宏观要闻
特朗普：霍尔木兹海峡可能最迟明天重开
美东时间8月3日，特朗普表示，关于与伊朗的谈判，第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是无核化。特朗普称，美国对此态度坚定，伊朗不能拥有核武器。此外，特朗普还透露了有关开放霍尔木兹海峡方面的谈判进展。特朗普称，霍尔木兹海峡可能最迟明天重开。
伊朗高级官员：不允许美在霍尔木兹海峡开辟非伊朗航线
当地时间8月3日，伊朗最高领袖军事顾问穆赫辛·雷扎伊在接受媒体采访时表示，伊朗决不允许美国在霍尔木兹海峡开辟任何非伊朗的航线，即使美国在霍尔木兹海峡的非法航线上部署军舰，伊朗也会将其作为目标。雷扎伊还表示，伊朗此前已准备好攻击乌克兰的三个地点，但是由于乌克兰道歉，伊朗取消了攻击。
特朗普称伊朗领导层是“双面人”，与伊朗的谈判已经开始
美国总统特朗普在社交媒体上发文称，伊朗领导层的两面性令人难以置信！他们要求会面，有些人甚至会说是在“恳求”会谈。谈判已经开始，未来几天还安排了更多会谈。但与此同时，他们却公开且自豪地宣称，自己并没有进行任何讨论，没有谈论任何事情，只是在与“阿曼”方面接触。
随后，他们又发表一贯的说辞，声称霍尔木兹海峡将由他们强力掌控。然而事实上，该海峡目前已经完全处于美国海军以及我们的“封锁行动”之下，或者正如一些人所称的——“美国钢铁之墙！”
除非我们允许，否则没有任何东西能够进入伊朗；除非达成一项协议，或者实现“全面投降”，否则任何东西都无法通过。无论伊朗是否愿意承认，事实上，我们正在讨论如何解决一个由他们数十年来造成的问题。这非常简单：伊朗永远不会拥有核武器！
美媒：白宫拟于周二举办人工智能企业会议，审查人工智能框架
据The Information报道，五位知情人士透露，特朗普政府周二邀请了包括OpenAI、谷歌和Anthropic在内的多家科技公司员工前往白宫，共同审查已完成的人工智能监管框架。该框架将为人工智能实验室建立一项自愿程序，使其在向合作伙伴和公众发布模型之前，先提交给政府进行审核。此次预定会议召开时间，距离6月初一项行政命令设定的框架完成期限（8月1日）已过去数日。
据一位知情人士透露，会议将由隶属于行政部门的国家网络安全总监办公室主办，该人士还表示，邀请函中明确指出，会议将讨论框架的下一步工作，以及一项未具体说明的相关活动。据两人表示，会议预计将包括来自各公司的员工级别代表，而非高管，因为此次会议并非作为新框架的公开发布。
此外，Meta公司发言人也证实，该公司已受邀于周二与白宫官员会面，讨论针对美国最先进AI模型开展政府自愿安全测试的相关事宜。
日本新一轮救汇行动或已耗资870亿美元
美国方面近日称，为了支撑日元汇率，在最新一轮的外汇干预行动中，日本央行可能已经动用了约870亿美元，相当于11万亿日元的资金。消息称，根据日本央行的最新货币市场数据推算，日本央行在7月30日和31日的外汇干预中，很可能分别动用了530亿美元和340亿美元，总共870亿美元、相当于11万亿日元的资金来买入日元，以支撑日元汇率。
全美25州提起诉讼，反对美政府最新关税措施
法庭文件显示，美国有25个州提起诉讼，反对美政府最新关税措施。美国纽约州总检察长宣布，由民主党人领导的25个美国州于当日提起诉讼，起诉美国政府。
这些州主张，总统针对来自60个贸易伙伴的商品征收最新一轮关税的举措，超出了其对进口商品征税的法定权限。总检察长称，最新关税只是为了替代那些已被美国最高法院否决的关税措施。新关税范围宽泛得不合法，且绕过了法律规定的针对特定国家的调查程序。
城堡证券：推动美股创新高的力量依然稳固
城堡证券称，在散户投资者投机交易降温后，今年推动美股创下纪录高位的力量仍然“稳固存在”。城堡证券股票及股票衍生品策略主管斯科特·鲁布纳写道：“市场正从一个由资金流驱动的环境，转向越来越由盈利、企业需求以及宏观经济背景决定的环境。”据城堡证券数据，散户撤退使杠杆ETF的资产规模下降28%至1540亿美元。
与此同时，股票头寸融资成本下降表明华尔街交易部门面临的压力减轻，对杠杆资金的需求也有所下降。近期一系列强劲的盈利表现仍有利于美国股市，因为企业成功超过了此前已经较高的市场预期。“盈利持续带来上行惊喜，估值已经变得更具吸引力，而且随着财报静默期结束，企业回购需求预计将加速。”
美股行情
三大指数齐涨，明星科技股表现亮眼
周一（8月3日），美股三大指数收盘齐涨，道指涨1.32%，纳指涨2.13%，标普500指数涨1.48%。
$明星科技股(LIST2518.US)$走势强劲，美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。Meta涨超6%，微软、谷歌A涨近5%，亚马逊涨超4%，再创新高，总市值站上3万亿美元上方；特斯拉涨超3%；英伟达涨近3%，总市值再次站上5万亿美元上方。
