宏观要闻
美联储全票通过三年来首次加息，点阵图预计年内还将加一次
美联储以12票赞成、零票反对，将联邦基金利率目标区间上调25个基点至3.75%—4%，为2023年7月以来首次加息。点阵图显示，绝大多数官员预计年底利率将升至4%—4.25%。经济预测将今年GDP增速预期上调至2.3%，失业率预期下调至4.1%，PCE通胀预期上调至3.7%。沃什表示，通胀过高且持续太久，当前金融条件难称限制性，降低通胀无需以损害就业为代价；他拒绝对后续利率路径提供前瞻指引。
美联储刚加息，特朗普要求利率降至1%或以下，仍称对沃什有信心
美联储宣布加息后，特朗普再次要求迅速降息，称美国利率应降至1%或更低。他随后表示，仍对美联储主席沃什有信心，已告诉沃什可以作出自己的决定，并希望其保持独立。白宫发言人德赛称，此次加息令人遗憾，缺乏充分经济依据；他认为当前价格压力主要来自中东战争造成的能源供应冲击，提高利率将增加抵押贷款成本，并影响企业投资。德赛同时表示，特朗普仍然相信美联储的独立性。
AI红利有望从科技股扩散，分析师预计Q3标普所有板块盈利齐增
富国银行首席股票策略师Ohsung Kwon评论称，“我们开始看到盈利表现出现更广泛的提升。其实在上一季度，我们就已经看到不少非AI企业的业绩大幅超出预期。”巴克莱美国股票策略主管Venu Krishna表示，“推动盈利增长范围扩大的最重要因素，就是AI相关资本支出的规模。”过去几个季度的最大赢家——信息科技和能源板块——预计仍将表现突出，EPS增速有望分别达到62%和111%，远高于其他板块。基准指数中的其他行业也有望实现增长，因为越来越多企业开始从AI应用的扩大中受益。
7月海外持美债降至九个月低谷，中国持仓创2008年来新低
美国财政部公布的国际资本流动报告显示，7月海外投资者持有美国国债规模环比减少504亿美元，降至9.25万亿美元，为2025年10月以来最低水平。日本持仓减少128亿美元至1.1039万亿美元，连续第三个月下降，仍为最大海外持有国。中国大陆持仓减少154亿美元至6180亿美元，创2008年以来新低，连续两个月下降。英国则增持584亿美元，持仓升至9983亿美元并创纪录，继续位列第二。
据报特朗普下周将与海湾国家领导人讨论伊朗问题
据Axios援引知情人士报道，特朗普计划于下周二在纽约联合国大会期间，与沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特及阿曼的领导人或外长举行会谈，重点讨论伊朗问题及战后安排。美国国务院已发出初步邀请，相关讨论属于拟于中期选举后敲定的更广泛战后方案的一部分。以色列总理内塔尼亚胡也希望在联大期间与特朗普会面，但双方尚未确认会晤安排。
美众议院通过一项针对俄罗斯和伊朗的制裁法案
据央视新闻，当地时间9月16日，美国国会众议院当天通过一项针对俄罗斯和伊朗的制裁法案，并将其送交美国总统特朗普签署。该法案名为《2026年林赛·格雷厄姆制裁俄罗斯和伊朗法案》，此前已于8月在参议院获得通过。据悉，该法案主要针对俄罗斯能源行业，通过对俄罗斯石油和天然的主要购买国采取措施，以削减俄罗斯从能源出口中获得的收入。此外，应特朗普要求，法案还扩大了针对伊朗武器和能源行业资金来源的制裁授权。
美股行情
FED鹰派加息打压市场情绪，三大指数集体走低
美东时间周三，美股三大指数集体走低，美联储三年多来首次上调利率，并暗示未来可能继续加息，以遏制持续高企的通胀。美联储声明称，此次加息决定获得全体一致通过，并暗示未来一段时间内可能进一步收紧货币政策，以促使通胀更快回落。
截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌631.33点，跌幅1.21%，报51461.78点；标普500指数下跌33.59点，跌幅0.44%，报7552.14点；纳斯达克综合指数下跌3.15点，跌幅0.01%，报25978.43点。
