热点要闻
周五盘前，美伊谈判出现新转折，三大期指集体走高，截至发稿，道指期货涨0.01%，纳指期货涨1.4%，标普期货涨0.47%。
$明星科技股 (LIST2518.US)$盘前普涨，阿斯麦涨超4%，甲骨文涨超2%，微软、博通涨超1%。
$热门中概股 (LIST2517.US)$ 盘前多数上涨，小马智行涨超3%，小鹏集团涨超2%，阿里巴巴、百度涨超1%。
在英特尔的带动下，部分 $半导体 (LIST2015.US)$ 盘前大涨，AMD涨超11%，Arm Holdings涨超8%。
个股消息
英特尔盘前飙升超30%势创新高，Q1业绩及Q2指引全面超预期
$英特尔 (INTC.US)$ 盘前一度飙升超30%，现涨近29%，若开盘后维持当前涨势，股价势将创下历史新高。截至周四收盘，英特尔年内已累计上涨约81%。英特尔第一财季营收同比增长7%至136亿美元，高于分析师预期的124亿美元。期内，数据中心与人工智能业务部门(DCAI)营收达51亿美元，同比增长22%，超越华尔街预期，反映出AI大规模扩张对数据中心芯片的强劲拉动。英特尔CEO 陈立武表示，客户订单需求持续增长，公司目前供给仍显不足，公司正全力聚焦于扩大旗下工厂产能。展望第二财季，公司预计营收将达138亿至148亿美元，区间中值远超分析师平均预期的130亿美元。
马斯克确认：Cybercab已投产，产线爬坡先慢后快
4月24日， $特斯拉 (TSLA.US)$ CEO马斯克在X平台上宣布，已正式启动Cybercab生产。此前他在2026年第一季度财报电话会议上确认，该车型已在德克萨斯超级工厂投产。马斯克同时警告，受全新供应链限制，初期产量将“非常缓慢”，预计到年底才能实现指数级增长。值得注意的是，特斯拉凭自认证路径成功绕开NHTSA年产2500辆的豁免上限，为扩产扫清障碍。不过，无监督自动驾驶尚未就绪，技术瓶颈仍是商业化落地的最大变量。
AI浪潮中站上核电风口！Oklo股价创两个月新高，汇丰看高至96美元
核能初创公司 $Oklo Inc (OKLO.US)$ 盘前续涨5%，公司股价周四美股收涨5.59%，股价创两个多月以来新高。继此前与Meta达成合作之后，Oklo如今则携手人工智能(AI)芯片巨头英伟达。该公司周四宣布，与英伟达和洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL)达成协议，将推进LANL的关键核基础设施、人工智能赋能的研究和核燃料研发。
同时，汇丰首次覆盖Oklo，予“买入”评级，目标价为96美元。分析师Samantha Hoh表示，Oklo有望受益于美国能源部主导的新许可流程，用于其75兆瓦Aurora电站及燃料制造设施，从而加快新反应堆的建设与许可时间进程，同时发挥其在核燃料回收与放射性同位素生产等配套领域的专业优势。
SAP盘前上涨，Q1各项核心指标均超预期，维持全年强劲指引
欧洲最大软件公司 $SAP SE (SAP.US)$ 盘前涨超6%。消息上，SAP于4月23日美股盘后公布了2026年第一季度财报。这份成绩单各项核心指标均超预期，尤其是在商业AI驱动下，云业务表现强劲。本季度云业务收入增长27%，其中核心的云ERP套件收入增长30%，达到52.14亿欧元。这一强劲表现主要归功于商业人工智能（Business AI） 的深度嵌入。SAP CEO柯睿安表示，AI已成为关键的差异化优势，正在为客户带来切实的成果，并帮助公司赢得市场份额。尽管面临宏观不确定性，SAP仍维持了2026年全年的乐观目标。
谷歌Cloud Next大会焦点：AI Agent迈入规模化，推理芯片成独立增长曲线
$谷歌-A (GOOGL.US)$ Cloud Next 2026释放关键信号：企业AI战场已从"如何试验"切换至"如何治理与规模化部署"。75%云客户在用AI产品，Gemini付费月活单季增长40%，TPU首次拆分训练与推理两条产品线，平台层重组直指"agentic enterprise操作系统"。摩根大通、美国银行证券和花旗研究均在会后维持对谷歌的买入评级，目标价分别为395美元、370美元、405美元。
$亚马逊 (AMZN.US)$ 盘前短线拉升，现涨近2%。消息面上，Meta Platforms已与亚马逊签署一项数十亿美元规模的协议，将使用亚马逊CPU芯片用于人工智能。
分析师喊话微软惨遭错杀，“大空头”逆市抄底
自去年8月以来， $微软 (MSFT.US)$ 股价累计下跌约20%。Seeking Alpha分析师Bohdan Kucheriavyi认为，微软本轮大跌属于典型的情绪性错杀，长期投资价值被低估。在股价下跌期间，微软连续交出亮眼财报，第一财季、第二财季营收均实现双位数百分比增长，持续超出市场预期。微软下周发布的第三财季业绩大概率延续稳健表现，市场目前预计微软Q3营收为814美元，同比增长16%；每股收益为4.06美元，同比增长17%。
