行情速覽
據伊朗法爾斯通訊社：伊朗武裝部隊宣佈結束對以色列的軍事行動，警告如果以色列恢復對黎巴嫩的攻擊，將採取更嚴厲的報復措施。
截至發稿，美國三大股指期貨在盤前時段呈現出上漲格局。道瓊斯工業平均指數期貨漲0.21%，標準普爾500指數期貨漲0.62%，納斯達克100指數期貨漲1.23%。
$明星科技股 (LIST2518.US)$ 盤前多數上漲，美光漲超6%，英偉達、AMD、博通等漲超2%。
$熱門中概股 (LIST2517.US)$ 盤前多數上漲，台積電漲超3%，理想、小鵬、蔚來等漲超2%。
$光通訊 (LIST23979.US)$ 股持續走高，邁威爾科技漲近9%，POET漲超5%，AAOI、Credo漲近4%，康寧漲近3%。
個股消息
美國能源部恢復向American Battery Technology發放1.15億美元關鍵礦產撥款
American Battery Technology成功上訴後，託諾帕弗拉茨鋰項目一期得以繼續推進
Nurix盤前暴漲！獲羅氏豪擲23億美元收購血癌藥物bexobrutideg相關權益
製藥巨頭 $羅氏(ADR) (RHHBY.US)$ 同意向美國生物製藥公司 $Nurix Therapeutics (NRIX.US)$ 支付最高23億美元，以獲得後者旗下一款實驗性血液癌症藥物bexobrutideg的相關權益。受此消息提振，截至發稿，Nurix週一美股盤前暴漲超49%。
根據週一公佈的協議，Nurix將獲得7億美元預付款。羅氏與Nurix將共同承擔開發成本，並平分美國市場利潤;而在美國以外地區，該療法將由羅氏負責商業化推廣。雙方預計，該交易將於2026年第三季度完成。
此次合作進一步體現了羅氏加強腫瘤藥物產品組合的戰略。隨着多款重磅藥物逐漸步入成熟期，羅氏正在尋找新的增長驅動力。羅氏押注bexobrutideg能夠幫助那些對現有療法失去反應的患者。
黃仁勳訪韓達成多項重磅合作，英偉達全面佈局具身智能與AI基建
$英偉達 (NVDA.US)$ 正與韓國 LG 集團在人形機器人和下一代數據中心領域展開合作。這突顯出英偉達正在全力進軍傳統 AI 芯片之外的「物理 AI(具身智能)」應用領域。
黃仁勳在首爾與 LG 集團會長具光謨會面後表示，「我們正在與他們在電機技術以及機械系統方面展開合作，以便將人形機器人技術與機器人的未來融合在一起。」 他補充道：「我們還在與 LG 合作，共同構建未來的數據中心。」
英偉達表示：「此次合作將英偉達的全棧、端到端 AI 工廠平台，與 LG 集團在消費電子、機器人、移動出行零部件、智能空間以及數據中心技術領域的全球領先地位完美結合。」
暴漲90%後仍被華爾街集體看多！美光科技目標價被兩大機構翻倍上調
儘管 $美光科技 (MU.US)$ 在2026年5月實現了驚人的90%漲幅，華爾街仍在持續上調其目標價，反映出市場對該股的持續看漲情緒。美光科技也位列我們5月表現最佳股票名單之中。
近期，6月3日，摩根士丹利將美光科技的目標價從520美元上調至1050美元，同時維持對該股的「買入」評級。此前，5月29日，蘇奎漢納(Susquehanna)也將該股目標價從600美元上調至1750美元，並維持「買入」評級。
摩根士丹利指出，其對內存股的投資邏輯十分明確：當前持續的內存短缺問題無法快速解決。該行預計，供應緊張局面將持續兩到三年甚至更久，爲美光等內存廠商創造持續利好的市場環境。儘管內存股在2025年和2026年已表現強勁，但摩根士丹利認爲本輪上漲仍有上行空間。
蘋果WWDC 2026前瞻：Siri「換腦」重生 庫克卸任前AI能否完成救贖？
