行情速览
周四盘前，三大期指期指齐涨，截至发稿，道指期货涨1.06%，纳斯达克100期货涨1.46%，标普500期货涨1.12%。
美国国债收益率齐跌。
油价跌近3%。
黄金、白银贵金属上涨。
比特币、以太币等加密资产上涨。
$明星科技股(LIST2518.US)$盘前多数上涨，英特尔涨超3%，AMD涨近3%，特斯拉、SpaceX、美光科技、博通涨超2%，英伟达、亚马逊涨超1%。
$热门中概股(LIST2517.US)$盘前多数上扬，联电涨超3%，台积电、小鹏涨超1%，拼多多、百度涨近1%。
$存储概念(LIST23925.US)$普涨，西部数据涨超3%，SK海力士、希捷科技涨近3%，美光科技、闪迪涨超2%。
$光通信(LIST23979.US)$全线上扬，AXT Inc涨超5%，诺基亚、Credo涨近5%，Coherent涨近4%，迈威尔科技、康宁涨超3%。
$云计算服务商(LIST2540.US)$股盘前普涨，Nebius涨近9%，IREN涨超5%，甲骨文涨近3%，亚马逊涨近2%，CoreWeave跌超2%。
$加密货币概念股(LIST20010.US)$普涨，IREN涨超5%，MARA涨超4%，Bitmine Immersion Technologies、SoFi涨超2%。
$半导体(LIST2015.US)$股盘前表现亮眼，英特尔、AMD涨超3%，高通涨近3%，美光科技、博通涨超2%。
$黄金(LIST2110.US)$、$白银(LIST2093.US)$股普涨，哈莫尼黄金涨超4%，泛美白银涨近3%，纽曼矿业、伊格尔矿业、Aya Gold & Silver涨超2%。
个股消息
Nebius盘前涨超9%，宣布自10月1日起上调多项按需计算资源价格
云计算服务提供商$NEBIUS(NBIS.US)$宣布将于10月1日起全面上调旗下GPU云服务定价，平均涨幅约20%。新价格下，H100由3.85美元/GPU小时升至4.50美元/GPU小时，涨幅约17%；H200由4.50美元升至5.40美元，涨幅20%；B200由7.15美元升至8.50美元，涨幅近19%；英伟达B300绝对涨幅最大，由7.85美元升至9.50美元/GPU小时，涨幅约21%。
提价也涉及纯CPU计算。AMD EPYC Genoa CPU费率由0.012美元/vCPU小时上调25%至0.015美元；Genoa内存由0.0032美元/GiB小时上调约41%至0.0045美元。
诺基亚盘前涨近5%，扩大与微软合作整合Data Suite与Fabric平台
9月17日，$诺基亚(NOK.US)$宣布扩大与$微软(MSFT.US)$的合作，将诺基亚Data Suite解决方案与微软Fabric平台整合，帮助运营商更快地利用网络数据，加速网络自动化进程，构建统一的数据基础。芬兰股市方面，诺基亚在赫尔辛基交易所盘中一度大涨近6%，成为该市场涨幅最大的股票。
此外，诺基亚AI-RAN解决方案已在北美、欧洲、亚太和中东的电信运营商中推进至实际网络测试阶段，与英伟达Aerial RAN技术的合作进一步强化了其AI基础设施定位。
CoreWeave宣布发行30亿美元可转换高级票据
AI算力租赁商$CoreWeave(CRWV.US)$表示，截至2026年8月11日，已签约电力增至4.2吉瓦，将继续以更高价格签约新的算力容量。另外公司宣布拟发行30亿美元可转换高级票据，据悉拟为可转换债券设定2.3756%-2.875%的票面利率，拟为该债券设定22.5%-27.5%的转股溢价。
特斯拉Optimus机器人5000台订单落地、审厂在即
