行情速覽
截至發稿，美國三大股指期貨在盤前時段呈現出上漲格局。道瓊斯工業平均指數期貨漲0.27%，標準普爾500指數期貨漲0.47%，納斯達克100指數期貨漲0.76%。
$明星科技股 (LIST2518.US)$ 盤前多數上漲，美光漲超4%，高通漲近3%。
$熱門中概股 (LIST2517.US)$ 盤前多數上漲，萬國數據漲超4%，聯電漲近2%。
個股消息
AST SpaceMobile宣佈已安排發射BlueBird 8、9和10號衛星
Palantir遭英國重拳審查！被批爲「不可接受風險點」 與NHS 4.4億美元合同或被解約
英國正在對美國數據分析公司 $Palantir (PLTR.US)$ 與英國國家醫療服務體系(NHS)簽訂的合同進行全面審查。在越來越大的政治壓力下，英國政府正被要求在初始合同期於2027年初結束時啓用解約條款。
這份合同於2023年授予Palantir，旨在建設一個連接NHS醫療數據的平台。合同將持續至2027年初，屆時英國政府必須決定是否續約。英國科技事務大臣Liz Kendall週二表示，此次審查將評估是否根據合同條款延長這份價值3.3億英鎊(約合4.41億美元)的協議。根據相關條款，英國政府可以選擇將合同延長最多七年、或直接終止合同。
Liz Kendall在接受採訪時表示：「現任衛生大臣正在審查該合同的每一個方面，以確保我們爲英國爭取到最合適的協議。」她提到了有關患者隱私保護、公衆信任以及依賴美國供應商等方面的擔憂。
傳瑞士監管「鬆口」：瑞銀資本要求或從100%降至70%，數百億美元負擔減輕
據外媒援引知情人士報道，瑞士立法者正考慮一項新的提議，以放寬對 $瑞銀 (UBS.US)$ 的資本要求。若該提議得以實施，瑞銀面臨的資本負擔將較政府提交的草案減少數十億美元。
今年4月提交給議會的立法草案旨在引入更嚴格的規則，以防止瑞信崩盤事件重演。草案要求瑞銀以其普通股一級資本(CET1)全額支持其海外子公司。
自2023年瑞信倒閉後被收購、成爲瑞士僅存的全球性銀行，瑞銀批評該監管方案「過於極端」。
四位熟悉討論情況的人士透露，根據新提議，瑞銀只需以約70%至80%的CET1資本支持其海外子公司，而非政府要求的100%。
溢價40%！葛蘭素史克擬以106億美元收購Nuvalent加碼癌症藥物領域
葛蘭素史克(GSK.US)同意以106億美元的價格收購腫瘤治療藥企 $Nuvalent (NUVL.US)$ 。葛蘭素史克週二發佈聲明稱，將以每股124美元現金收購Nuvalent，較這家總部位於馬薩諸塞州劍橋的公司週一收盤價溢價40%。
此次收購標誌着葛蘭素史克癌症業務的重大擴張。自這家英國製藥商2019年重返癌症領域以來，其癌症產品組合一直在穩步增長。此次交易也是首席執行官盧克·米爾斯上任以來的首筆重大收購。
自今年年初接任以來，米爾斯一直致力於重振葛蘭素史克。該公司長期以來缺乏冒險精神，一直難以消除投資者對其在研藥物的擔憂。
泡沫破裂還是「黃金坑」？瑞穗力挺閃迪等存儲股，押注2028年AI芯片需求暴增8倍
瑞穗證券上調了 $閃迪 (SNDK.US)$ 、 $希捷科技 (STX.US)$ 和 $西部數據 (WDC.US)$ 的目標價，因爲該公司認爲人工智能(AI)將繼續導致存儲市場的供需失衡。
瑞穗將閃迪的目標價從 1825 美元上調至 2200 美元；希捷的目標價從 875 美元上調至 1090 美元；西部數據從 550 美元上調至 685 美元。並維持這三隻股票的「跑贏大盤」評級。
此外，該機構還強調了 $博通 (AVGO.US)$ 和 $美光科技 (MU.US)$ 的上漲潛力。
由維傑·拉凱什領導的分析師團隊表示：「我們繼續將 AI 視爲存儲市場供需失衡的背後推手，因爲我們注意到 2027/28 預測年度不斷增長的需求可能會給市場帶來進一步壓力。我們繼續預計，在 HBM需求增長的變相推動下，2026/27 預測年度的 DRAM 晶圓投片量將分別同比增長 10% 和 6%，不過我們也注意到較高的 HBM 損耗率會限制其增長，而我們預計需求將分別同比增長 27% 和 24%。在 NAND 閃存方面，我們注意到企業級固態硬盤(eSSD)是需求的核心驅動力，我們預計 2026/27 預測年度的總 NAND 需求將分別同比增長 18% 和 18%，而晶圓投片量預計分別同比下降 5% 和增長 3%，因爲我們預計在 2028 預測年度之前不會有明顯的顯性供應上線。」
蘋果AI不走硅谷燒錢老路：自研模型配套英偉達和谷歌雙基建，隱私優先成差異化王牌
週一， $蘋果 (AAPL.US)$ 在加利福尼亞州庫比蒂諾舉辦的年度全球開發者大會(WWDC)上披露了其在人工智能領域的研發進展。
