周一美股成交额第1名$美光科技 (MU.US)$收高1.94%，成交327.91亿美元。
分析师指出，存储芯片行业供需博弈加剧，扩产与AI需求拉锯引发周期担忧。
近期全球主要存储芯片企业股价大幅回调，三星、$SK海力士 (SKHY.US)$、美光跌幅均超30%，反映出市场对行业再度陷入产能过剩的深切忧虑。尽管AI数据中心对HBM等高端存储需求强劲，但三大巨头已公布巨额扩产计划——$SK海力士 (000660.KR)$拟投1100万亿韩元、$三星电子 (005930.KR)$投2100万亿韩元、美光承诺超2500亿美元，引发2028年后供给过剩风险。
分析指出，HBM因高度定制化过剩概率较低，但通用DRAM或在2029年面临压力。与此同时，中国存储产业的崛起被视为最大变量，摩根士丹利预计2028年前中国新增DRAM产能将占全球增量30%，或从根本上改变行业供需格局。
第2名$英伟达 (NVDA.US)$收高0.23%，成交180.35亿美元。
周一有报道称AMD发布Helios挑战英伟达，$微软 (MSFT.US)$加入客户阵容。
AMD周一正式发布首款机架级AI系统Helios，直接对标Nvidia的Grace Blackwell和Vera Rubin系统，微软宣布将在Azure数据中心部署该系统，成为继Meta、OpenAI、$甲骨文 (ORCL.US)$之后的最新买家。
AMD的Helios系统集成AMD自研的GPU、CPU、网络芯片和ROCm软件，将于今年晚些时候开始出货。AMD强调Helios在推理、内存带宽方面具有显著优势，且注重降低单位词元总成本。
目前英伟达控制超95%数据中心GPU市场，AMD仅占约4.5%，但分析师认为Helios有望助AMD将份额提升至20%-25%。AMD计划从2027年起实现数百亿美元数据中心AI收入。尽管Helios硬件性能被指与Nvidia旗鼓相当，但分析师指出软件生态仍是AMD的短板，CUDA的领先优势短期内难以撼动。
第3名$闪迪 (SNDK.US)$收高2.67%，成交175.02亿美元。
周一美股存储芯片普涨。
第4名 $苹果 (AAPL.US)$ 收跌2.14%，成交174.29亿美元。
一项针对苹果用户群体的调查显示，超过90%的受访者表示会因产品价格上涨调整购买行为，其中“降低升级频率”成为最普遍的应对策略，仅9%的用户表示不受影响。
部分苹果产品价格涨幅已超50%，内存及存储升级价格甚至翻倍，且分析师报告指出供应链价格在2028年前难有明显改善，当前高价状态可能持续数年。调查结果表明，即使是高度关注苹果产品的忠实用户，也存在承受极限，价格上涨正直接动摇其核心用户群的升级意愿。
第5名$特斯拉 (TSLA.US)$收跌2.96%，成交125.87亿美元。
特斯拉计划在2026财年将德国格林海德工厂的周产量提升至7500辆（年化约37.5万辆），增幅约20%，同时新增3500个岗位并将电池产能扩至18GWh。
这一扩张与德国大众、奔驰等传统车企的裁员潮形成鲜明对比。2025年该工厂产能利用率仅54%，但净利润仍同比增长36%至7710万欧元。扩产底气来自欧洲市场需求强劲复苏——2026年3月Model Y在德国注册量同比增长四倍，第二季度全球交付量同比增长25%至48万辆。
然而特斯拉公司也面临欧洲电池生产的“巨大挑战”及地缘政治风险。格林海德工厂是特斯拉在欧洲唯一的整车基地，长远定位或扩展至Cybercab和Optimus人形机器人的生产。
第6名 $美国超微公司 (AMD.US)$ 收高1.58%，成交118.74亿美元。
AMD周一正式发布首款机架级AI系统Helios，直接对标Nvidia的Grace Blackwell和Vera Rubin系统，微软宣布将在Azure数据中心部署该系统，成为继Meta、OpenAI、甲骨文之后的最新买家。
AMD的Helios系统集成AMD自研的GPU、CPU、网络芯片和ROCm软件，将于今年晚些时候开始出货。AMD强调Helios在推理、内存带宽方面具有显著优势，且注重降低单位词元总成本。
第9名 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 收高1.51%，成交87.07亿美元。
$谷歌-C (GOOG.US)$ 正在开发一款专为其Gemini AI模型量身定制的新型服务器芯片，将模型架构直接固化于硅片之中，以大幅提升AI推理效率。据知情人士透露，这款被内部称为"Frozen v2"的芯片效率或达现有自研芯片的6至10倍，最早有望于2028年投入部署。
第11名$SpaceX (SPCX.US)$收跌3.34%，成交69.13亿美元。
日前有报道称，SpaceX星舰第13次试飞推迟至7月23日。7月19日，美国太空探索技术公司（SpaceX）表示，计划于7月23日再次尝试发射“星舰”火箭。
7月16日，SpaceX原定进行的“星舰”第13次试飞在点火阶段因部分发动机未能启动而自动中止。此次试飞原本是SpaceX今年6月上市后的首次发射任务。
SpaceX在该试飞取消后市值一度蒸发约1000亿美元。
关于新的发射时间，SpaceX官方宣布计划于7月23日，但马斯克此前曾表示下一次发射尝试定于“本周五”进行。
SpaceX将于8月4日发布二季度业绩报告。
第15名$迈威尔科技 (MRVL.US)$收高3.32%，成交49.04亿美元。
第18名 $甲骨文 (ORCL.US)$ 收跌3.98%，股价降至2025年4月以来新低，成交44.5亿美元。
甲骨文在新墨西哥州165亿美元AI数据中心因环保审批受阻，被迫将自建天然气电厂改为燃料电池，成本骤增数十亿美元。同时，威斯康星州项目因输电成本分摊和信用评级相关监管裁决，额外增加逾1亿美元支出。近期标普下调其评级，凸显科技巨头在AI基础设施建设中普遍面临环保、水资源、社区许可等隐性成本挑战。
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编辑/liam