行情速览
周五盘前，美股三大期指齐涨，截至发稿，道指期货涨0.39%，纳斯达克100期货微涨0.02%，标普500期货涨0.17%。WTI原油跌2.42%，黄金涨0.14%。
$明星科技股 (LIST2518.US)$盘前多数上涨，英特尔涨近4%，微软涨超1%，特斯拉、AMD涨近1%，谷歌微涨，美光科技跌近2%，SpaceX跌近1%，英伟达、Meta微跌。
$热门中概股 (LIST2517.US)$盘前普跌，日月光半导体跌近3%，阿里巴巴跌超1%，拼多多、百度、小鹏跌近1%，禾赛涨超1%，携程网涨1%。
$AI应用软件股 (LIST23492.US)$盘前普涨，SAP涨近5%，ServiceNow、Adobe涨超1%，Snowflake、Applovin、Palantir涨近1%。
个股消息
英伟达据报将对涉及GDDR6和GDDR7的显存套件进行涨价
据科技媒体Benchlife报道，英伟达(NVDA.O)已向其板卡合作伙伴发出涨价通知，此次涨价涉及GDDR6和GDDR7显存套件。据悉，英伟达向板卡合作伙伴销售产品时，会将GPU芯片与VRAM（显存）芯片打包组成套件（kits）进行供货，而合作伙伴则负责将这些芯片安装到自家设计的PCB（印刷电路板）上，生产定制版显卡。
由于GDDR6和GDDR7显存套件价格即将再次上调，预计AIB（Add-in Board，显卡板卡）厂商将别无选择，只能相应提高显卡售价。
因“芯片通胀”，苹果要求将iPhone 18高端机OLED面板价格下调20%
据The Elec，因存储芯片价格持续飙升推高iPhone整机成本，苹果正向供应链上游施压，要求其显示面板供应商大幅下调OLED屏幕价格。
7月24日，据外媒报道，苹果已向面板供应商提出，iPhone18 Pro Max所用OLED面板的定价约为70美元，较前代产品下降约20%。业内人士估计，三星显示器和LG显示器目前供应的面板平均价格为66.5美元，甚至低于苹果的定价。
英特尔盘前涨近3%，Q2营收增25%大超预期，Q3指引保持高增
$英特尔 (INTC.US)$周四盘后公布的2026年第二季度营收较分析师预期高将近12%，当季营收同比增长加快至25%，为近十五年来季营收最强劲增速。其中，数据中心相关业务的收入同比增长将近60%，为总营收增速的两倍多。
更关键的是，英特尔给出的三季度营收指引保持了两位数高增长，指引区间相当于同比增长逾15%至近23%，整个区间都高于分析师预期。按区间中值计算，英特尔预计三季度营收约163亿美元，比市场预期高8%以上，且略高于二季度实际收入。
韩官员：李在明访美期间，三星电子和SK海力士将与美企签署重大协议
韩国总统府政策室长Kim Yong-beom表示，在韩国总统李在明访问硅谷期间，$三星电子 (005930.KR)$与$SK海力士 (000660.KR)$将与美国主要科技企业签署涉及“巨额”资金的重大协议。这些协议可能包括新的长期内存芯片供应协议、战略合作投资伙伴关系以及谅解备忘录。他未具体金额。
Kim表示，总统李在明的访问起到了“催化剂”的作用，帮助完成韩美企业之间长期的谈判。李在明于周五启程访美，他将参加一场人工智能峰会，并分别与英伟达CEO黄仁勋、OpenAI创始人奥尔特曼、Anthropic联合创始人达里奥·阿莫迪以及博通首席执行官陈福阳举行会谈。
SK掌门人崔泰源向前妻支付9440亿韩元的现金财产分割款
耗时近十年的韩国 SK 集团董事长崔泰源与前妻卢素英(韩国前总统卢泰愚之女)的“世纪离婚案”迎来了最新判决。法院最终裁定崔泰源向前妻支付 9440 亿韩元(约合 6.44 亿美元 / 43.7 亿元人民币)的现金财产分割款。
这一天价裁决迅速引发了全球资本市场对 SK 集团及旗下核心半导体巨头——$SK海力士 (SKHY.US)$的高度关注，不过市场普遍预期该判决对SK海力士股价的实质性冲击有限，公司AI芯片龙头地位仍是决定估值的核心变量。
存储三雄即将于下周公布业绩
下周，$SK海力士 (SKHY.US)$、$三星电子 (005930.KR)$和$铠侠 (285A.JP)$三家存储龙头即将公布最新业绩：
