行情速览
据伊朗法尔斯通讯社：伊朗武装部队宣布结束对以色列的军事行动，警告如果以色列恢复对黎巴嫩的攻击，将采取更严厉的报复措施。
截至发稿，美国三大股指期货在盘前时段呈现出上涨格局。道琼斯工业平均指数期货涨0.21%，标准普尔500指数期货涨0.62%，纳斯达克100指数期货涨1.23%。
$明星科技股 (LIST2518.US)$ 盘前多数上涨，美光涨超6%，英伟达、AMD、博通等涨超2%。
$热门中概股 (LIST2517.US)$ 盘前多数上涨，台积电涨超3%，理想、小鹏、蔚来等涨超2%。
$光通信 (LIST23979.US)$ 股持续走高，迈威尔科技涨近9%，POET涨超5%，AAOI、Credo涨近4%，康宁涨近3%。
个股消息
美国能源部恢复向American Battery Technology发放1.15亿美元关键矿产拨款
American Battery Technology成功上诉后，托诺帕弗拉茨锂项目一期得以继续推进
Nurix盘前暴涨！获罗氏豪掷23亿美元收购血癌药物bexobrutideg相关权益
制药巨头 $罗氏(ADR) (RHHBY.US)$ 同意向美国生物制药公司 $Nurix Therapeutics (NRIX.US)$ 支付最高23亿美元，以获得后者旗下一款实验性血液癌症药物bexobrutideg的相关权益。受此消息提振，截至发稿，Nurix周一美股盘前暴涨超49%。
根据周一公布的协议，Nurix将获得7亿美元预付款。罗氏与Nurix将共同承担开发成本，并平分美国市场利润;而在美国以外地区，该疗法将由罗氏负责商业化推广。双方预计，该交易将于2026年第三季度完成。
此次合作进一步体现了罗氏加强肿瘤药物产品组合的战略。随着多款重磅药物逐渐步入成熟期，罗氏正在寻找新的增长驱动力。罗氏押注bexobrutideg能够帮助那些对现有疗法失去反应的患者。
黄仁勋访韩达成多项重磅合作，英伟达全面布局具身智能与AI基建
$英伟达 (NVDA.US)$ 正与韩国 LG 集团在人形机器人和下一代数据中心领域展开合作。这突显出英伟达正在全力进军传统 AI 芯片之外的“物理 AI(具身智能)”应用领域。
黄仁勋在首尔与 LG 集团会长具光谟会面后表示，“我们正在与他们在电机技术以及机械系统方面展开合作，以便将人形机器人技术与机器人的未来融合在一起。” 他补充道：“我们还在与 LG 合作，共同构建未来的数据中心。”
英伟达表示：“此次合作将英伟达的全栈、端到端 AI 工厂平台，与 LG 集团在消费电子、机器人、移动出行零部件、智能空间以及数据中心技术领域的全球领先地位完美结合。”
暴涨90%后仍被华尔街集体看多！美光科技目标价被两大机构翻倍上调
尽管 $美光科技 (MU.US)$ 在2026年5月实现了惊人的90%涨幅，华尔街仍在持续上调其目标价，反映出市场对该股的持续看涨情绪。美光科技也位列我们5月表现最佳股票名单之中。
近期，6月3日，摩根士丹利将美光科技的目标价从520美元上调至1050美元，同时维持对该股的“买入”评级。此前，5月29日，苏奎汉纳(Susquehanna)也将该股目标价从600美元上调至1750美元，并维持“买入”评级。
摩根士丹利指出，其对内存股的投资逻辑十分明确：当前持续的内存短缺问题无法快速解决。该行预计，供应紧张局面将持续两到三年甚至更久，为美光等内存厂商创造持续利好的市场环境。尽管内存股在2025年和2026年已表现强劲，但摩根士丹利认为本轮上涨仍有上行空间。
苹果WWDC 2026前瞻：Siri“换脑”重生 库克卸任前AI能否完成救赎？