$明星科技股(LIST2518.US)$ 多数走高，英伟达涨0.82%，Meta涨0.46%，特斯拉涨0.42%，苹果涨0.32%，谷歌跌0.6%，亚马逊跌0.99%，微软跌1.37%。
$光通信(LIST23979.US)$ 上涨，Lumentum涨超9%，Coherent涨超6%。
英特尔股价上涨4.0%，此前有报道称，韩国SK海力士正与英特尔洽谈在美国生产存储芯片的事宜。$存储概念(LIST23925.US)$ 中，西部数据、希捷科技涨超1%。
$热门中概股(LIST2517.US)$ 里，小米收跌2.3%，腾讯跌2.4%，美团跌1.8%，阿里跌1.9%，百度跌2%，网易跌1.4%，拼多多涨0.9%。
个股资讯
英伟达公布Vera Rubin推理测试结果，部分任务吞吐量最高达GB300的3.7倍
$英伟达(NVDA.US)$ 公布MLPerf Inference v6.1测试结果，Vera Rubin NVL72首次以预览系统参加测试，在Qwen3-VL模型上的吞吐量最高达到GB300 NVL72的3.7倍，在DeepSeek-R1上最高达到2.5倍。与此同时，配备288颗GPU的四机架GB300系统实现99%的扩展效率，吞吐量随硬件增加接近线性增长。公司表示，软件优化也使本轮部分测试性能较上一版本最高提升至1.6倍；Nebius同样提交了Vera Rubin平台的预览测试结果。
Generac获亚马逊数据中心发电机订单，股价盘后一度涨逾40%
$Generac(GNRC.US)$ 披露，将向亚马逊数据中心供应备用发电机，预计2027年及2028年首批交付总额达24亿美元。作为协议的一部分，公司向亚马逊授予认股权证，可按每股约200.93美元购买最多约169万股，对应股票购买金额约3.4亿美元。其中约30.8万股认股权证立即归属，其余将随发电机采购付款进度逐步归属。相关股份约占Generac流通股的3%。消息公布后，Generac股价盘后一度上涨超过40%。
扎克伯格拒绝放缓AI，而是呼吁“独立第三方评估”
$Meta Platforms(META.US)$ 首席执行官扎克伯格表示，AI实验室应引入独立评估机构及外部顾问，将安全审查纳入日常开发流程，反对把行业整体放缓作为主要解决方案。他以Meta旗下AI工具Muse为例，称公司曾因安全问题将产品发布推迟数月，但没有要求其他企业同步放缓。OpenAI首席执行官奥尔特曼则表示，不认同将争论简单概括为放缓或推进，并确认公司正与Anthropic及谷歌DeepMind开展AI安全合作。
传Nebius将于10月1日起上调英伟达GPU租赁价格
据市场流传的客户通知邮件截图， $NEBIUS(NBIS.US)$ 拟自2026年10月1日起上调GPU、CPU及内存资源的按需使用费率。其中，英伟达H100每GPU小时价格将由3.85美元升至4.50美元，涨幅约16.9%；H200将由4.50美元升至5.40美元，涨幅20%。截图显示，H100调价适用于欧洲北部一区，H200涉及欧洲北部、欧洲西部及美国中部等区域。上述价格均以美元计价、不含税，GPU费率已包含实例配套的CPU及内存资源。盘后 $NEBIUS(NBIS.US)$涨超6%。
苹果据悉将重返服务器市场，考虑采用英伟达互联技术
$苹果(AAPL.US)$ 或时隔多年重返企业服务器市场。有消息称苹果近期正在研发搭载M8 Ultra芯片的企业级AI服务器，并考虑引入 $英伟达(NVDA.US)$ NVLink Fusion技术。媒体当地时间9月16日援引知情人士消息称，苹果正在研发一款搭载自研芯片的AI推理服务器，面向AI开发者、企业和政府客户，可能推出分别搭载两颗和四颗M8 Ultra芯片的版本。媒体报道称，M8 Ultra是苹果规划中性能最强的芯片，目前尚未正式发布，仍处于研发阶段。