SK海力士将于7月29日周三披露二季度财报。Visible ALPHA 一致预期显示，SK海力士有望再度交出一份表现亮眼的季度成绩单。公司第二季度营收将同比增长260%，达到520亿美元。其中，DRAM业务预计实现营收404亿美元，同比增长265%；NAND闪存业务预计营收131亿美元，同比增长330%。
三星电子将于7月30日周四正式公布完整版二季度财报。此前在7月7日，三星已经发布了初步业绩数据。二季度营收同比增长129%，达到171万亿韩元（约合1166亿美元）；同期营业利润89.4万亿韩元（约合584亿美元），同比飙升18倍，创下有史以来单季度最高纪录。
铠侠将在7月31日周五发布2027财年第一财季财报，市场预计其单季度获利有望较前一季度实现倍增。
甲骨文盘前涨近2%，获70亿美元美国国防部软件合约
$甲骨文 (ORCL.US)$赢得美国国防部公司一项为期十年、价值接近70亿美元的重大国防合约。根据声明，该合同涵盖军事分支机构、美国情报系统以及海岸警卫队在本地数据中心使用甲骨文软件的情况。美国中央情报局是甲骨文的首个客户。这份合同的基础期限为五年，服务内容包含永久软件许可、订阅制软件许可、维护服务以及咨询服务。
亚马逊升级Alexa+AI助手，新增多项智能代理功能
$亚马逊 (AMZN.US)$7月24日更新Alexa+功能，进一步强化其下一代AI助手能力。Alexa+支持自然对话、信息记忆和任务执行，可帮助用户管理日程、总结邮件、生成播客、控制智能家居，并完成购物、餐厅预订、叫车等日常任务。此次更新中，Alexa+新增AI生成个性化播客功能，可根据用户兴趣制作音频内容；同时支持读取用户上传的文件、照片和文档，并基于内容生成摘要、问答或学习测试。
此外，Alexa+可通过连接日历和邮箱提取信息，自动创建日程和提醒。在智能家居和消费场景方面，Alexa+可通过语音创建自动化程序，分析Ring摄像头事件，帮助用户管理家庭设备；同时整合购物、音乐、FireTV等生态服务，提供个性化推荐和AI辅助购物体验。
SAP盘前涨超5%，Q2云业务收入同比增22%超预期
德国企业软件巨头$SAP SE (SAP.US)$公布第二季度业绩，总收入同比增长9%至98.8亿欧元，略高于分析师预期的98.5亿欧元；非IFRS运营利润增长9%至27亿欧元，调整后每股收益1.59欧元，低于分析师预期的1.75欧元。期内，云业务收入同比增长22%至62.8亿欧元，高于分析师预期的约62.6亿欧元。
Verizon上调财年每股收益展望
$Verizon (VZ.US)$第二季度调整后每股收益1.30美元，上年同期1.22美元，预估1.27美元；第二季度营运收入343亿美元，预估351.7亿美元。Verizon预计本财年调整后每股收益为4.99美元至5.04美元，此前预期为4.95美元至4.99美元。
艾马克技术盘前大涨超9%，与英伟达签署15亿美元芯片封装协议
$英伟达 (NVDA.US)$与$艾马克技术 (AMKR.US)$签署一项规模达15亿美元的协议，以支持后者提升芯片封装设施，扩大在美国的半导体产业布局。该协议涉及一笔预付款，将帮助艾马克提升其在亚利桑那州的制造能力。两家公司表示，此次合作将重点关注人工智能领域的芯片封装与测试技术。
Summit Therapeutics盘前跌近6%，Q2巨亏2.16亿美元且营运资金告急
$Summit Therapeutics (SMMT.US)$在2026年第二季度净亏损高达2.157亿美元，合每股亏损0.28美元。尽管亏损额较去年同期的5.657亿美元有所收窄，但这主要是由于去年同期存在一笔4.101亿美元的高额股权激励费用，而非主营业务改善。公司明确表示，预计亏损仍将持续。
尽管截至6月30日，公司账上现金及短期投资尚有6.907亿美元，但公司承认，现有的营运资金不足以支撑其未来十二个月的计划运营。
泰尼特盘前大涨超15%，Q2财报全面超预期，全年指引大幅上调