北京时间6月9日凌晨1点， $苹果 (AAPL.US)$ 2026年全球开发者大会(WWDC)将在库比蒂诺总部拉开帷幕。此次大会不仅是苹果年度最重要的软件秀场，更是首席执行官蒂姆·库克卸任前的最后一次公开主持。面对过去两年在人工智能(AI)领域屡屡失约的尴尬局面，苹果急需用一场“火力全开”的发布，向华尔街和消费者证明，它仍能站上生成式AI浪潮之巅。备受关注的iOS 27、iPadOS 27、macOS 27等全系操作系统更新，以及被彻底改造的Siri，将成为苹果的救赎之战。
开辟减肥药“新蓝海”！礼来公布最新临床数据，Foundayo有望填补更年期肥胖治疗空白
$礼来 (LLY.US)$ 表示，针对后期临床试验数据的最新分析显示，其实验性减肥疗法Foundayo能使超重或肥胖女性实现显著减重，且效果不受绝经过渡状态(绝经前、围绝经期或绝经后)影响。
该研究结果于周日在美国糖尿病协会(ADA)年度科学会议上公布，基于对1500余名参与公司ATTAIN-1和ATTAIN-2试验女性的数据分析。
合计700亿美元！SpaceX先后与Anthropic和谷歌签下大单 “算力租赁”ARR高达260亿美元
SpaceX正将旗下庞大的算力基础设施转化为一台高速运转的现金机器。在即将登陆美股市场前夕，马斯克旗下的SpaceX相继与Anthropic和谷歌签署巨额算力租赁协议，两笔合同总价值逾700亿美元，年化收入规模达260亿美元，为其IPO叙事注入强劲燃料。
6月6日，据路透社报道，SpaceX于6月5日宣布与Alphabet旗下谷歌(GOOGL.US)签署一份多年期云服务协议。根据监管文件，谷歌将从今年10月起至2029年6月，每月向SpaceX支付9.2亿美元，以获取约11万块英伟达GPU及相关算力资源；在此之前的爬坡阶段，谷歌将按较低费率付费。
此前，Anthropic已于5月宣布以每月12.5亿美元的价格租用SpaceX位于田纳西州孟菲斯Colossus 1数据中心的大部分算力，初始承诺期为六个月。两笔协议合并计算，SpaceX每月可从算力租赁业务中获得约21.7亿美元收入，年化规模约260亿美元；若两份合同均执行至到期日，合计合同总价值超过700亿美元。
继谷歌之后，Meta(META.US)考虑数百亿美元股票融资，以满足AI资本开支
Meta正探索大规模股权融资，以支撑其在人工智能领域的庞大资本开支计划。这是科技巨头争相为AI基础设施寻找资金来源这一浪潮中的最新动向。
据英国《金融时报》报道，Meta高管正在讨论发行数百亿美元新股的可能性，以为今年最高达1450亿美元、2027年更高的AI相关资本支出提供资金。
谷歌母公司Alphabet本周完成创纪录的850亿美元股权融资后，Meta内部相关讨论明显提速——Alphabet的交易因投资者需求强劲而上调了50亿美元规模。
Meta方面否认了相关报道，其发言人称股票融资讨论属于"纯属猜测"，但同时表示，"我们一直明确表示AI领域存在巨大机遇，我们将继续以最灵活的方式募集资本来支持这一方向。"这一表态留下了明显的解读空间。
全球宏观
通胀飙升预期重创降息押注!美债市场备战美联储重启加息可能
美国国债市场近期明显承压，交易员普遍预计即将公布的通胀数据将显示消费者价格出现数年来最显著的上涨，这一判断正在强化市场对美联储进一步收紧政策的预期。与周三将公布的美国5月CPI数据挂钩的掉期交易显示，市场预计年率约为4.3%，在能源价格受美伊冲突僵局影响维持高位的背景下，这一增幅可能创下自2023年以来的新高。目前，持续性的停火前景仍不明朗，这意味着能源价格可能继续维持高位，从而进一步推升通胀压力。同时，美国经济表现出较强韧性，也削弱了债券市场对宽松政策的期待。截至发稿，十年期美债收益率报4.54%;对货币政策敏感的两年期美债收益率报4.149%。