本屆WWDC上，蘋果展示了經過重新設計的Siri演示版，新版Siri可與用戶進行多輪對話，相較此前版本實現重大升級。在一段演示中，Siri不僅能查詢演唱會日期、設置購票提醒，甚至還能規劃路線，在前往演唱會場館的途中順路接朋友。
不過本次發佈也凸顯了蘋果與多數硅谷競爭對手截然不同的戰略選擇：公司並未斥資數十億美元押注基礎設施與超大規模先進模型，而是面向潛在用戶主打隱私優勢與便捷性。蘋果高管在週一的發言中，着重強調了這一差異化路線。
蘋果軟件工程高級副總裁Craig Federighi在發佈會上表示：「部分企業似乎在一味向前衝刺，爲了AI而追求AI，卻並未真正關注這項技術最終要服務的對象——也就是我們所有人。」
全球宏觀
特朗普稱美伊談判進入「最後關頭」
美國總統特朗普9日說，美國與伊朗的談判已進入「最後關頭」，將在「兩到三天內」達成協議。特朗普9日在紐約肯尼迪國際機場接受記者採訪時說，以色列和伊朗此前「來回交鋒」，如今「同意停火」，「我們正處在最後關頭，將達成一份非常、非常棒的協議」。當被問及談判還需耗時多久，特朗普回答：「兩到三天。」當地時間7日晚至8日，伊朗與以色列爆發自4月上旬美以伊宣佈停火以來最大規模交火。8日晚些時候，伊朗與以色列先後宣佈停止對對方的襲擊。特朗普近期多次表示即將與伊朗達成協議，但截至目前都沒有達成。 (新華社)
日本央行QT踩剎車？傳下一財年或暫停縮減購債規模 但內部仍有分歧
據知情人士透露，日本央行將考慮在下一財年之後維持當前的國債購買規模不變，從而暫停縮減購債進程。這一舉措將成爲其量化緊縮(QT)計劃中的一個重要轉折點。
在6月15日至16日舉行的政策會議上，日本央行將評估目前運行至明年3月的購債縮減計劃，並公佈針對2027財年及之後時期的新計劃。由於市場普遍預計現有縮減購債計劃不會發生變化，投資者目前關注的焦點是，日本央行是否會在2027財年之後繼續削減每月購債規模，還是維持當前約每月2.1萬億日元(約130億美元)的購債規模。
四位消息人士表示，鑑於在縮減龐大資產負債表方面已經取得一定進展，日本央行傾向於暫停縮減購債規模。其中一位消息人士表示：「即使停止進一步縮減購債，僅憑到期債券自然減少，日本央行持有的債券規模也會顯著下降。」其餘三位消息人士也表達了類似觀點。他們表示，日本央行可能會停止每年單獨制定購債縮減計劃的做法，轉而採用開放式安排，承諾將每月購債規模維持在2.1萬億日元。
美債市場不斷向沃什發出信號：聯儲局需要加息
美國國債市場發出明確訊號：當前利率水平仍不足以遏制潛在的經濟過熱。隨着交易員對聯儲局最早可能在今年10月份再次加息至少25個點子的預期升溫，美國兩年期國債收益率飆升至一年多來的高點，約爲4.15%，明顯高於聯儲局3.5%–3.75%的政策區間。
這一背離自今年3月份開始顯現，反映了市場對政策敏感性資產的重新定價。上週公佈的非農就業增長數據超出預期，加劇了市場對加息的預期，並強化了市場對通脹壓力和人工智能推動的經濟繁榮可能過熱的擔憂。本週即將發佈的5月份CPI和PPI預計將進一步佐證這一趨勢。
寬帶公司「圈地運動」反噬：銀行折價出脫貸款，不良基金低價「掃貨」
持有高負債寬帶供應商債權的銀行，正以折價向不良債務基金出售貸款，顯示出金融機構對資金吃緊的電信行業日益感到厭倦。過去數週，總部位於倫敦的 FitzWalter Capital 買入了德國 DNS:Net 約一半的銀行貸款。此前，該公司所有者 3i Infrastructure 排除進一步注資的可能，銀行紛紛尋求退出。當 DNS:Net 鋪設光纖寬帶的計劃遇挫後，該私募股權集團將其持股價值減記爲零。類似交易已多次出現在替代網絡運營商(altnet)領域。這些小型企業旨在挑戰德國電信、英國電信等現有運營商。
FitzWalter 還通過收購債務和股權，接手了英國企業 G.Network，並最終通過破產管理程序將其納入麾下。另有一家向德國主要 altnet 運營商 Deutsche Glasfaser 提供貸款的銀行，在 70 億歐元的債務重組過程中，向 Victor Khosla 旗下的 Strategic Value Partners 出售了約 3.5 億歐元(合 4.04 億美元)的貸款。
不良債務基金介入這一通常由銀行主導的基礎設施融資領域，凸顯出部分金融機構爲削減對該困境行業的風險敞口，願走多遠。
美股盤前成交額TOP20
美股宏觀事歷提醒
（以下爲北京時間）
20:15 美國至5月23日當週ADP就業人數週度變動(萬人)
20:30 美國4月貿易帳(億美元)
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編輯/lee