北京時間6月9日凌晨1點， $蘋果 (AAPL.US)$ 2026年全球開發者大會(WWDC)將在庫比蒂諾總部拉開帷幕。此次大會不僅是蘋果年度最重要的軟件秀場，更是首席執行官蒂姆·庫克卸任前的最後一次公開主持。面對過去兩年在人工智能(AI)領域屢屢失約的尷尬局面，蘋果急需用一場「火力全開」的發佈，向華爾街和消費者證明，它仍能站上生成式AI浪潮之巔。備受關注的iOS 27、iPadOS 27、macOS 27等全系操作系統更新，以及被徹底改造的Siri，將成爲蘋果的救贖之戰。
開闢減肥藥「新藍海」！禮來公佈最新臨床數據，Foundayo有望填補更年期肥胖治療空白
$禮來 (LLY.US)$ 表示，針對後期臨床試驗數據的最新分析顯示，其實驗性減肥療法Foundayo能使超重或肥胖女性實現顯著減重，且效果不受絕經過渡狀態(絕經前、圍絕經期或絕經後)影響。
該研究結果於週日在美國糖尿病協會(ADA)年度科學會議上公佈，基於對1500餘名參與公司ATTAIN-1和ATTAIN-2試驗女性的數據分析。
合計700億美元！SpaceX先後與Anthropic和谷歌簽下大單 「算力租賃」ARR高達260億美元
SpaceX正將旗下龐大的算力基礎設施轉化爲一臺高速運轉的現金機器。在即將登陸美股市場前夕，馬斯克旗下的SpaceX相繼與Anthropic和谷歌簽署巨額算力租賃協議，兩筆合同總價值逾700億美元，年化收入規模達260億美元，爲其IPO敘事注入強勁燃料。
6月6日，據路透社報道，SpaceX於6月5日宣佈與Alphabet旗下谷歌(GOOGL.US)簽署一份多年期雲服務協議。根據監管文件，谷歌將從今年10月起至2029年6月，每月向SpaceX支付9.2億美元，以獲取約11萬塊英偉達GPU及相關算力資源；在此之前的爬坡階段，谷歌將按較低費率付費。
此前，Anthropic已於5月宣佈以每月12.5億美元的價格租用SpaceX位於田納西州孟菲斯Colossus 1數據中心的大部分算力，初始承諾期爲六個月。兩筆協議合併計算，SpaceX每月可從算力租賃業務中獲得約21.7億美元收入，年化規模約260億美元；若兩份合同均執行至到期日，合計合同總價值超過700億美元。
繼谷歌之後，Meta(META.US)考慮數百億美元股票融資，以滿足AI資本開支
Meta正探索大規模股權融資，以支撐其在人工智能領域的龐大資本開支計劃。這是科技巨頭爭相爲AI基礎設施尋找資金來源這一浪潮中的最新動向。
據英國《金融時報》報道，Meta高管正在討論發行數百億美元新股的可能性，以爲今年最高達1450億美元、2027年更高的AI相關資本支出提供資金。
谷歌母公司Alphabet本週完成創紀錄的850億美元股權融資後，Meta內部相關討論明顯提速——Alphabet的交易因投資者需求強勁而上調了50億美元規模。
Meta方面否認了相關報道，其發言人稱股票融資討論屬於"純屬猜測"，但同時表示，"我們一直明確表示AI領域存在巨大機遇，我們將繼續以最靈活的方式募集資本來支持這一方向。"這一表態留下了明顯的解讀空間。
全球宏觀
通脹飆升預期重創減息押注!美債市場備戰聯儲局重啓加息可能
美國國債市場近期明顯承壓，交易員普遍預計即將公佈的通脹數據將顯示消費者價格出現數年來最顯著的上漲，這一判斷正在強化市場對聯儲局進一步收緊政策的預期。與週三將公佈的美國5月CPI數據掛鉤的掉期交易顯示，市場預計年率約爲4.3%，在能源價格受美伊衝突僵局影響維持高位的背景下，這一增幅可能創下自2023年以來的新高。目前，持續性的停火前景仍不明朗，這意味着能源價格可能繼續維持高位，從而進一步推升通脹壓力。同時，美國經濟表現出較強韌性，也削弱了債券市場對寬鬆政策的期待。截至發稿，十年期美債收益率報4.54%;對貨幣政策敏感的兩年期美債收益率報4.149%。
