美股前瞻 | 8月CPI符合市場預期；胡塞武裝宣佈對沙特進行軍事行動；SpaceX百億美元算力大單落地，特斯拉中國上線全新Model Y全輪驅動高性能版；績優股甲骨文盤前漲近6%，績差股Adobe跌超4%

富途資訊 · 09/11 21:02

行情速覽

北京時間20:30，美國公佈8月CPI數據，8月CPI同比增長3.40%，預期增長3.40%，前值增長3.40%。美國8月核心消費者價格指數同比增長2.4%，預估爲2.4%，前值爲2.5%。交易員目前認爲，聯儲局下週加息的概率約爲90%，而通脹數據公佈前這一概率約爲70%。數據公佈後，三大期指漲幅小幅擴大。

以下爲CPI公佈前行情：

美國國債收益率多數下跌。

油價回落。

黃金、白銀、比特幣、以太幣貴金屬及加密資產下跌。

$明星科技股(LIST2518.US)$盤前多數上漲，甲骨文漲近6%，美光科技、英特爾、Meta漲超1%，英偉達、SpaceX、谷歌漲近1%，特斯拉跌超近1%。

$熱門中概股(LIST2517.US)$盤前小幅上漲，蔚來、小鵬漲近2%，阿里、嗶哩嗶哩漲近1%，台積電、京東、拼多多微漲。

$存儲概念(LIST23925.US)$盤前齊漲，西部數據、希捷科技、美光、SK海力士漲超1%，閃迪盤前漲近1%。

$光通信(LIST23979.US)$同步回暖，AXT Inc漲近3%，Coherent漲近2%，Credo、邁威爾科技、Lumentum漲超1%。

個股消息

美光科技：中國臺灣地區直接勞動員工2026財年總獎勵相當於35至68個月薪資

$美光科技(MU.US)$：2025年8月29日前入職的中國臺灣地區員工將獲得100萬新臺幣(約合21.2萬元人民幣)的2026財年感謝現金獎金。中國臺灣地區2026財年年度績效獎金髮放最高可達基準目標的500%，並附加股權獎勵。中國臺灣地區直接勞動員工2026財年總獎勵相當於35至68個月薪資，最低現金報酬爲170萬新臺幣。

英偉達Grace Blackwell出貨量據報環比增長27%

據報道，$英偉達(NVDA.US)$Grace Blackwell平台出貨量近期環比增長27%，反映雲服務商和AI基礎設施企業對高端AI計算芯片的需求仍然旺盛。Grace Blackwell將英偉達Grace CPU與Blackwell GPU結合，可用於GB200 NVL72等液冷機架系統。英偉達此前曾表示，Blackwell產品需求超過供應能力。

SpaceX爆料重磅利好：百億美元算力大單落地

美東時間9月10日，$SpaceX(SPCX.US)$首席財務官佈雷特・約翰森（Bret Johnsen）出席2026高盛 Communacopia +科技大會，對外披露最新業務進展。約翰遜透露，SpaceX公司最近拿下又一筆大額AI算力託管訂單，算力業務快速成爲核心增長引擎。

同時，他還公佈了公司在地面算力擴容、軌道算力、星艦商業化、衛星直連手機等多條業務線時間表。約翰森宣佈了公司在業務擴張方面的胸圍目標：SpaceX有信心在2026年底衝擊1000億美元年化經常性收入（ARR）目標。

甲骨文盤前漲近6%，第一財季雲基礎設施收入增長121%超預期，上調全年業績指引

$甲骨文(ORCL.US)$第一財季雲基礎設施部門收入同比跳升121%至74億美元，高於分析師平均預期71.9億美元。剩餘履約義務(RPO)繼續大幅增長。截至8月底，RPO達到6640億美元，高於上一季度末的6380億美元，也高於分析師預期的約6399億美元。公司整體第一財季營收增長30%至193億美元，分析師預期191.3億美元；調整後每股收益1.92美元，亦優於分析師預期的1.75美元。

公司上調全年盈利預期。預計2027財年調整後每股收益爲8.10美元，高於此前預計的8.05美元；預計全年雲業務收入將增長約64%至70%，全年營收至少達到900億美元。業績公佈後，巴克萊將甲骨文目標價從250美元上調至252美元。

iPhone Duo已有代購訂單達成，成交價漲幅達150%

$蘋果(AAPL.US)$近日在秋季新品發佈會上推出旗下首款摺疊屏手機iPhone Duo，儘管距離正式發售還有一個多月，iPhone Duo已經出現代搶、預訂等需求，部分商家也提前給出了高價報價。得物App顯示，目前已有iPhone Duo預售訂單成交，成交價達到39999元，較15999元的官方起售價上漲24000元，漲幅約150%。與此同時，目前平台上部分商家的出價已經達到59999元，較官方起售價高出44000元。