此外，"大空头"Michael Burry最新表示，他预期这场"AI叙事所主导的软件大屠杀"将出现反转，并披露已于周四买入微软股票，同时增加了对MSCI、PayPal及Adobe的持仓。
台湾将基金单一持股上限放宽至25%，直接利好台积电
$台积电 (TSM.US)$ 盘前涨超3%，中国台湾金管会宣布将基金单一股票持仓上限从10%大幅提升至25%。摩根大通预计此举将带来逾60亿美元资金流入，台指有望冲上40000点，但台积电权重超44%的集中度风险，正成为悬在这场盛宴上方的达摩克利斯之剑。
一个月八倍后雪崩！安飞士逼空结束，连续第二天暴跌
$安飞士 (CAR.US)$ 盘前反弹2%，公司股价周四暴跌48%，此前周三已下跌38%，该股此前在一个月的时间里从100美元初涨到近850美元，其主要涨幅伴随着美股史上最快反弹展开，美股投机情绪有减弱迹象。
$阿里巴巴 (BABA.US)$ 盘前涨近2%，阿里云宣布，2026年4月30日10:00（北京时间）起，Qoder Teams版新购每席位月额度升至3,000Credits，价格调整为300RMB/席位月。
小马智行Robotaxi成本将降至23万元内，首发L4级无人轻卡
4月24日， $小马智行 (PONY.US)$ 在北京车展宣布2027版Robotaxi整车成本将降至23万元内，其价格已低于部分L2级乘用车。公司同步首发全球首款全车规、全冗余L4级无人轻卡，力争使城配成本下降约50%。技术上，世界模型2.0通过自主学习构建数据闭环，强化“故障可运行”安全标准。
全球宏观
多方消息显示伊朗代表团今夜抵巴，美伊第二轮谈判或将重启
当地时间4月24日，据巴基斯坦政府消息人士称，伊朗外长阿拉格齐24日晚将率团抵达伊斯兰堡。在伊朗代表团同巴方进行讨论后，美国与伊朗预计将举行第二轮谈判。另据巴基斯坦官方媒体24日报道，阿拉格齐预计将于当天晚间率伊朗代表团抵达巴基斯坦。纽约邮报援引消息人士称，（伊朗）代表团预计将于当地时间晚上10点（北京时间凌晨1点）左右抵达，但谈判是否即将开始尚不清楚。巴基斯坦和伊朗官员周五举行了电话会议，讨论了陷入僵局的停火努力。
另据沙特媒体哈达斯（alhadath），一位巴基斯坦政府高级官员预计，（美伊谈判）今天将出现重大突破。高层消息人士称，可能会举行第二轮谈判，但没有具体说明日期 。其他市场消息显示，美国后勤和安全团队已在伊斯兰堡，将参与和平谈判。
白宫将航运豁免期延长至8月，以缓解石油短缺
特朗普政府将《琼斯法案》相关的运输豁免延长了90天，该豁免旨在使石油、燃料和化肥在美国境内的运输更加便捷。该决定将原定于5月17日到期的现有豁免期限延长了约三个月，使悬挂外国国旗的船舶能够在8月中旬之前在美国港口之间运输货物。通常情况下，根据1920年《琼斯法案》，美国国内港口之间通过水路运输的货物必须使用悬挂美国国旗、由美国建造和拥有的船舶。特朗普的豁免条款暂时取消了煤炭、原油、成品油、天然气、天然气凝析液、化肥和其他能源衍生品的这些限制。
特朗普施压美联储再升级：暗示另辟蹊径调查鲍威尔装修疑云
据新闻媒体Semafor报道，特朗普在周四接受媒体采访时回应外界提问称，是否可以由司法部以外的机构调查鲍威尔及美联储装修工程相关费用问题，他表示"可以，这很简单"。这一表态意味着特朗普并未放弃对鲍威尔的追责意图，但在调查主体上留有余地。这一动态直接关系到特朗普提名的美联储主席候选人凯文·沃什的确认进程。北卡罗来纳州参议员Thom Tillis此前誓言，在针对鲍威尔的调查问题得到解决之前，将阻止沃什的提名获得通过。
摩根大通警告：原油供给缺口被“伪需求下降”掩盖，更大冲击将至
摩根大通警告，全球石油账目"出了大问题"。4月表观需求崩跌430万桶/日，规模超越2008年金融危机峰值，但真相并非需求萎缩——实为供应断供的统计镜像。库存去化已创2017年来最快速度，传统缓冲机制逐一失守。欧美消费者的价格痛苦尚未真正开始，市场出清代价将远比账面更为惨烈。
SemiAnalysis CEO：模型“近两年最大能力跃迁”，供应链“极度短缺”
4月23日，知名半导体及AI行业研究机构SemiAnalysis首席执行官（CEO）Dylan Patel在一场深度访谈中，详细拆解了当前AI行业的供需动态、代际技术突破以及潜在的社会宏观影响。Patel指出，Anthropic新模型Mythos实现"近两年最大能力跃迁"，仅两个月从L4跨越至L6工程师水平，"执行成本极度廉价"。需求爆炸导致供应链全线告急：DRAM价格或翻2至3倍，台积电2028年资本支出或达千亿美元，CPU严重短缺。在技术的狂飙突进和资本的疯狂盛宴之外，美国社会公众抵触情绪正成为不可忽视的宏观变量。
美股盘前成交额TOP20
美股宏观事历提醒
（以下为北京时间）
22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值
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编辑/KOKO