$特斯拉(TSLA.US)$近日向供应商下发了约5000台的新订单，这是继此前数百台试产订单之后，首个千台级别的量产订单。此外特斯拉正加速在中国推进Optimus人形机器人供应链的审厂工作，走访上海、杭州、宁波以及厦门等地供应商。审厂+订单双信号，标志着Optimus从工程样机正式跨入可复制制造阶段。行业人士认为，特斯拉走访中国供应商进一步确定其量产节奏的加快。
三星、苹果和谷歌在美同时被调查
美国国际贸易委员会(ITC)当地时间9月16日宣布，已对某些配备特定音频技术的电子设备展开专利侵权调查。调查对象包括$三星电子(005930.KR)$及其美国子公司、$苹果(AAPL.US)$和$谷歌-A(GOOGL.US)$。但启动调查本身不构成专利侵权的认定，法官将举行听证会作出初步认定，然后经过ITC审查并作出最终决定。
赛富时2030财年营收目标630亿美元超预期
$赛富时(CRM.US)$首席运营官兼首席财务官罗宾·华盛顿在公司年度大会上表示，预计到截至2030年1月的财年，销售额将达到630亿美元，分析师平均预期为614亿美元。这一展望包含了赛富时于去年11月完成的对Informatica的收购带来的收入。
摩根大通指出，市场对赛富时被AI取代的担忧“被夸大了”，Agentforce与Data 360合计年化经常性收入(ARR)已接近39亿美元，预计2027财年末超50亿、2030财年末超100亿美元；当前约11倍的企业价值/自由现金流估值低于同行约15倍的均值，存在重估空间。
Generac盘前大涨近30%，与亚马逊公司就数据中心备用发电机达成供应协议
$Generac(GNRC.US)$宣布与亚马逊公司就数据中心备用发电机达成供应协议。首批发电机的交付预计将于2027年和2028年累计达到24亿美元。
Fluence Energy盘前大跌超22%，营收指引下调，休斯顿工厂产能延迟
美股储能概念股$Fluence Energy(FLNC.US)$周三盘后发布公告，将2026财年营收指引从29亿至31亿美元下调至约24亿美元，低于市场普遍预期的29.6亿美元。调整后EBITDA亏损预期从约1000万美元急剧扩大至约2亿美元，恶化幅度远超预期。休斯顿代工厂是问题根源。
公司CEO Julian Nebreda明确表示，国内外需求依然强劲，国际供应链运转良好，但休斯顿代工制造基地的产能爬坡持续延迟是下调指引的“主要原因”。
Manus据报融资5亿美元，瞄准40亿美元估值
彭博引述知情人士称，中国人工智能(AI)初创Manus计划中的5亿美元融资轮即将完成，其估值势提高一倍至40亿美元，并将使这家AI智能体领域的先驱企业成为该领域中国最有价值的初创公司。
这是自中国政府要求Manus与Meta Platforms解除收购关系以来的首次融资。知情人士表示，谈判仍在进行之中，交易条款仍有可能发生变化。新投资者的身份尚不清楚，Manus的现有投资者包括腾讯、红杉中国和真格基金。
全球宏观
美媒：特朗普下周将与海湾领导人举行伊朗问题会谈
据Axios报道，三位知情人士表示，特朗普预计将在下周二于纽约的联合国大会期间与海湾地区领导人或外长会面（包括沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特和阿曼），讨论与伊朗战争的下一步措施。会议预计将集中讨论美国的战后战略构想，特朗普及其高级团队正在制定一项预计将在中期选举后最终敲定的计划。
一位消息人士称，此次会议可能会扩大规模，邀请其他阿拉伯和穆斯林领导人参加。一位以色列消息人士表示，以色列总理内塔尼亚胡也希望在纽约与特朗普会面，但尚未安排会议。特朗普周三表示，“希望我们接近战争的尾声。”他再次声称伊朗想达成协议，并表示美国直接从伊朗那里听到了这一消息。
英国央行如期按兵不动，警告若伊朗战争持续将加息