高通：持續推進面向AI時代的6G，爲2029年商用做好準備

$高通(QCOM.US)$正持續推進面向AI時代的6G技術研發。在高通看來，通往「AI原生6G」的演進，將不僅發生在連接本身，也將進一步拓展至計算與感知。在連接方面，高通聚焦全新頻段、更大帶寬與超大規模MIMO(Giga-MIMO)，以顯著提升網絡容量與上行能力；在計算方面，高通攜手產業推動高能效計算從雲端進一步延伸至網絡邊緣，使網絡本身更多地參與AI運算與智能協同。

在感知方面，高通則利用大帶寬實現射頻感知，並與攝像頭等模態融合，構建物理世界的數字孿生，爲智慧城市、自動駕駛等場景提供支持。據悉，面向未來連接，高通已與全球近60家領軍企業達成6G發展共識，其中近三分之一是中國企業，共同推動6G技術研發與產業協同，爲2029年商用做好準備。

特斯拉中國上線全新Model Y全輪驅動高性能版：百公里加速3.5秒，售價36.9萬元起

$特斯拉(TSLA.US)$中國正式上線全新Model Y全輪驅動高性能版，售價36.9萬元起。新車百公里加速僅需3.5秒，最高車速可達250公里/小時。這是Model Y煥新升級後首次推出高性能版本。至此，Model Y全系已包含5款車型：後輪驅動版（26.35萬元起）、長續航後輪驅動版（28.85萬元起）、長續航全輪驅動版（31.35萬元起）、六座版本的Model Y L（33.9萬元起）和全輪驅動高性能版（36.9萬元起）。

Adobe盤前跌超4%，第三財季營收、利潤超預期，但Q4指引略低於預期

$Adobe(ADBE.US)$公佈第三財季營收67.6億美元，同比增長13%，調整後每股收益爲6.13美元，均超出市場預期。「AI-first」年度經常性收入(ARR)同比增長超過150%。創意和生產力解決方案的月活用戶數突破10億。

然而，Adobe給出的第四財季業績展望偏保守，營收指引區間68億至68.5億美元，調整後EPS指引爲6.30至6.35美元，對比分析師預期分別爲68.5億美元和6.30美元。

遊戲驛站盤前漲超4%，公司董事增持100萬股普通股股份

根據SEC披露的文件，$遊戲驛站(GME.US)$CEO Ryan Cohen於9月10日在公開市場以約20.38美元的均價，買入了100萬股A類普通股，總金額約2037.59萬美元。這是他自今年1月以來的最大單筆買入。

在此之前，已有兩位董事先行增持：董事Lawrence Cheng9月8日買入55,000股，價值約103萬美元。董事James Grube9月9日買入10,255股，價值約19.6萬美元。

雀巢宣佈提高部分產品價格

據央視財經，瑞士食品巨頭$雀巢(ADR)(NSRGY.US)$全球首席執行官費耐睿9日表示，爲應對能源、貨運和原材料成本上升，雀巢正在重新規劃產品結構，提高部分產品價格，並且削減消費者不願意花更多錢買的產品。費耐睿表示，儘管中東衝突對雀巢銷售幾乎沒有直接影響，但加劇了雀巢供應商面臨的通脹壓力，這些成本會傳導至雀巢。中東業務約佔雀巢銷售額的2%至3%，影響主要在通貨膨脹方面。

瑞銀回購79億美元瑞信舊債，創收購以來最大縮減動作

$瑞銀(UBS.US)$正在回購79億美元的瑞信舊債，這是其自接手這家同城競爭對手以來縮減繼承債務負擔的最大動作。這家瑞士銀行週五完成債務收購要約的購買，是迄今爲止規模最大的此類回購。

科帕特盤前漲超7%，宣佈19億美元收購ACV Auctions，Q4營收超預期

美國最大的事故車拍賣平台$科帕特(CPRT.US)$同意以每股10.50美元的全現金方式收購ACV Auctions，交易總價值約19億美元，較ACV前一日收盤價溢價45%。近年來車輛成交量增長放緩，公司希望通過收購ACV切入汽車保險軟件及數據服務領域，延伸產業鏈佈局。

第四季度業績顯示，營收超出分析師預估。儘管全球單位銷量同比下降2.9%，但國際業務表現強勁——國際銷量增長10%，國際保險單位增長11.2%，部分抵消了美國國內市場的疲軟（國內保險單位下降7.5%）。