沃什“首秀”看点颇多，市场紧盯三大加息前置信号
美国劳动力市场保持强劲，通胀也未见回落迹象。华尔街与华盛顿各界专家预判，不到十天后即将召开的美联储议息会议，将释放明确信号——美联储下一次利率调整动作大概率为加息。本次会议是凯文・沃什就任美联储主席后主持的首场议息会议。经济学家普遍认为，6月会议大概率维持当前利率不变，但市场将重点捕捉三大线索，判断美联储是否为年内加息铺路——去年12月政策声明中写入的宽松导向措辞有望被删除，这是沃什展现政策独立性的重要方式;点阵图转鹰、风险评估重通胀也将被视为为加息铺路的信号。除利率政策外，市场也在关注沃什上任后，是否会立刻调整美联储对外沟通模式。
AI牛市完好？科技股大跌后，华尔街研判：健康回调！
在这个市场信心濒临崩溃的时刻，Mike Wilson的声音显得格外突出。作为华尔街过去几年里最为精准的策略师之一，他在周一的研究报告中给出了一个明确而坚定的判断：上周五由仓位驱动的抛售是一次"健康的调整"，牛市若想延续至年底，"回调既是不可避免的，最终也是良性的"。
Wilson并非盲目乐观。他精准剖析了回调的本质："此次回调主要由半导体和存储芯片板块领跌，这些股票年初以来大幅上涨，同时对冲基金和杠杆型交易所交易基金中持仓过度集中。"换句话说，此次下跌的核心驱动力并非基本面的恶化，而是此前极为拥挤的仓位的一次自然清算。数据显示，截至上周，对冲基金在半导体板块的净敞口处于历史98%分位数。一旦市场情绪出现边际变化，这种极端的持仓结构会成倍放大下行动能。费城半导体指数上周四、周五两日累计跌幅达12%。
Wilson的乐观判断，建立在一个更为根本的基石之上：企业盈利的持续走强和增长覆盖面的扩大。他认为，AI基础设施投资的产业链正在向下游渗透。芯片股的超额表现，将逐步向软件、网络安全、数据中心运维乃至传统工业领域的AI应用扩散，从而形成更多元的盈利支撑。Wilson维持标普500指数8000点的年底目标价不变，较当前点位仍有约8%的上涨空间。他还初步设定了2027年年中目标价为8300点。
回顾Wilson在伊朗战争爆发初期的市场表现——当市场在恐慌中急跌时，他坚持看好企业盈利前景，后来的反弹证明了其判断的准确性——这次他同样站在了"反恐慌"的一边。
“下一个存储”浮出水面！AI吞噬MLCC产能：交货周期突破20周，“电子工业大米”供应告急
当市场仍将目光集中在GPU、HBM和先进封装产能争夺战时，人工智能基础设施建设浪潮正在将另一类关键电子元件推向供应链风暴中心——多层陶瓷电容器(MLCC)。业内人士指出，继GPU、HBM存储和先进封装之后，MLCC正成为AI基础设施扩张过程中又一个潜在的“卡脖子”环节。
多层陶瓷电容器——被业内称为“电子工业大米”——正在经历一场前所未有的短缺危机。据多家行业机构最新数据，高端MLCC现货价格已上涨约20%，交货周期从正常的8至12周拉长至超过20周，部分紧俏规格甚至需要24周才能到货。禾伸堂董事长Bill Tang更直言，高端MLCC需求已达到二十多年来的最高水平，交货周期已超20周，预计未来18个月供应状况将进一步收紧。
这场危机并非传统供需周期的简单起伏，而是AI算力基础设施狂飙突进之下，一颗“配角”元器件被时代推向舞台中央的结构性变革。MLCC在AI服务器物料成本中已攀升至第三位，仅次于GPU和内存，单台顶级AI服务器机架最高可能需要多达约60万颗MLCC协同工作。
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23:00 美国5月纽约联储1年通胀预期
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编辑/lee