$泰尼特 (THC.US)$Q2调整后每股收益为6.12，远超市场预期的4.08，超出幅度高达50%；季度营收达到56.3亿美元，同比增长约6.8%，同样超过了分析师的普遍预期。公司同步将2026年全年财务展望显著上调，释放强烈信心。同时，公司董事会授权新增20亿美元股票回购计划，进一步强化股东回报预期。
联合太平洋Q2业绩超预期，巴克莱上调其目标价
$联合太平洋 (UNP.US)$昨日盘前公布第二季度业绩，营收达69亿美元，同比增长12%，超过市场预期的66.5亿美元；调整后每股收益为3.41美元，亦超过市场预期的3.19美元。巴克莱银行维持联合太平洋买入评级，上调目标价至350美元。此前巴克莱目标价为315美元（4月24日重申），此次上调至350美元幅度约11%。
全球宏观
以军称准备在约旦河西岸发动大规模军事行动
据央视，以色列国防军当地时间24日宣布将向约旦河西岸紧急增派5个连兵力，并对纳布卢斯及附近村镇实施封锁，同时展开相关军事搜捕行动。此外，以色列国防军表示，已取消约旦河西岸驻军的周末休假，并正在准备发动大规模军事行动。
以色列总理内塔尼亚胡当天紧急召集安全磋商会议。据悉，国防部长卡茨、以军总参谋长扎米尔及国家安全总局（辛贝特）局长大卫·齐尼参加了此次会议。
伊外长：任何袭击伊朗的源头都将成防御行动合法目标
当地时间24日，伊朗外交部长阿拉格齐表示，伊朗将把任何针对伊朗人民发动袭击的源头，视为伊朗武装力量采取防御行动的合法目标。阿拉格齐同时强调，任何参与、配合或协助对伊朗实施袭击的行为，都将使相关方面承担相应的国际责任。
沙特绕过“双峡”出口原油，海运时间增加1个月
据央视，鉴于霍尔木兹海峡和曼德海峡两大国际能源运输通道的航运受到中东战事干扰，产油大国沙特阿拉伯眼下被迫改道，经由埃及苏伊士运河绕行非洲出口石油。绕道将使运输时间增加约一个月，运输成本也随之翻倍。
根据国际市场服务机构克普勒公司和伦敦证券交易所集团航运研究公司数据，一艘油轮从沙特西部红海港口延布经曼德海峡驶往亚洲，通常仅需19天。经由苏伊士运河、地中海、直布罗陀海峡，再绕过非洲好望角至亚洲的航线则需要48天。经测算，绕行路线仅燃料成本就从126万美元增至约287万美元，另需缴纳约100万美元的苏伊士运河通行费。
特朗普启动新关税安排
美国贸易代表办公室(USTR)当地时间23日发布公告，宣布依据《1974年贸易法》第301条，以所谓“强迫劳动”为名对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税。新关税于美国东部时间24日(北京时间24日中午12点)生效。
外交部：愿在人工智能领域落实好中美元首重要共识；关税战、贸易战不符合任何一方利益
就有报道称美国总统特朗普表示美中两国领导人将讨论人工智能相关议题，外交部发言人林剑24日在例行记者会上答问时表示，元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用。中方愿同美方一道，在人工智能领域落实好两国元首的重要共识。
有记者问：美国新一轮关税措施将于今天生效，外交部能否就此发表评论？林剑表示，中方在中美经贸问题上的立场是一贯的、明确的，反对各种形式的单边关税措施，关税战、贸易战不符合任何一方利益。
瑞银：不认为中国AI行业存在“泡沫”
7月24日，瑞银证券中国互联网行业分析师熊玮表示，中国云厂商投入节奏更稳健，强调ROI和可持续性，不认为中国AI行业有“泡沫”。同时，随着模型能力继续进步，推理需求持续增加，中国AI行业的投入会逐渐增大。
美股盘前成交额TOP20
美股宏观事历提醒
（以下为北京时间）
21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值
21:45 美国7月标普全球服务业PMI初值
22:00 美国6月新屋销售总数年化(万户)
次日凌晨
01:00 美国至7月24日当周石油钻井总数(口)
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编辑/melody