诺和诺德携手Anthropic，利用Claude加速新药研发
$诺和诺德(NVO.US)$ 宣布与Anthropic合作，使用面向科研的Claude Science平台加快新药发现及开发，并测试其解决科学研究问题的能力，同时利用Anthropic模型提升AI软件开发效率。首席执行官Mike Doustdar表示，AI既可缩短科研成果转化为上市产品的时间，也能帮助研究人员理解人体生物学及药物作用机制。诺和诺德今年早些时候已宣布与OpenAI合作，并与亚马逊云服务共同成立AI创新中心。
微软AI掌门人警告：Claude类人化设计或增加失控风险
$微软(MSFT.US)$ AI负责人Mustafa Suleyman发文质疑Claude指导文件中有关模型可能拥有情绪、感受及道德地位的表述，认为训练AI模拟意识与自身权利，可能增加人类控制先进系统的难度。他表示，Claude的类人行为来自训练设计，并不代表模型真正具有意识。Suleyman同时肯定Anthropic研究人员在安全领域的工作，呼吁行业公开讨论相关问题。微软AI团队此前发布开发原则，强调人类必须始终保有对未来AI系统的控制权。
AI“持续学习”或开启存储新周期，花旗看好美光、闪迪等厂商
花旗表示，AI向“持续学习”发展，将同时增加训练、推理及历史数据存储需求，推动HBM、服务器DRAM和企业级SSD需求扩张，存储供应短缺可能持续至2031年。该行预计，2027年及2028年HBM位元需求分别增长62%和69%；2027年服务器DRAM需求增长约51%，企业级SSD需求增长52.9%。花旗将 $美光科技(MU.US)$ 、 $闪迪(SNDK.US)$ 、 $SK海力士(SKHY.US)$ 、 $三星电子(005930.KR)$ 及 $铠侠(285A.JP)$ 列为存储领域首选，并指出部分客户正将长期供货协议由三年延长至五年。
成交额TOP20
港股前瞻
北水加仓港股21亿港元，扫货智谱超31亿港元，净买入中芯国际6亿港元
9月16日（周三），南下资金净买入港股21亿港元。
$智谱(02513.HK)$、$中芯国际(00981.HK)$、$MINIMAX-W(00100.HK)$分别获净买入31.22亿港元、6亿港元、5亿港元；
$盈富基金(02800.HK)$、$长飞光纤光缆(06869.HK)$、$金斯瑞生物科技(01548.HK)$分别遭净卖出6.05亿港元、3.9亿港元、3.03亿港元。
宁德时代回购9.47亿元A股，腾讯、百度、小米及快手同日回购
多家港股上市公司披露9月16日回购情况。 $宁德时代(03750.HK)$ 斥资9.47亿元人民币回购309.83万股A股。科网公司方面， $腾讯控股(00700.HK)$ 斥资1亿港元回购23.1万股； $百度集团-W(09888.HK)$ 斥资4999.56万港元回购56.59万股； $小米集团-W(01810.HK)$ 斥资4986.27万港元回购190万股； $快手-W(01024.HK)$ 耗资1497.05万港元回购50.4万股。上述四家科网公司当日回购金额合计约2.15亿港元。
今日关注
关键词：英国央行利率决议
经济数据方面，20:30，美国9月费城联储制造业指数、美国至9月12日当周初请失业金人数(万人)、美国8月新屋开工总数年化(万户)、美国8月新屋开工总数年化(万户)、美国8月新屋开工总数年化(万户)将公布。
重大事件方面，19:00，英国央行利率决定。
当天，美国证交会举行圆桌会议，讨论24小时交易事宜。
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编辑/rocky