文遠知行盤前漲超3%，獲西班牙首張L4級自動駕駛運營牌照

9月10日，$文遠知行(WRD.US)$與$優步(UBER.US)$、AVOMO聯合宣佈，正式獲得西班牙交通總局（DGT）頒發的西班牙首張L4級自動駕駛乘用車運營牌照，獲准在馬德里公共道路開展車輛部署。這是文遠知行Robotaxi GXR在歐盟獲得的首個國家級自動駕駛牌照，爲其在歐洲更多市場的認證與商業化落地建立了監管參考。

騰訊音樂完成發售本金總額爲10億美元的優先無抵押票據

$騰訊音樂(TME.US)$發佈公告，於2026年9月10日（美國東部時間），公司宣佈完成其本金總額爲10億美元的優先無抵押票據的公開發售，其中包括票息率爲5.050%、2031年到期的5億美元票據，及票息率爲5.65%、2036年到期的5億美元票據。

該等票據根據1933年美國《證券法》（經修訂）登記，並預期將於2026年9月11日在香港聯合交易所有限公司上市。經扣除承銷折扣及佣金以及估計發售開支後，公司已從發售事項中獲得約9.92億美元的所得款項淨額。公司擬將發售事項的所得款項淨額用於一般企業用途，包括境外債務的再融資及股份回購。

全球宏觀

美國8月CPI今夜20:30重磅登場

週四歐洲央行加息25個點子，疊加美國8月PPI同比超預期，聯儲局9月加息概率飆升至71.3%，美元指數重回99關口上方，現貨黃金大幅下跌，一度較日高重挫120美元，最終收跌1.94%。今日投資者重點關注本週的壓軸數據——CPI。北京時間20時30分，美國將公佈8月CPI數據。

與投資者唱反調，經濟學家預計聯儲局將按兵不動

調查顯示，多數經濟學家預計，聯儲局將在本月會議上維持利率不變，並一直按兵不動至2027年底，儘管市場對加息的押注已經升溫。

經濟學家認爲，通脹有所降溫，加上美國中期選舉臨近，這些因素可能促使決策者在9月15日至16日會議上維持利率不變，並在10月再次按兵不動。在9月4日至9日接受調查的48名經濟學家中，僅13人預計本月會加息。

也門政府官員：胡塞武裝奪取曼德海峽關鍵島嶼

也門政府官員11日表示，也門胡塞武裝當天奪取了位於曼德海峽的核心戰略要地丕林島，進一步加強其對曼德海峽的控制。丕林島位於曼德海峽內部，將這一狹窄水道分隔爲兩條航運通道。這名不願透露姓名的官員說，政府軍10日夜間已撤離丕林島，胡塞武裝人員11日凌晨乘坐數艘船隻抵達該島，登島後未遇抵抗。

這名官員表示，胡塞武裝已沿曼德海峽海岸部署大量部隊和軍事裝備，其中包括從撤退的政府軍手中繳獲的重型裝甲車輛。目前，胡塞武裝還向靠近曼德海峽沿海的祖巴卜地區推進。

胡塞武裝於21點宣佈對沙特進行大規模和高質量的軍事行動

據外媒報道，也門胡塞武裝發言人表示：「也門胡塞武裝將宣佈重大軍事行動。」此前據法新社報道，也門胡塞武裝在奪取紅海戰略要地後，已完成對曼德海峽的控制。曼德海峽連接紅海與亞丁灣，是連接印度洋、蘇伊士運河和歐洲的重要海上通道。全球約10%的貿易經由這條水道運輸。也門胡塞武裝於21:00正式發佈聲明，將對沙特進行大規模和高質量的軍事行動，除沙特船隻外，其他所有航運公司均可安全航行。

IEA：今年全球石油供需缺口將比此前預期更大

國際能源署（IEA）月報報告稱，今年全球石油供需缺口將比此前預期更大，因結束伊朗戰爭缺乏進展，使中東石油流量恢復正常的時間推遲至2027年，並導致燃料價格飆升。IEA預計，2026年全球石油需求將下降250萬桶/日（之前預測爲下降160萬桶/日）；預計2026年全球石油供應將比需求低174萬桶/日（之前預測爲低127萬桶/日）。

迄今爲止，庫存對平衡市場發揮了關鍵作用。隨着緩衝減少、全球煉油系統被拉伸至極限，解決中東衝突以及已進入第五年的俄烏戰爭的必要性比以往任何時候都更大，以避免市場進一步收緊。