$热门中概股(LIST2517.US)$多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.75%，瑞幸咖啡涨近6%，阿里巴巴、日月光半导体涨超4%，拼多多、百度涨近2%，携程涨近1%。
$AI应用软件股(LIST23492.US)$持续走强，Reddit涨近10%，Snowflake涨近5%，Palantir、ServiceNow、Applovin、Datadog涨超2%，赛富时涨超1%。
$光通信(LIST23979.US)$板块全线上涨，Applied Optoelectronics涨近17%，AXT Inc涨近14%，Lumentum、Coherent涨超9%，康宁涨超6%，Credo涨超5%。
$加密货币概念股(LIST20010.US)$多数上涨，SoFi Technologies涨超10%，IREN涨超8%，Hut 8、Robinhood涨超4%，Strategy涨近2%，游戏驿站跌超12%，Circle跌近4%。
$太空概念(LIST2556.US)$股齐涨，Rocket Lab、波音涨超8%，AST SpaceMobile涨近8%，SpaceX、卫讯公司涨近6%。
$量子计算概念(LIST2594.US)$股普涨，D-Wave Quantum涨超10%，Rigetti Computing涨超7%，IonQ Inc涨近7%，IBM、霍尼韦尔涨超1%。
个股资讯
Palantir美股夜盘涨超14%，二季度业绩及全年指引超预期
$Palantir(PLTR.US)$二季度营收19.4亿美元，分析师预期18.1亿美元；二季度调整后每股收益（EPS）为0.41美元，分析师预期0.35美元。公司预计全年营收81.5亿-81.6亿美元，公司原本预计76.5亿-76.6亿美元；预计全年调整后运营利润48.9亿-49亿美元，分析师预期45.1亿美元。
谷歌总市值超过苹果升至全球第二，达4.51万亿美元；表外担保规模9个月涨6倍至438亿美元，用“财务兜底”换TPU芯片订单
美股市值排行再度发生变化，谷歌超过苹果升至全球第二。$谷歌-C(GOOG.US)$上周披露，其为数据中心租户违约提供的潜在财务担保规模已攀升至438亿美元。这一被称作“名义价值”的数字较去年9月底的65亿美元激增了近六倍。通过此类“财务兜底”承诺，谷歌实质上充当了数据中心开发商的隐性担保人，使后者能够获得更低廉的债务融资并加速产能建设。
亚马逊再创新高跻身“3万亿美元俱乐部”；贝索斯提交出售将近41亿美元股票的文件
$亚马逊(AMZN.US)$市值首次突破3万亿美元，突破历史新高，成为全球第五家达此里程碑的上市公司；亚马逊二季度云计算业务AWS收入同比增37%创18个季度新高，华尔街普遍看好其长期前景。公司上调2026全年资本开支指引，并对AI长期万亿营收空间给出乐观判断；AI算力供不应求趋势仍将持续。
机构预计，伴随生成式AI商业化落地提速、企业级AI应用与云端智能体持续渗透，全球九大核心云服务商(CSP)在7月底迎来一轮资本支出上调潮，海内外大厂同步加码智算中心、GPU集群、自研芯片及配套基础设施建设，算力扩产力度超市场此前预期。董事长杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）提交出售1500万股。
波音上一交易日涨超8%，737 Max 7历经多年延期终获FAA认证
美国联邦航空管理局(FAA)当地时间周一宣布，已正式批准$波音(BA.US)$737 Max 7机型获得适航认证。这款作为737 Max系列中最小型号的客机，在历经近十年的延期后终于获准投入运营。受此消息提振，波音股价周一涨逾8%。FAA表示，此次认证体现了多年来持续解决复杂技术问题，并对飞机设计及相关安全分析进行全面审查所取得的成果。
SNAP夜盘涨超7%，第二季度营收16亿美元，高于市场预期
$Snap Inc(SNAP.US)$第二季度营收16亿美元，预估15.4亿美元；第二季度调整后EBITDA 2.5亿美元，预估1.923亿美元；第二季度日活跃用户4.9亿，预估4.9亿。公司预计三季度营收17亿-17.4亿美元，分析师预期17亿美元；公司预计三季度调整后EBITDA为3亿-3.5亿美元，分析师预期3.276亿美元。
苹果新任CEO据悉邀请已退休的硬件部门负责人加入管理团队
据报道，$苹果(AAPL.US)$即将上任的首席执行官约翰·特纳斯（John Ternus）正将一位曾在自己负责硬件工程期间共事过的得力助手重新招致麾下，加入其新的管理团队。报道称，特纳斯已聘请劳拉·莱格罗斯加入团队，莱格罗斯此前曾担任硬件工程副总裁，直至2022年退休。
