的访问权限。消息人士表示，Anthropic在发布前曾与政府机构合作测试这些模型，并获得了部署许可。美国政府于上周五美东时间下午1点致电Anthropic，要求其关闭Fable 5和Mythos 5，随后在下午5点30分左右，Anthropic收到正式函件，要求暂停相关模型服务。该人士称，在上周五收到指令之前，Anthropic从未收到任何有关国家安全威胁的通知。
沃什真的会缩表？花旗：盯紧准备金需求是否下调
美联储资产负债表政策正站在新的十字路口。随着凯文·沃什即将以新任主席身份主持首次FOMC会议，市场对美联储缩表路径的猜测升温。花旗研究认为，沃什不太可能在本次会议上就资产负债表政策作出重大表态，但其中期方向已较为明确——缩表若要重启，必须先完成一个关键前提：压低银行体系对准备金的需求。
花旗认为，沃什在其首次主持的FOMC会议上推出全面资产负债表政策调整的时机尚不成熟。今年4月，沃什在参议院银行委员会作证时表示，将"与财政部长合作"压缩美联储资产负债表规模，但他并未给出具体目标数字，并强调任何变化都将"提前充分告知"市场。
高盛：AI主题此前的简单交易逻辑正逐步瓦解，市场结构脆弱性上升
高盛交易员Lee Coppersmith警告，AI主题正告别简单“全面买入”时代。投资者开始轻踩刹车，主因市场存在调整需求、对杠杆与持仓集中的担忧，以及开始关注AI以外机会。尽管AI整体叙事未破，但内部分化加剧，云计算商资本开支高企，市场已转向要求真实回报，精细化甄别个股成为关键。
美股复盘
纳指暴涨近800点，马斯克日赚巴菲特全部身家
昨夜今晨，随着美伊双方均确认谈妥谅解备忘录并即将签字，美股市场成为全球股市大狂欢的最新一员。
截至收盘，标准普尔500指数涨1.65%，报7554.29点；纳斯达克综合指数涨3.07%，报26683.94点；道琼斯工业平均指数涨0.92%，报51671.03点，创历史新高。
福布斯实时富豪榜显示，马斯克的身价周一上涨逾1600亿美元，达到1.3万亿美元——这相当于全球第二至第六大富豪身价之和，或者8.8个巴菲特（一千四百六十四亿美元）。需要强调的是，巴菲特到今天仍是全球第十大富豪。
$明星科技股(LIST2518.US)$ 方面，按市值排名，截至收盘，英伟达涨3.54%、谷歌-A涨2.69%、苹果涨1.82%、微软涨2.31%、亚马逊涨3.13%、SpaceX涨19.6%、台积电涨4.12%、博通涨3.11%、特斯拉涨1.16%、Meta涨4.77%、美光科技涨10.84%。
据不完全统计， $半导体设备与材料(LIST2016.US)$ 和 $存储概念(LIST23925.US)$ 股为主的科技股集体创历史新高，例如 $SpaceX(SPCX.US)$ 、 $美光科技(MU.US)$ 、 $希捷科技(STX.US)$ 、 $西部数据(WDC.US)$ 、 $闪迪(SNDK.US)$ 、 $美国超微公司(AMD.US)$ 、 $泰瑞达(TER.US)$ 、 $泛林集团(LRCX.US)$ 、 $应用材料(AMAT.US)$ 等。
$航空服务(LIST2090.US)$ 、 $住宿(LIST2263.US)$ 与 $邮轮概念(LIST2447.US)$ 因燃料价格下降而上涨。 $联合大陆航空(UAL.US)$ 、 $达美航空(DAL.US)$ 和 $希尔顿酒店(HLT.US)$ 均创历史新高， $皇家加勒比邮轮(RCL.US)$ 则上涨6.5%。
与此同时，油气、煤炭、铝业等美伊战争概念股迎来了风向偏转。 $埃克森美孚(XOM.US)$ 跌4.14%、 $雪佛龙(CVX.US)$ 跌超3%、 $美国铝业公司(AA.US)$ 跌6.7%、 $Peabody Energy(BTU.US)$ 跌5%。
纳斯达克金龙指数周一收涨0.39%。截至收盘， $阿里巴巴(BABA.US)$ 跌0.24%、 $拼多多(PDD.US)$ 涨2.44%、 $网易(NTES.US)$ 涨0.09%、 $京东(JD.US)$ 涨0.42%、 $百度(BIDU.US)$ 涨0.85%、 $携程网(TCOM.US)$ 涨2%、 $理想汽车(LI.US)$ 涨0.56%、 $哔哩哔哩(BILI.US)$ 跌0.06%、 $嘉楠科技(CAN.US)$ 涨9.68%。