英国央行将利率维持在3.75%不变，符合市场预期，同时警告称，如果中东冲突加剧导致通胀压力上升，可能需要进一步加息。六位利率决策者投票支持维持利率不变，其中包括行长贝利。货币政策委员会的立场与7月会议基本一致。贝利在发表的讲话中表示，全球能源冲击到目前为止对英国物价和工资的影响有限。
但他补充道，“这种波动持续时间越长，对通胀的影响就越大，我们提高银行利率的可能性也越高。”该行在公布利率决定的同时，宣布放弃出售长期国债的计划，并表示将于2034年9月前完成其4880亿英镑的债务组合的减记工作。
高盛：预计美联储将在10月再次加息
美联储周三释放鹰派信号后，高盛现预计美联储将在10月再次加息25个基点，成为首批预测美联储将连续加息的华尔街主要银行之一。这一判断扭转了高盛此前的观点。此前高盛认为，美联储在9月加息25个基点后已经完成本轮紧缩周期。
高盛指出，美联储更新后的利率预测显示，绝大多数决策者预计今年至少还会加息一次，这预示着2026年将有“两次加息”的基准情境。高盛称，10月最有可能成为下一次加息的时间点，因为决策者将进一步收紧政策的举措描述为有助于推动通胀“更及时地回归”至美联储2%的目标水平。
高盛表示，此次会议释放的信号比预期更加鹰派，理由包括美联储官员的利率预测、对中性利率的上调，以及沃什多次将此次行动描述为仅仅“撤走了一定程度的宽松”。美国银行全球研究是另一家预计美联储采取更激进紧缩路径的主要机构，其预计美联储将在10月和12月分别加息。
美财长贝森特：美方愿与中方讨论人工智能“共同风险”
据观察者网，美媒称美财政部长斯科特·贝森特表示，愿在本周末即将举行的人工智能相关会谈中，与中方讨论双方面临的共同风险。这次表态出现在特朗普政府明确拒绝业界放缓人工智能研发呼声、强调正与中国激烈竞赛的背景下。贝森特计划与中国国务院副总理何立峰会面，外界认为这可能为中美在人工智能安全合作上打开对话窗口。
他在给Axios的声明中说：“美国仍是人工智能领域的领导者。我们愿就避免共同风险、避免两套体系走向分裂展开讨论。我们预计讨论将覆盖开源权重模型和封闭权重模型。”一名美国政府高级官员称，贝森特与美国贸易代表贾米森·格里尔是对华事务的主要负责人，因此由财长牵头此次对话“说得通”。
商务部：中美经贸团队正就降税等议题保持密切交流
商务部17日举行例行新闻发布会，新闻发言人何亚东在回答有关中美双方300亿美元相互降低关税安排磋商最新进展的提问时说，目前中美双方经贸团队正就有关议题保持密切交流，后续将适时发布有关进展。
受日本央行加息预期推动，日本短债收益率升至30年高位
日本短期国债收益率升至1995年4月以来的最高水平，2年期日本国债收益率上涨2个基点，至1.865%。市场普遍预计日本央行周五将加息25个基点至1.25%。市场定价显示，投资者预计日本央行此后每季度继续加息，关键利率将在约一年内翻倍至2%。
普信集团投资组合经理David Clewell表示，市场关注的焦点在于“日本央行将多大程度上敞开进一步政策正常化的大门，以避免日元兑美元出现大幅贬值”；尤其是在美联储的鹰派立场导致隔夜美元兑日元汇率大幅反弹之后，这一点显得尤为重要。
美股盘前成交额TOP20
美股宏观事历提醒
（以下为北京时间）
20:30 美国9月费城联储制造业指数
20:30 美国至9月12日当周初请失业金人数(万人)
20:30 美国8月新屋开工总数年化(万户)
20:30 美国8月营建许可总数(万户)
22:00 美国8月成屋签约销售指数月率
22:30 美国至9月11日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
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编辑/melody