瑞幸咖啡上一交易日涨近6%，瑞幸咖啡Q2营收同比增长28.5%，月均交易客户创新高
$瑞幸咖啡(LKNCY.US)$2026年二季度净收入158.86亿元，同比增长28.5%，净利润14.86亿元，同比增长16.1%。门店总数达36310家，月均交易客户首破1.127亿。但自营门店同店销售额同比下降5.3%，利润增速落后于收入增速，费用增长快于收入，盈利能力承压，增长逻辑正从规模扩张转向单店效率考验。
马斯克回应SpaceX股价下跌：赞同当前是“绝佳买入机会”
此前有X平台用户针对$SpaceX(SPCX.US)$股票发文称，回过头来看，这将是一个绝佳的（买入）机会。马斯克回应该贴称，我也是这么认为。此外，SpaceX将于美东时间8月4日盘后发布上市以来首次业绩。
成交额TOP20
港股前瞻
北水扫货港股超110亿港元，净买入阿里巴巴逾41亿港元，加仓腾讯控股超24亿港元，净卖出中芯国际逾10亿港元
8月3日（周一），南下资金净买入港股110.31亿港元。
$盈富基金(02800.HK)$、$阿里巴巴-W(09988.HK)$、$腾讯控股(00700.HK)$分别获净买入47.5亿港元、41.69亿港元、24.32亿港元；
$中芯国际(00981.HK)$、$华虹宏力(01347.HK)$、$建滔积层板(01888.HK)$分别遭净卖出10.64亿港元、4.02亿港元、3.11亿港元。
药明康德：全面上调2026年全年业绩指引，预计2026年整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元
$药明康德(02359.HK)$公告，得益于多个客户产品的更大成功，以及公司独特的CRDMO模式和卓越的管理与执行，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513-530亿元上调至人民币585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。
公司将继续推动高质量增长，稳步释放规模效益、精进运营管理能力，高效前置管理新建产能爬坡及汇率波动等挑战。公司有信心在2026年保持稳定且有韧性的经调整非《国际财务报告准则》之归母净利润率水平。
为更好满足日益增长的客户需求，公司进一步加速全球产能布局，并提前启动常州新基地建设，预计2026年资本开支由人民币65-75亿元上调至人民币75-85亿元。随着业务增长及效率提升，预计2026年经调整自由现金流由人民币105-115亿元上调至人民币135-145亿元。
月之暗面回应港股IPO传闻：消息不实
据界面，有媒体称，月之暗面计划最早于本月内提交香港IPO申请，或募资约30亿美元。对此，月之暗面回应称消息不实。
宁德时代：2026年中期分红共计派发约61.8亿元，股权登记日为8月7日
$宁德时代(03750.HK)$公告称，公司2026年中期分红方案为以现有A股总股本剔除回购股份后的43.8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金分红14.11元(含税)，实际派发现金分红总额约61.8亿元。股权登记日为2026年8月7日，除权除息日为2026年8月10日。
年内港股IPO数量同比增长132%，科技类公司占比过半
据Wind数据统计，截至8月3日，今年以来，已经有102家公司成功登陆港股市场，同比增长132%；募资总额约3260亿港元，同比增幅超153%。在年内上市的港股公司中，科技类公司占比超过一半，且“A+H”公司达32家。
今日关注
关键词：SpaceX、AMD、汇丰控股财报；美国6月JOLTs职位空缺
经济数据方面，美国6月JOLTs职位空缺(万人)、美国6月工厂订单月率将公布。
20:30 美国6月贸易帐(亿美元)
22:00 美国6月JOLTs职位空缺(万人)、美国6月工厂订单月率
财报方面，港股 $汇丰控股(00005.HK)$、 $创科实业(00669.HK)$ 将发布财报。
美股 $麦当劳(MCD.US)$、 $卡特彼勒(CAT.US)$、 $辉瑞(PFE.US)$、 $Hut 8(HUT.US)$、 $Cipher Digital(CIFR.US)$ 、 $默沙东(MRK.US)$ 、 $Spotify Technology(SPOT.US)$ 盘前公布最新业绩， $SpaceX(SPCX.US)$、 $美国超微公司(AMD.US)$、 $Astera Labs(ALAB.US)$、 $Arista Networks(ANET.US)$、 $克瑞拓斯安全防卫(KTOS.US)$盘后发布财报。
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编辑/melody