2024年的上半年度精彩纷呈，全球投资市场机会与风险并存——AI热潮延续，微软、苹果、英伟达轮番角逐市值“一哥”，美联储降息预期仍具不确定性......牛友们既是资本市场的参与者，亦是大时代的见证者。
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回顾2024年上半年，AI热潮、美联储的降息预期等均在推高美股等风险资产。
美股市场在今年上半年表现十分强劲，标普500指数年初至今累计升幅超15%，年内已实现第31次刷新历史新高；纳指同期涨幅则高达19%，年内也是屡次刷新历史高位。
从年内十大爆升股来看，AI仍是上半年的投资主题，AI芯片界「领头羊」$英伟达 (NVDA.US)$携手AI伺服器及储存技术大厂$超微电脑 (SMCI.US)$一路狂飙，年内分别涨超170%、223%。
值得注意的是，全球资本市场隔夜迎来了关键里程碑事件——英伟达总市值达3.335万亿美元，一举超过了微软和苹果，成为全球最具价值的上市公司。
除了这两只AI大热股外，AI的浪潮在今年也开始蔓延到各个领域：
随着AI尽头是电力呼声甚嚣尘上，电力股$Vistra Energy (VST.US)$、$Constellation Energy (CEG.US)$年内升幅分别达129%、89%；
作为英伟达唯一液冷供应商$Vertiv Holdings (VRT.US)$年内再度飙升近100%，2023年至今已涨近6倍；
受益于AI PC概念热度高涨，$戴尔科技 (DELL.US)$股价年内接近翻倍；
专为多云环境提供存储即服务的全球IT先驱$Pure Storage (PSTG.US)$年内升幅超90%，该公司联手英伟达打造AI顶级基础设施。
值得注意的是，去年的美股七巨头（Magnificent Seven，简称「Mag7」）今年走势出现了分歧。
除了英伟达霸屏各大涨幅榜外，$Meta Platforms (META.US)$年内涨超40%、$谷歌-A (GOOGL.US)$、$亚马逊 (AMZN.US)$涨超20%；微软、苹果年内则与英伟达轮番角逐市值“一哥”。而$特斯拉 (TSLA.US)$今年则掉队，年内录得25%的跌幅。
除了七大巨头外，芯片股巨头$台积电 (TSM.US)$、$博通 (AVGO.US)$年内屡创历史新高，减肥药双雄$礼来 (LLY.US)$、$诺和诺德 (NVO.US)$今年来也录得不错的涨幅，分别涨超50%、37%。
高盛的分析师Peter Callahan指出，美股目前并没有处于“估值过高”的状态，因为标普500前十大市值股票的市盈率约为30倍，而2000年互联网泡沫高峰时前十大股票的市盈率约为47倍。如果剔除了前十大股票后，标普500指数的总体市盈率只有18倍。因此，只要美股目前还维持上涨趋势，那么他还有继续上涨的潜力。
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编辑/Somer