新一周重磅日程一览
非农报告周五发布，数据或略有改善
下周市场的焦点将是周五发布的7月的非农报告，这也是7月FOMC按兵不动后首份完整就业数据，将决定市场对9月利率预期的定价方向。
继6月增加5.7万人的低迷表现后，分析师预测7月将略有改善，增加9万人。不过，失业率预计将从4.2%微升至4.3%。任何高于10万人的读数都可能提振对劳动力市场的信心，进而推高9月加息的押注。相反，如果连续第二个出现负面意外，将引发市场对招聘力度的质疑，促使投资者削减加息预期。
此外，ADP就业、初请失业金将分别在8月5日、6日公布，在非农前提供前置就业市场信号；ISM制造业和非制造业PMI也将在8月3日、5日出炉，勾勒7月经济景气全貌。
SpaceX首份财报即将出炉，闪迪、西部数据同日放榜
财报上，周一，大数据分析公司 $Palantir(PLTR.US)$ 将公布业绩。作为此前受AI浪潮推动最明显的标的之一，Palantir的业绩增速能否匹配其目前高企的估值，将直接反映出AI应用端的成色。投资者将重点观察政府与商业客户的合同扩张、AIP平台落地进度，以及全年指引是否上调。近期股价波动较大，财报后波动率预期较高。
紧接着在周二，半导体巨头 $美国超微公司(AMD.US)$ 的财报将成为全周的重头戏。在存储芯片巨头上周释放积极信号后，AMD的表现将成为AI芯片需求是否持续火热的“风向标”。
此外，马斯克的 $SpaceX(SPCX.US)$ 也将发布上市以来的首份财报，财报发布两天后（8月6日）还将迎来多达9.115亿股股票解禁，将创美股史上最大单股解禁洪峰，对SpaceX和纳斯达克构成流动性压力测试。
周三，市场的目光将转向医疗、存储领域， $礼来(LLY.US)$、 $诺和诺德(NVO.US)$ 的财报将揭开减肥药市场的最新战况。
$闪迪(SNDK.US)$、 $西部数据(WDC.US)$的财报将直接影响存储板块情绪。闪迪此前因AI存储需求预期大幅波动，市场预计其营收与利润将受益于企业级SSD和HBM相关需求。西部数据则关注HDD与闪存业务的平衡，以及数据中心存储需求的持续性。
DeepSeek-V4-Flash正式版已公测，将尽快发布
7月31日，DeepSeek发布更新日志，DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测。DeepSeek-V4-Flash-0731的模型结构、尺寸和DeepSeek-V4-Flash-preview保持一致，仅重新进行了后训练。DeepSeek-V4-Pro正式版将会尽快发布。
Ai4 2026将在8月4日-6日举行
北美最大AI产业峰会将8月4日至6日进行，覆盖AI全产业链。8月5日Geoffrey Hinton、李飞飞、吴恩达三位AI教父级人物首次同台。英伟达、谷歌、微软、Meta、三星等全产业链巨头悉数到场。
MS 2026闪存峰会将于8月4日-6日举行
全球存储行业二十年旗舰峰会将于8月4日至6日举行，三星EVP李镇燁8月4日主题演讲，预计公布下一代HBM4E和V-NAND技术路线图。SK海力士、铠侠、美光、西部数据全阵容出席。
中国7月通胀数据将于下周日发布
8月9日，中国将公布7月CPI、PPI数据，这将检验政治局会议后的物价走向。6月CPI同比上涨1.0%、PPI同比上涨4.1%。7月进出口、外汇储备也将于8月7日同步发布。
新一周重点业绩日历
周一(8月3日)
关键词：美国7月ISM制造业PMI；Palantir、安森半导体、药明康德财报
经济数据方面，中国7月RatingDog制造业PMI、美国7月ISM制造业PMI将出炉。
09:45 中国7月RatingDog制造业PMI
16:00 欧元区7月制造业PMI终值
22:00 美国7月ISM制造业PMI、美国6月营建支出月率
财报方面，港股 $药明康德(02359.HK)$公布最新业绩。
美股 $回声星通信(ECHO.US)$ 、 $瑞幸咖啡(LKNCY.US)$ 盘前将公布最新业绩， $Palantir(PLTR.US)$、 $安森美半导体(ON.US)$、 $Snap Inc(SNAP.US)$ 盘后发布财报。
周二(8月4日)
关键词：SpaceX、AMD、汇丰控股财报；美国6月JOLTs职位空缺
经济数据方面，美国6月JOLTs职位空缺(万人)、美国6月工厂订单月率将公布。
20:30 美国6月贸易帐(亿美元)
22:00 美国6月JOLTs职位空缺(万人)、美国6月工厂订单月率
财报方面，港股 $汇丰控股(00005.HK)$、 $创科实业(00669.HK)$ 将发布财报。