个股资讯
英伟达拟发债至少200亿美元，时隔五年重返债券市场，超三倍认购
$英伟达(NVDA.US)$ 宣布计划通过债券发行筹集至少200亿美元资金，这是该公司自2021年以来首次进行债务融资。据CNBC报道，2021年英伟达上一次发债时，公司规模仅为当前的一个零头。据彭博援引知情人士透露，该笔债券认购最高达850亿美元，超过发行规模逾三倍，最终发行规模也从最初约200亿美元的目标上调至250亿美元。此次大规模发债被视为硅谷AI融资狂潮的最新标志，市场预计所募资金将用于扩大AI芯片产能和数据中心基础设施建设。英伟达周一收涨超2%。
SpaceX上市首个完整交易日大涨20%，市值突破2.5万亿美元，“FAB 10”概念登场
$SpaceX(SPCX.US)$在上周创纪录IPO后，周一迎来首个完整交易日，股价大涨约20%，公司市值突破2.5万亿美元。据CNBC报道，马斯克表示2030年公司营收将突破万亿美元。Vanda Research数据显示，SpaceX上市首日散户单股买入金额达1.17亿美元，占当日散户总购买量的56%，创下历史纪录。散户投资者正将SpaceX纳入其投资组合核心配置，“FAB 10”概念开始取代传统“Mag 7”说法。
注：FAB 10：Frontier AI & Big Tech 10，10家前沿AI与科技巨头，包括原有七巨头，再加上SpaceX、OpenAI和Anthropic；后两家公司尚未上市，但市场预计它们将在今年晚些时候登陆资本市场，估值可能达到数千亿美元规模。
SpaceX上市后的表现也事关全球基民的账户。根据公开资料推算，富时罗素将在6月26日将SpaceX纳入指数，此后MSCI大约会在6月29日跟进，随后为了该公司特意修改规则的 $纳斯达克100指数(.NDX.US)$ 可能会在其上市15个交易日后纳入。
福克斯宣布220亿美元收购Roku，加速数字流媒体转型
$福克斯公司-A(FOXA.US)$ 宣布以220亿美元溢价收购流媒体硬件及平台公司 $Roku Inc(ROKU.US)$ ，加速向数字流媒体领域转型。这是传统媒体巨头在流媒体竞争白热化背景下的又一重大整合举措，福克斯意在通过Roku的庞大用户基础和广告技术能力，补强其数字分发渠道和直接面向消费者的业务。
亚马逊宣布投资100亿美元在密苏里州建设数据中心园区
$亚马逊(AMZN.US)$ 宣布将投资100亿美元在美国密苏里州建设大型数据中心园区。这是亚马逊AWS持续扩大AI和云计算基础设施的最新举措，反映出科技巨头对AI算力需求长期增长的坚定押注。
AMD收购内存优化公司MEXT
$美国超微公司(AMD.US)$ 宣布收购AI驱动内存优化技术公司MEXT，交易金额未披露。AMD表示，MEXT的预测性内存技术旨在让闪存表现得更接近DRAM，从而扩展可用内存容量，并在保持性能和效率的同时，帮助数据中心客户降低总拥有成本并提升资源利用率。
美国稀土股价拉升：重稀土氧化物试产节点临近
$USA Rare Earth(USAR.US)$ 周一涨超4%。此前公司宣布其位于科罗拉多州的湿法冶金示范设施投用，目标是在2026年三季度首次产出分离重稀土氧化物，包括镝、铽和钇等关键材料。
D-Wave获瑞穗上调目标价，量子计算概念股盘中大涨
量子计算公司 $D-Wave Quantum(QBTS.US)$ 周一上涨12.37%。此前瑞穗证券在该公司首次分析师日后，将其目标价从29美元上调至35美元，并重申“跑赢大盘”评级。瑞穗分析师Vijay Rakesh表示，D-Wave有望继续保持在退火量子计算领域的领先地位，同时给出了通往容错型门控量子计算的发展路线图。
应用材料推出两款“3D芯片微缩”设备
$应用材料(AMAT.US)$ 周一推出两款面向“3D芯片微缩技术”的新设备，一台做沉积，一台做选择性刻蚀。这些设备旨在解决尖端半导体制造中新兴的挑战：在日益深窄的3D结构中实现精密加工。公司表示，这些新型沉积和刻蚀系统可帮助芯片制造商在逻辑和存储领域扩展技术节点，为下一代AI芯片提供更高性能、更优能效及更好的制造良率。
微软旗下Xbox游戏部门的多个工作室，据称正在积极洽谈分拆事宜
