周四美股成交额第1名$美光科技 (MU.US)$收跌5.65%，成交391.8亿美元。
周四美股存储股下挫，美光市值跌破1万亿美元。
韩国监管收紧杠杆ETF，成为本轮调整直接导火索，韩国金融服务委员会（FSC）7月16日正式宣布，将收紧针对单一股票杠杆ETF的监管措施，包括：将最低保证金由1000万韩元提高至3000万韩元；保证金仅允许使用现金；单一股票杠杆交易每次最多只能买入20股；禁止推出新的单一股票杠杆产品。
第2名$英伟达 (NVDA.US)$收跌2.4%，成交252.96亿美元。
英伟达于周三推出一款面向机器人与视觉智能体的全新AI模型，进一步加码日本实体人工智能赛道。
这款全新模型名为 Cosmos 3 Edge，属于世界模型，能够助力智能系统实时感知实体环境并完成自主导航。相较于大语言模型（LLM），世界模型可依托更多维度的数据输入完成学习。本次发布紧跟今年 5 月 Cosmos 3 基础版的上线节奏。
英伟达表示，英伟达首席执行官黄仁勋开启为期两天的日本之行，区域业务扩张是此行核心议题。这家硅谷芯片巨头将组建产业联盟，拓展在日本的实体人工智能版图，$富士通 (6702.JP)$、$日立 (6501.JP)$、$川崎重工 (7012.JP)$等日本本土工业龙头均计划加入该联盟。
日本计划采购2.75万颗英伟达(NVDA.O)下一代Rubin芯片，用于开发本土基础机器人AI模型。 新成立的Noetra公司已从政府财政中获得3873亿日元拨款，公司表示将负责统筹该项目并建设一座大型数据中心。
第3名$闪迪 (SNDK.US)$收跌12.63%，成交246.9亿美元。
近期闪迪股价连续大跌，有分析师认为其直接导火索是$台积电 (TSM.US)$二季度财报公布超预期资本开支（600亿美元以上），引发市场对芯片行业供给过剩的担忧。
尽管长期来看，台积电扩产AI芯片会拉动NAND闪存需求，有利于闪迪业务增长，但行业集体扩产加剧了未来供需反转、价格下行和利润率收窄的预期。在产能尚未过剩的当下，市场已提前对远期的周期性风险进行定价，导致闪迪股价持续承压。
有分析指出，闪迪面临存储芯片周期争议，业绩指引超预期，机构多空分歧明显。
第4名 $苹果 (AAPL.US)$ 收高1.76%再创新高，成交207.88亿美元。
全新OLED版iPad mini计划10月前后正式上市，OLED能够带来更高品质的视觉效果，是该产品自2021年以来首次重大升级；入门级iPad与Air系列也计划于明年发布新款。苹果iPad销售额连续两个财季超预期，上述产品升级有望进一步巩固iPad业务复苏。
第5名 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 收跌4.44%，成交147.28亿美元。
据知情人士透露，谷歌推迟发布Gemini旗舰模型，因技术能力未达预期目标。
知情者称，谷歌最强旗舰AI模型Gemini 3.5 Pro的发布时间已较原计划推迟数月，因为该公司投入了更多时间提升模型能力，尤其是编程能力。
据10名现任及前员工透露，Gemini 3.5 Pro延期发布已引起谷歌工程师、AI研究人员和管理层的不满，他们担心，随着Anthropic和OpenAI相继推出性能超越Gemini的模型，谷歌可能失去市场领先优势。
上述消息人士称，谷歌在模型发布前需要经过多个利益相关方审批，同时还要将AI能力整合进搜索、地图和YouTube等产品中，这些因素都会拖慢产品发布进度。由于涉及公司内部情况，相关人士要求匿名。
第7名 $美国超微公司 (AMD.US)$ 收跌5.33%，成交135.49亿美元。
KeyBanc分析师John Vinh维持超威半导体（AMD.US）“买入”评级，并将目标价由530美元大幅调高至725美元，显示市场持续看好AI性能提升设备与数据中心业务带动公司长期增长动能。
第11名 $英特尔 (INTC.US)$ 收跌5.84%，成交103.99亿美元。
英特尔周四宣布将在其全球员工中整合先进的、由Gemini驱动的生成式人工智能。
第12名 $台积电 (TSM.US)$ 收跌2.32%，成交101.25亿美元。
台积电二季度净利超预期，调高全年增长预测并追加资本开支。
该公司7月16日公布的第二季度业绩大幅超出市场预期。期内，台积电实现净利润7066亿新台币（约合220亿美元），毛利率接近68%。由于AI需求极其强劲，台积电计划在产能扩张上投入更多资金，将今年的资本开支预期大幅调高80亿美元，调整至600亿至640亿美元之间。同时，台积电确认将向美国亚利桑那州追加1000亿美元的投资，进一步加大其对美国市场的承诺。
台积电首席执行官魏哲家表示，在强劲AI需求的推动下，他已将公司全年销售额增长预测调高至40%以上。魏哲家指出，在AI领域之外，智能手机芯片销量有所下滑且未出现短缺，目前几乎所有的需求增长都来自AI以及服务于AI的数据中心。他非常乐观地预计，未来几年对于台积电而言都将是“非常好的生意”。
第13名$SK海力士 (SKHY.US)$收跌13.69%，成交87.05亿美元。
周四美股存储股继续下跌，闪迪、SK海力士领跌。
第16名 $SpaceX (SPCX.US)$ 收跌3.08%，成交72.98亿美元。
$SpaceX (SPCX.US)$即将进行星舰第13次试飞，这是IPO后首次重大技术考验。若V3火箭成功完成卫星部署、发动机重启等关键任务，将验证完全可复用路线，为首次入轨及NASA登月计划铺路，并有望成为提振近期承压股价的关键催化剂。
第17名$甲骨文 (ORCL.US)$收跌6.25%，成交68.51亿美元。
受高额资本开支担忧拖累，甲骨文自6月1日以来连续走软，目前较其近期高位（248.15美元）累计跌幅约50%。但华尔街机构依旧看多该股，分析师给出的12个月目标价相较当前股价存在超68%的上涨空间。
7月6日，派珀桑德勒券商重申甲骨文“买入”评级，目标价225美元。机构表示持续看好甲骨文，预计其云基础设施业务2027财年营收将超出市场预期。机构同时指出，公司加大资本开支将转化为更大规模的云算力资源，最终拉动整体营收增长。
第19名$联合健康 (UNH.US)$收高1.16%，成交58.19亿美元。
联合健康提高了全年业绩展望，并报告其季度利润远超华尔街预期，这有助于巩固该公司在经历历史性崩盘后的盈利复苏。财报显示，该公司二季度营收1120亿美元，同比增长 0.3%，超出预期 11.4 亿美元；调整后每股收益6.38美元，超出预期1.46美元。
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编辑/liam