沃什「首秀」看點頗多，市場緊盯三大加息前置信號
美國勞動力市場保持強勁，通脹也未見回落跡象。華爾街與華盛頓各界專家預判，不到十天後即將召開的聯儲局議息會議，將釋放明確信號——聯儲局下一次利率調整動作大概率爲加息。本次會議是凱文・沃什就任聯儲局主席後主持的首場議息會議。經濟學家普遍認爲，6月會議大概率維持當前利率不變，但市場將重點捕捉三大線索，判斷聯儲局是否爲年內加息鋪路——去年12月政策聲明中寫入的寬鬆導向措辭有望被刪除，這是沃什展現政策獨立性的重要方式;點陣圖轉鷹、風險評估重通脹也將被視爲爲加息鋪路的信號。除利率政策外，市場也在關注沃什上任後，是否會立刻調整聯儲局對外溝通模式。
AI牛市完好？科技股大跌後，華爾街研判：健康回調！
在這個市場信心瀕臨崩潰的時刻，Mike Wilson的聲音顯得格外突出。作爲華爾街過去幾年裏最爲精準的策略師之一，他在週一的研究報告中給出了一個明確而堅定的判斷：上週五由倉位驅動的拋售是一次"健康的調整"，牛市若想延續至年底，"回調既是不可避免的，最終也是良性的"。
Wilson並非盲目樂觀。他精準剖析了回調的本質："此次回調主要由半導體和存儲芯片板塊領跌，這些股票年初以來大幅上漲，同時對沖基金和槓桿型交易所交易基金中持倉過度集中。"換句話說，此次下跌的核心驅動力並非基本面的惡化，而是此前極爲擁擠的倉位的一次自然清算。數據顯示，截至上週，對沖基金在半導體板塊的淨敞口處於歷史98%分位數。一旦市場情緒出現邊際變化，這種極端的持倉結構會成倍放大下行動能。費城半導體指數上週四、週五兩日累計跌幅達12%。
Wilson的樂觀判斷，建立在一個更爲根本的基石之上：企業盈利的持續走強和增長覆蓋面的擴大。他認爲，AI基礎設施投資的產業鏈正在向下遊滲透。芯片股的超額表現，將逐步向軟件、網絡安全、數據中心運維乃至傳統工業領域的AI應用擴散，從而形成更多元的盈利支撐。Wilson維持標普500指數8000點的年底目標價不變，較當前點位仍有約8%的上漲空間。他還初步設定了2027年年中目標價爲8300點。
回顧Wilson在伊朗戰爭爆發初期的市場表現——當市場在恐慌中急跌時，他堅持看好企業盈利前景，後來的反彈證明了其判斷的準確性——這次他同樣站在了"反恐慌"的一邊。
「下一個存儲」浮出水面！AI吞噬MLCC產能：交貨週期突破20周，「電子工業大米」供應告急
當市場仍將目光集中在GPU、HBM和先進封裝產能爭奪戰時，人工智能基礎設施建設浪潮正在將另一類關鍵電子元件推向供應鏈風暴中心——多層陶瓷電容器(MLCC)。業內人士指出，繼GPU、HBM存儲和先進封裝之後，MLCC正成爲AI基礎設施擴張過程中又一個潛在的「卡脖子」環節。
多層陶瓷電容器——被業內稱爲「電子工業大米」——正在經歷一場前所未有的短缺危機。據多家行業機構最新數據，高端MLCC現貨價格已上漲約20%，交貨週期從正常的8至12周拉長至超過20周，部分緊俏規格甚至需要24周才能到貨。禾伸堂董事長Bill Tang更直言，高端MLCC需求已達到二十多年來的最高水平，交貨週期已超20周，預計未來18個月供應狀況將進一步收緊。
這場危機並非傳統供需週期的簡單起伏，而是AI算力基礎設施狂飆突進之下，一顆「配角」元器件被時代推向舞臺中央的結構性變革。MLCC在AI服務器物料成本中已攀升至第三位，僅次於GPU和內存，單台頂級AI服務器機架最高可能需要多達約60萬顆MLCC協同工作。
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編輯/lee