$微软(MSFT.US)$ 旗下Xbox游戏部门的多个工作室，如CompulsionGames和DoubleFine，据称正在积极洽谈分拆事宜，包括《地狱之刃》开发商Ninja Theory，正在与微软进行谈判，希望通过回购实现独立，以避免关闭。彭博报导指出，Xbox过去2年持续进行业务调整，包括关闭工作室、取消游戏开发项目，并调涨部分产品价格。 一封内部员工信件显示，新任执行长夏马表示，Xbox的利润率已下滑至3%，尽管公司过去五年在游戏内容、平台建设及硬件补贴等领域投入超过200亿美元，但整体营收并未随之成长，反而较五年前缩水近5亿美元。
高通洽谈收购Tenstorrent，补强人工智能芯片研发实力
$高通(QCOM.US)$ 正洽谈收购人工智能芯片设计初创企业Tenstorrent。双方商讨的收购对价区间至少在80亿至100亿美元，相较于Tenstorrent上一轮估值存在大幅溢价。目前尚不清楚这笔交易价款是否会包含与业绩目标挂钩的浮动支付款项，以往半导体初创企业收购案通常会设置此类条款。双方谈判仍在进行中，交易金额存在变动可能，洽谈也有破裂风险。若完成收购，高通将大幅扩充自身人工智能与数据中心芯片产品线实力。
成交额TOP20
港股前瞻
北水加仓港股逾21亿港元，扫货智谱近23亿港元，净买入建滔积层板超10亿港元
6月15日（周一），南下资金今日净买入港股21.1亿港元。
$智谱(02513.HK)$、$建滔积层板(01888.HK)$、$建滔集团(00148.HK)$分别获净买入22.94亿港元、10.21亿港元、5.35亿港元；
$阿里巴巴-W(09988.HK)$、$中国海洋石油(00883.HK)$、$腾讯控股(00700.HK)$分别遭净卖出8.53亿港元、6.52亿港元、4.87亿港元。
股价持续低迷，头部药企掀起“估值保卫战”
多家药企推出回购计划，或开始实施回购，以此提振投资者信心。港股方面， $中国生物制药(01177.HK)$ 在公告中直言，董事会留意到近期公司股价波动明显，并认为公司当前价值“被严重低估”，希望通过股份回购计划尽快提振投资者信心并提升股东回报。根据公告，公司今年以来已累计购入6035万股股份，总代价约3.38亿港元。
近日， $康方生物(09926.HK)$ 宣布，董事会批准动用最多2亿港元在公开市场购买公司股份。同时，公司董事会主席兼行政总裁夏瑜以及多位核心高管计划以个人资金增持公司股份，增持总额上限为5000万港元。公司表示，当前股价未能充分反映公司内在价值及业务前景。同样受到关注的，还有刚刚登陆港股不久的ADC明星企业 $映恩生物-B(09606.HK)$ 。公告显示，截至6月初，公司已累计回购25.54万股，耗资约5331万港元。
五矿资源配售新股筹资62.68亿港元
$五矿资源(01208.HK)$ 在港交所公告，依据一般授权配售新股，配售价为每股8.88港元，所得款项总额约62.68亿港元，净额约62.53亿港元。公司表示，所得款项将用于现有贷款再融资、支持现有项目发展及扩张计划、战略收购及投资，以及补充营运资金和一般公司用途。五矿资源为全球主要有色金属矿业公司，本次大规模融资或反映其在大宗商品市场复苏背景下加快资本布局的意图，对港股矿业板块及相关大宗商品市场有一定参考意义
今日关注
关键词：日本央行利率决议、中国5月社会零售/工业增加值数据
经济数据方面，中国5月社会零售、工业增加值、70城房价等数据集中发布；美国5月新屋开工总数年化、5月进口物价指数等数据将公布。
9:30，国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告
10:00，中国1至5月全国房地产开发投资、中国5月规模以上工业增加值同比、中国5月社会消费品零告总额同比
20:30，美国5月新屋开工总数年化、美国5月营建许可总数、美国5月进口物价指数月率
事件方面，日本央行公布利率决议，下午14:30日本央行副行长内田真一召开货币政策新闻发布会。澳洲联储公布利率决议，下午13:30澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。
$SENASIC(琻捷)(06675.HK)$ 今日港股盘后开启暗盘交易。
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编辑/Rocky