美股 $麦当劳(MCD.US)$、 $卡特彼勒(CAT.US)$、 $辉瑞(PFE.US)$、 $Hut 8(HUT.US)$、 $Cipher Digital(CIFR.US)$ 、 $默沙东(MRK.US)$ 、 $Spotify Technology(SPOT.US)$ 盘前公布最新业绩， $SpaceX(SPCX.US)$、 $美国超微公司(AMD.US)$、 $Astera Labs(ALAB.US)$、 $Arista Networks(ANET.US)$、 $克瑞拓斯安全防卫(KTOS.US)$盘后发布财报。
周三(8月5日)
关键词：闪迪、西部数据、Circle、Applovin财报；美国7月ADP就业人数
经济数据方面，美国7月ADP就业人数、美国7月ISM非制造业PMI将公布。
16:00 欧元区7月服务业PMI终值
16:30 英国7月服务业PMI终值
20:15 美国7月ADP就业人数(万人)
21:45 美国7月标普全球服务业PMI终值
22:00 美国7月ISM非制造业PMI
22:30 美国至7月31日当周EIA原油库存(万桶)
财报方面，港股 $国泰航空(00293.HK)$ 、 $百济神州(06160.HK)$ 将发布财报。
美股$Circle(CRCL.US)$ 、 $GlobalFoundries(GFS.US)$ 、 $威世科技(VSH.US)$ 、 $礼来(LLY.US)$ 、 $迪士尼(DIS.US)$ 、 $诺和诺德(NVO.US)$ 盘前发布财报， $闪迪(SNDK.US)$、 $西部数据(WDC.US)$、 $西方石油(OXY.US)$、 $Applovin(APP.US)$、 $IonQ Inc(IONQ.US)$、 $TTM科技(TTMI.US)$、 $Figma Inc(FIG.US)$ 盘后发布财报。
周四(8月6日)
关键词：AAOI财报；SpaceX解禁；美国至8月1日当周初请失业金人数
经济数据方面，美国7月挑战者企业裁员人数、美国至8月1日当周初请失业金人数将出炉。
17:30 美国7月挑战者企业裁员人数(万人)
20:30 美国至8月1日当周初请失业金人数(万人)
22:00 美国7月全球供应链压力指数、美国6月批发销售月率
重要事件方面，SpaceX将迎来首批限售股解禁，最多9.115亿股，按最新股价108.37美元/股来算，潜在价值近千亿美元。
财报方面，港股 $美高梅中国(02282.HK)$ 、 $再鼎医药(09688.HK)$ 将发布财报。
美股$Datadog(DDOG.US)$ 、 $D-Wave Quantum(QBTS.US)$ 、 $Energy Fuels(UUUU.US)$ 、 $康菲石油(COP.US)$、 $Unity Software(U.US)$ 盘前发布财报， $Applied Optoelectronics(AAOI.US)$、 $MP Materials(MP.US)$、 $Atlassian(TEAM.US)$ 、 $Rigetti Computing(RGTI.US)$ 、 $CleanSpark(CLSK.US)$ 、 $MARA Holdings(MARA.US)$ 盘后发布财报。
新股方面， $拿森科技(02261.HK)$ 16:15开启暗盘交易。
周五(8月7日)
关键词：7月非农就业数据；穆萨莱姆、巴尔金发表讲话；Oklo财报
经济数据方面，美国7月失业率、美国7月季调后非农就业人口、美国7月纽约联储1年通胀预期将公布。
20:30 美国7月失业率、美国7月季调后非农就业人口(万人)
23:00 美国7月纽约联储1年通胀预期
重大事件方面，美联储官员穆萨莱姆、巴尔金将发表讲话。
05:30 2028年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话。
22:00 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。
财报方面，港股 $广合科技(01989.HK)$、 $德适-B(02526.HK)$ 将发布财报。
美股$Oklo Inc(OKLO.US)$ 、 $Vistra Energy(VST.US)$、 $安德玛-C(UA.US)$ 盘前发布财报。
新股方面， $拿森科技(02261.HK)$ 正式上市。
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编辑/KOKO